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Questo articolo include contenuti utili per gli utenti e gli amministratori esperti per configurare il sistema in modo che funzioni in modo fluido ed efficace per l'organizzazione e l'azienda.

La maggior parte del contenuto qui elencato si applica alle funzionalità del modulo Amministrazione organizzazione. Un paio di attività, ad esempio la creazione e l'uso di un modello di record, sono tuttavia eseguibili in qualsiasi modulo per consentire una gestione ancor più efficace dell'organizzazione.

Sequenze numeriche

Le sequenze numeriche vengono utilizzate per generare identificatori univoci leggibili per record transazioni e dati master che richiedono identificatori. Un record transazioni o dati master che richiede un identificatore viene definito riferimento. Prima di poter creare nuovi record per un riferimento, è necessario impostare una sequenza numerica e associarla al riferimento.

Organizzazioni

Un'organizzazione è un gruppo di persone che collaborano per svolgere un processo aziendale o raggiungere un obiettivo. Le gerarchie organizzative rappresentano i rapporti tra le organizzazioni che fanno parte dell'azienda.

Prima di impostare le organizzazioni e le gerarchie organizzative, assicurarsi di pianificare come l'azienda verrà modellata. Il modello di organizzazione ha un effetto significativo sull'implementazione e sui processi aziendali.

Rubriche

La rubrica globale è un archivio centralizzato per dati master che devono essere archiviati per tutte le persone e organizzazioni interne ed esterne con cui la società interagisce. I dati associati ai record della parte includono il nome, l'indirizzo e le informazioni di contatto della parte.

Dopo aver creato la Rubrica globale, è possibile creare Rubriche aggiuntive in base alle esigenze, ad esempio una Rubrica separata per ogni società nell'organizzazione o per ogni linea di business.

Flusso di lavoro

Il flusso di lavoro è un sistema che consente di creare singoli flussi di lavoro o processi aziendali. Quando si crea un flusso di lavoro, si definisce il modo in cui un documento attraversa il sistema, o si sposta allinterno dello stesso, identificando chi deve completare un'attività, prendere una decisione o approvare un documento.

Firme elettroniche

Una firma elettronica consente di confermare l'identità di una persona che sta per avviare o approvare un processo di elaborazione. In alcuni settori una firma elettronica è considerata legalmente vincolante come una firma manuale. Le firme elettroniche rappresentano un requisito di legge per diversi settori regolamentati, tra cui quello farmaceutico, quello alimentare e quello aerospaziale e della difesa.

È possibile utilizzare le firme elettroniche per i processi aziendali critici. In alcuni processi sono disponibili funzionalità di firma elettronica incorporate. È inoltre possibile creare requisiti di firma personalizzati per qualsiasi tabella o campo di database.

Gestione dei casi

Grazie alla pianificazione, alla tracciabilità e all'analisi dei casi è possibile sviluppare soluzioni efficienti da poter utilizzare per problemi simili. Quando ad esempio i rappresentanti dell'assistenza clienti o gli specialisti delle risorse umane creano un caso, possono trovare nei file di caratteristiche del caso informazioni utili per gestire e risolvere il caso in modo più efficiente.

Modelli record

I modelli di record possono risultare utili per creare più rapidamente i record. È possibile creare un modello di record in modo che non sia necessario inserire in modo esplicito per ogni nuovo record i valori dei campi che vengono utilizzati più spesso.

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