Creare una strategia di corrispondenza per aggiornare i lead LinkedIn esistenti con nuovi invii di moduli
Quando un nuovo lead viene sincronizzato da LinkedIn, il sistema può aggiornare un record di lead esistente se la persona è già nota oppure creare un nuovo lead se si tratta del primo contatto con questa persona. I nuovi lead LinkedIn vengono visualizzati come Invii del modulo LinkedIn nelle app Dynamics 365. Le informazioni presenti negli invii del modulo LinkedIn sono costituite dalle risposte date dai membri di LinkedIn quando hanno inviato i moduli. Per associare i lead esistenti in Dynamics 365 Sales con le nuove risposte agli invii dei moduli di LinkedIn, gli utenti che dispongono almeno del ruolo di sicurezza di amministratore per LinkedIn Lead Gen Forms Connector possono definire una strategia di corrispondenza lead di LinkedIn nelle impostazioni di Dynamics 365 Sales. Una strategia di corrispondenza esegue il mapping dei campi di un invio del modulo LinkedIn ai campi record di un lead. Per impostazione predefinita, è attivata una strategia di corrispondenza basata sull'indirizzo e-mail del lead.
Una strategia di corrispondenza viene applicata a tutti i lead LinkedIn di una stessa istanza di Dynamics 365. Se una strategia di corrispondenza contiene più di un mapping dei campi, tutti i mapping devono corrispondere affinché un record di lead venga aggiornato. Si consiglia di usare strategie di corrispondenza semplici, ad esempio le strategie basate solo sul numero di telefono o l'indirizzo e-mail.
Nota
Se la corrispondenza restituisce solo un sottoinsieme dei campi, per impostazione predefinita il sistema non creerà un nuovo lead dall'invio del modulo.
Per creare nuovi lead quando la strategia di corrispondenza ha esito negativo, un amministratore di sistema o un addetto alla personalizzazione può modificare l'entità Configurazioni di LinkedIn LeadGen Integration e modificare il valore dell'attributo Su mancata corrispondenza dal valore predefinito Ignora a Crea nuovo lead
Per accedere rapidamente a questa entità personalizzata, valuta l'aggiunta alla mappa del sito.
Devi disporre di un ruolo di sicurezza di Amministratore di LinkedIn Lead Gen Forms Connector per gestire le strategie di corrispondenza dei lead.
Ulteriori informazioni: TechNet: creare gli utenti e assegnare i ruoli di sicurezza
Creare una nuova strategia di corrispondenza
Eliminare questa strategia di corrispondenza
Aggiungere più campi del mapping dei lead
Elenco dei campi attivi di mapping dei lead
Creare una strategia di corrispondenza lead di LinkedIn
Passa a Impostazioni>LinkedIn Lead Gen>Strategie di corrispondenza lead.
Per creare la strategia di corrispondenza, seleziona Nuovo
, immetti un valore nel campo Nome, e quindi seleziona Salva.Per aggiungere un record per il mapping dei campi di LinkedIn, seleziona Aggiungi
e immetti il nome del campo del membro LinkedIn.Seleziona il record Mapping del campo LinkedIn per aggiungerlo a questa strategia di corrispondenza.
Attivare una strategia di corrispondenza dei lead di LinkedIn diversa
Passa a Impostazioni>LinkedIn Lead Gen>Strategie di corrispondenza lead.
Nell'elenco, seleziona la strategia di corrispondenza che desideri attivare.
Nel menu Attiva dei dettagli della strategia di corrispondenza seleziona Sì.
Se un'altra strategia di corrispondenza è attiva, viene disattivata.
Suggerimento
È consigliabile mantenere una singola strategia e aggiornarla se necessario. Tuttavia, puoi gestire più strategie di corrispondenza, ma tieni presente che potrai attivarne solo una alla volta.
Modificare una strategia di corrispondenza lead di LinkedIn
Passa a Impostazioni>LinkedIn Lead Gen>Strategie di corrispondenza lead.
Nell'elenco, seleziona la strategia di corrispondenza che desideri modificare.
Per aggiungere un record aggiuntivo per il mapping dei campi di LinkedIn, seleziona Aggiungi
e immetti il nome del campo del membro LinkedIn.Per rimuovere un record di mapping dei campi di LinkedIn, seleziona Elimina
.
Eliminare una strategia di corrispondenza lead di LinkedIn
Passa a Impostazioni>LinkedIn Lead Gen>Strategie di corrispondenza lead.
Seleziona la casella di controllo della strategia di corrispondenza lead che vuoi eliminare.
Seleziona Elimina
, quindi conferma l'eliminazione.
Nota
Non puoi eliminare la strategia di corrispondenza lead attivata.
Modificare il mapping del campo LinkedIn
Per impostazione predefinita, Dynamics 365 Sales mappa i campi dei lead LinkedIn ai campi corrispondenti di un record di lead. In quanto amministratore di sistema o addetto alla personalizzazione, puoi modificare il mapping dei campi o creare nuovi mapping per supportare i campi dalle domande personalizzate su LinkedIn Lead Gen Forms.
Passa a Impostazioni>LinkedIn Lead Gen>Lead Field Mappings.
Seleziona il mapping dei campi da modificare e quindi seleziona Modifica.
Modifica il mapping o rinominare il mapping dei campi e seleziona Salva per rendere effettive le modifiche.
Vedi anche
Come sincronizzare i lead LinkedIn utilizzando Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analizzare i lead e le prestazioni dei lead