Analizzare il flusso delle transazioni tra istantanee delle previsioni

In qualità di responsabile delle vendite, l'analisi del flusso delle offerte tra le istantanee ti aiuta a identificare le offerte che si stanno muovendo nella giusta direzione e quelle che richiedono attenzione per soddisfare le tue previsioni di vendita. Puoi visualizzare in dettaglio offerte specifiche che hanno contribuito all'aumento o alla diminuzione dell'impegno previsto. Questa analisi ti consente di seguire i tuoi team e istruirli su come migliorare la precisione delle previsioni.

Requisiti di licenza e ruoli

Tipo di requisito	Devi avere
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales
Ruoli di sicurezza	Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali

Visualizza il flusso delle offerte tra le istantanee

Prerequisito

Verifica che siano disponibili almeno due istantanee per la previsione. Ulteriori informazioni Visualizza istantanee

Visualizzare e comprendere un flusso di transazioni

1. Nell'app Hub delle vendite, vai a Prestazioni>Previsioni.

2. Seleziona una previsione, quindi scegli un periodo di previsione per la previsione.

3. Seleziona la scheda Flusso. La scheda è disponibile solo se hai abilitato istantanee.

   Viene visualizzato un grafico Sankey con un confronto tra i due ultimi snapshot della previsione. L'ordine delle categorie di previsione dipende da come sono disposte le colonne di previsione nella visualizzazione griglia.

   

4. Per confrontare gli snapshot, scegli le date di inizio e fine dal calendario. Selezionare Applica.

   Il grafico viene aggiornato per visualizzare il flusso delle transazioni. Il flusso viene determinato in base alla categoria di previsione dell'opportunità tra le istantanee della data di inizio e della data di fine. Ad esempio, se un'opportunità era nello stato Impegnata alla data di inizio e spostata nello stato Acquisita alla data di fine, vedrai il flusso dell'opportunità da Impegnata a Acquisita nel diagramma di flusso.

   

   Le seguenti categorie nel flusso delle trattative sono calcolate in base al movimento delle trattative. Per una migliore comprensione prendiamo uno scenario di esempio. Supponiamo che la tua previsione sia per un anno fiscale con quattro trimestri a partire da gennaio-marzo(Q1), aprile-giugno(Q2), luglio-settembre(Q3), ottobre-dicembre(Q4). Confrontiamo le istantanee del 1 luglio e del 31 agosto.

   Categoria previsione	Descrizione	Esempio
   Respinto o acquisito	Queste categorie includono opportunità spostate durante il periodo dello snapshot per i seguenti motivi: Opportunità spostate da un venditore all'altro all'interno della gerarchia di previsione. Opportunità spostate da un venditore a un periodo di previsione entro l'intervallo di date previsto.	Modifica proprietà: Dustin Ochs e Amber Rodriguez sono responsabili delle vendite e fanno capo a Kenny Smith. Alcune opportunità di Dustin sono state trasferite ad Amber tra la data di inizio la data di fine dell'istantanea. Le opportunità trasferite appaiono sotto la categoria Respinto per Dustin e Acquisito per Amber. Tuttavia, non ci saranno cambiamenti per Kenny poiché il movimento è all'interno della stessa gerarchia. Modifica data: alcune opportunità di Kenny Smith che si stima si chiudessero entro il terzo trimestre come il 1° sono passati al quarto trimestre come al 31° agosto. Queste opportunità sono visualizzate sotto la categoria Respinto nella data di fine dello snapshot.
   Nuove transazioni	Le nuove opportunità aggiunte tra le date di inizio e di fine dello snapshot appaiono come nuove transazioni nella colonna snapshot della data di inizio.	Opportunità create tra il 1 luglio e il 31 agosto .
   Rimosse	Opportunità che sono uscite dalla previsione a causa di uno dei seguenti motivi: La data di chiusura stimata dell'opportunità è stata spostata al di fuori dell'intervallo di date di previsione. L'opportunità è cancellata. L'opportunità è stata spostata dalla gerarchia delle previsioni	Opportunità spostate al prossimo anno fiscale. Opportunità spostate dall'organizzazione di Kenny Smith all'organizzazione di Olivia Wilson.

5. Passa il mouse su una categoria di previsione nello stack per visualizzare un riepilogo della categoria, inclusa la categoria di previsione con la data dello snapshot, l'importo del budget aggregato e il numero di opportunità che influenzano l'importo aggregato. Inoltre, il flusso viene evidenziato per mostrare come stanno andando le opportunità tra gli snapshot.

6. Per visualizzare le opportunità sottostanti, seleziona una categoria di previsione nello stack. Le opportunità vengono visualizzate in una griglia con un confronto affiancato di come i dati granulari per ciascuna opportunità, come proprietario, valore, data e categoria di previsione, stanno cambiando nelle colonne dalla data di inizio alla data di fine.

   

   Non puoi modificare le opportunità in linea. Tuttavia, nella colonna Azione, seleziona l'icona di navigazione corrispondente all'opportunità che desideri modificare. Le modifiche salvate non influiranno sullo stato dell'opportunità nello snapshot, poiché gli snapshot vengono acquisiti in un momento nel tempo utilizzando i dati congelati.

Chi è il proprietario del flusso delle transazioni visualizzate?

È possibile identificare se il flusso selezionato è di una team o un individuo osservando l'intestazione del flusso delle transazioni:

• Se il nome dell'intestazione contiene Nome utente (gruppo), stai osservando il flusso delle transazioni del team di un utente.

• Se il nome dell'intestazione contiene solo Nome utente, stai osservando il flusso delle transazioni di un singolo utente.

La visualizzazione del flusso delle transazioni di altri utenti dipende dalla gerarchia delle vendite definita per te. Per ulteriori informazioni, vedi Previsioni e gerarchia di vendita.

Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?

Le possibilità sono tre:

• Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.

Vedi anche

Visualizzare snapshot
Acquisire snapshot automaticamente
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