Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales
I ruoli di sicurezza predefiniti definiscono autorizzazioni e livelli di accesso specifici per i diversi venditori. Assegna agli utenti ruoli di sicurezza appropriati per garantire loro un accesso adeguato al sistema.
Ruoli di sicurezza predefiniti
I ruoli di sicurezza controllano l'accesso ai dati degli utenti tramite un set di livelli di accesso e di autorizzazioni. La combinazione di autorizzazioni e livelli di accesso inclusi in un ruolo di sicurezza specifico definisce i limiti per l'accesso ai dati e alle interazioni con tali dati da parte dell'utente. Per ulteriori informazioni, vai a Ruoli di sicurezza e privilegi
I ruoli di sicurezza predefiniti per Dynamics 365 Sales includono autorizzazioni e livelli di accesso di cui avranno bisogno gli addetti alle vendite predefiniti. Ad esempio, i ruoli di sicurezza Direttore commerciale e Venditore possono essere associati ai rispettivi utenti nell'organizzazione. Come amministratore di sistema, puoi verificare le autorizzazioni e i livelli di accesso concessi per ciascun ruolo e modificarli in base alle tue esigenze. Per ulteriori informazioni, vai a Creare o modificare un ruolo di sicurezza.
I ruoli di sicurezza predefiniti sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Ruoli di amministrazione e personalizzazione
- Ruoli di vendita primari
- Ruoli funzionali
- Ruoli di accesso all'app
- Ruoli interni
Ruoli di amministrazione e personalizzazione
La tabella seguente elenca i ruoli che dovresti assegnare agli amministratori e ai parametri di personalizzazione della tua organizzazione.
| Ruoli di sicurezza | Chi ne ha bisogno? | Si applica a | L'accesso include ma non è limitato a |
|---|---|---|---|
| Amministratore sistema | Gli utenti che hanno autorizzazioni complete per installare, configurare, aggiornare, personalizzare o amministrare l'ambiente, incluse quelle per creare, modificare e assegnare i ruoli di sicurezza. Può visualizzare tutti i dati nell'ambiente. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Installa, configura, personalizza, gestisci le autorizzazioni e accedi a tutte le funzionalità dell'applicazione. |
| Addetto personalizzazione del sistema | Utenti con le autorizzazioni complete per personalizzare l'ambiente. Gli utenti con questo ruolo hanno accesso a livello di organizzazione alle entità personalizzate e accesso a livello di utente alle entità di sistema. | Sales Premium, Sales Enterprise e Sales Professional | Crea, leggi, scrivi, elimina e personalizzazioni in tutte le funzionalità dell'applicazione. |
Ruoli di vendita primari
La tabella seguente elenca i ruoli che è possibile assegnare agli utenti che devono eseguire attività di vendita primarie:
| Ruoli di sicurezza | Chi ne ha bisogno? | Si applica a | L'accesso include ma non è limitato a |
|---|---|---|---|
| Vicepresidente Vendite | Utenti che in genere gestiscono l'organizzazione di vendita per diverse Business Unit o l'intera organizzazione | Sales Enterprise e Sales Premium | Stesse autorizzazioni del responsabile delle vendite, tranne per il fatto che il loro ambito di accesso è più ampio |
| Direttore commerciale | Utenti che gestiscono un team di venditori e sono responsabili delle prestazioni del team. Sono inoltre responsabili della creazione e della gestione dei prodotti, della definizione degli obiettivi di vendita e della proiezione delle previsioni di vendita. | Sales Enterprise e Sales Premium | Accesso alla gestione del prodotto, alla gestione delle vendite, alle previsioni di vendita e alla gestione degli obiettivi con i privilegi del ruolo Venditore. |
| Responsabile Sales Professional | Utenti che gestiscono un team di venditori e sono responsabili delle prestazioni del team. Sono inoltre responsabili della creazione e della gestione di prodotti, listini prezzi e gruppi di unità. | Sales Professional | Accesso alla gestione del prodotto, dell'account e dei contatti, insieme ai privilegi del ruolo di Addetto alle vendite |
| Professionista delle vendite | Venditori che lavorano su opportunità, preventivi, ordini e fatture. | Sales Professional | Accesso a tutto, dal lead alla fattura: Lead, Opportunità, Preventivo, Ordine, Fattura.Crea account e contatti e tieni traccia degli obiettivi |
| Venditore | Venditori che lavorano su opportunità, preventivi, ordini e fatture. | Sales Enterprise e Sales Premium | Accesso a tutto, dal lead alla fattura: lead, opportunità, preventivo, ordine, fattura.Crea account e contatti e tieni traccia degli obiettivi. |
Ruoli funzionali
La tabella seguente elenca i ruoli che puoi assegnare agli utenti che devono eseguire funzioni specifiche come la previsione e la gestione della sequenza:
| Ruoli di sicurezza | Chi ne ha bisogno? | Si applica a | L'accesso include ma non è limitato a |
|---|---|---|---|
| Responsabile delle previsioni | Direttore commerciale o un ruolo equivalente responsabile della configurazione delle previsioni nell'organizzazione. | Sales Enterprise e Sales Premium | Configura, clona, disattiva, regola o elimina una previsione. |
| Utente previsioni | Qualsiasi utente dell'organizzazione che necessita di accedere ai dati di previsione per il monitoraggio e l'analisi | Sales Enterprise e Sales Premium | Visualizzare previsioni ed eseguire il drill-down dei dati di previsione |
| Responsabile delle sequenze | Responsabile delle vendite o ruolo equivalente che crea e gestisce sequenze, segmenti e regole di assegnazione per l'organizzazione. | Sales Enterprise e Sales Premium | Crea, modifica, elimina e disattiva le seguenti funzionalità nell'Acceleratore delle vendite
|
Ruoli di accesso all'app
La tabella seguente elenca i ruoli che puoi assegnare agli utenti che devono accedere alle app Dynamics 365 Sales predefinite:
| Ruoli di sicurezza | Chi ne ha bisogno? | Si applica a | L'accesso include ma non è limitato a |
|---|---|---|---|
| Membro del team di vendita | Utenti che devono accedere all'app Membro del team di vendita. Ciò include gli utenti che non necessitano delle funzionalità complete di un'applicazione aziendale. Questi utenti avranno una licenza dedicata, utilizzano un'app dedicata e chiedono al ruolo di sicurezza del membro del team di supportare il loro scenario. Maggiori informazioni: App del per i membri del team di vendita per utenti con licenza di membro del team. | Sales Enterprise e Sales Premium | Accesso all'app dei membri del team di vendita. Accesso in lettura ad account, contatti, lead e opportunità. Aggiungere note e impegni, ad esempio attività. |
| Accesso all'app Sales Professional | Utenti che devono accedere all'app Sales Professional. | Sales Professional | Accesso all'app Sales Professional. |
| Vendite, accesso all'app Enterprise | Utenti che devono accedere all'app Hub delle vendite. | Sales Enterprise e Sales Premium | Accesso all'app Hub delle vendite. |
Ruoli interni
Alcuni ruoli vengono utilizzati internamente dal prodotto per eseguire determinate operazioni. Ad esempio, il ruolo Forecast Appuser viene utilizzato per eseguire i calcoli delle previsioni.
Nota
Non assegnare questi ruoli a nessun utente.
I seguenti ruoli sono esempi di ruoli interni:
- Utente dell'app di previsione
- Accesso al sistema di vendita
- Estensione dell'accesso al sistema di vendita
- Acquisizione automatica di SalesInsights
Assegna ruoli di sicurezza agli utenti
Associa uno o più ruoli di sicurezza a un utente a seconda dei ruoli e delle responsabilità. Ad esempio, se un responsabile delle vendite è anche responsabile dell'applicazione delle procedure consigliate usando le sequenze, assegna i ruoli di sicurezza Direttore commerciale e Responsabile delle sequenze a quell'utente.
Segui questi passaggi:
Nell'app Hub delle vendite, seleziona l'icona Impostazioni nell'angolo superiore destro, quindi seleziona Impostazioni avanzate.
Seleziona Impostazioni nell'interfaccia di gestione aziendale e vai a Sicurezza in Sistema.
Seleziona Utenti e quindi seleziona l'account utente.
Seleziona Gestisci ruoli, quindi scegli i ruoli che vuoi assegnare all'utente.
Avvisare l'utente e chiedergli di verificare che disponga delle autorizzazioni di cui ha bisogno.