App Membro del team di vendita per gli utenti con licenza di membro del team
L'app Membro del team di vendita è progettata per gli scenari di vendita semplici in cui gli utenti non hanno bisogno delle funzionalità complete di un'applicazione aziendale.
Accesso e installazione dell'app Membro del team di vendita
L'app Membro del team di vendita è inclusa nella licenza Membro team ed è preinstallata in tutti gli ambienti di vendita che dispongono dell'app Hub delle vendite. Gli amministratori di sistema possono utilizzare i ruoli di sicurezza per controllare la visibilità dell'app, se necessario.
Assegnare il ruolo Membro del team di vendita agli utenti che accederanno all'app. Se desideri fornire autorizzazioni personalizzate ai tuoi utenti, ti consigliamo di clonare il ruolo dell'app Membro del team di vendita e di fornire le autorizzazioni necessarie in linea con la Guida per le licenze di Microsoft Dynamics 365.
Per informazioni sull'assegnazione del ruolo, vedi Assegnare un ruolo di sicurezza a un utente nella documentazione di Power Platform.
Accedere all'app Membro del team di vendita
Gli utenti con la licenza Membro del team possono andare alla pagina delle app Dynamics 365 e selezionare l'app Membro del team di vendita .
Quando gli utenti aprono l'app Membro del team di vendita, nella mappa del sito vedranno le entità disponibili.
Funzionalità disponibili nell'app Membro del team di vendita
Durante la fase di accesso in anteprima dell'applicazione delle licenze per membro del team, gli utenti con la licenza di membro del team possono utilizzare i moduli app designati insieme a tutte le app esistenti.
I moduli app designati sono:
- Membro del team Customer Service
- Membro del team di vendita
- Hub risorse di progetto
A livello generale, gli utenti con la licenza di membro team possono eseguire le attività seguenti nell'app Membro del team di vendita:
- Gestione clienti: utilizzare contatti o visualizzare account.
- Gestione di lead e opportunità: visualizzare i lead o le opportunità collegate ad account o contatti oppure altri dati relativi alle vendite.
- Aggiungere note e impegni, ad esempio attività.
Gli amministratori possono configurare l'app per scenari aggiuntivi, ma non oltre quelli elencati nella Guida per le licenze di Microsoft Dynamics 365. Per ulteriori informazioni sui diritti utente per la licenza di membro del team, consulta la Guida per le licenze di Microsoft Dynamics 365.