Configurare Chi conosce chi
La funzionalità Chi conosce chi aiuta l'organizzazione delle vendite a identificare rapidamente i colleghi in grado di presentarli a lead o contatti, in base alle interazioni via e-mail e riunioni. Configura la funzionalità per selezionare un modello e-mail da utilizzare per le introduzioni.
Nota
- Le informazioni di base su Chi conosce chi sono disponibili immediatamente in tutte le regioni per gli utenti di Sales Enterprise e non richiedono alcuna configurazione.
- Le informazioni avanzate su Chi conosce chi è disponibile per gli utenti Sales Premium ed è disponibile solo in regioni specifiche.
- Per i dati di Office 365, la posizione dei dati della tua organizzazione deve trovarsi in una delle seguenti posizioni e non nella posizione del centro dati specifica della tua regione:
- Area geografica globale 1 - EMEA (Austria, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi)
- Area geografica globale 2 - Asia Pacifico (Hong Kong R.A.S., Giappone, Malesia, Singapore, Corea del Sud).
- Area geografica globale 3 - Americhe (Brasile, Cile, Stati Uniti).
Per ulteriori informazioni sulle posizioni dei data center, vedi Posizioni dei data center.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Prerequisito
- Abilitazione delle funzionalità Premium di Sales Insights.
- Abilitare Chi conosce chi nell'intelligenza delle relazioni.
- Impostare la sincronizzazione lato server di messaggi e-mail, appuntamenti, contatti e attività
Configurare Chi conosce chi
Vai a all'area di modifica dell'app Hub delle vendite nell'angolo inferiore sinistro della pagina, quindi seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Informazioni dettagliate della relazione, seleziona Chi conosce chi.
Seleziona un modello e-mail da utilizzare per richiedere le introduzioni. Questo modello e-mail viene utilizzato quando un venditore contatta un collega per essere introdotto a un lead o a un contatto.
La seguente screenshot mostra un e-mail di introduzione di esempio usando il modello e-mail predefinito:
Seleziona Salva. Dopo aver abilitato Chi conosce chi, devi completare i seguenti passaggi affinché la funzione sia completamente funzionante.
Passaggi successivi
Lavora con il tuo amministratore Microsoft 365 per fornire il consenso all'utilizzo dei dati di Exchange.
Assicurati di ottenere il consenso entro 14 giorni dall'attivazione delle funzionalità di intelligence sulle relazioni. In caso contrario, Chi conosce chi verrà automaticamente disabilitato il 14° giorno. Tuttavia, continuerai a ottenere le informazioni predefinite su Chi conosce chi dai dati di Dynamics 365.
Se desideri che ruoli diversi da Venditore e Direttore commerciale accedano alle informazioni Chi conosce chi, concedere l'accesso a tali ruoli.
Aggiungi widget Intelligenza delle relazioni a moduli personalizzati se la tua organizzazione usa un'app di vendita personalizzata o un modulo personalizzato per i lead o i contatti.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Utenti del sistema e dell'applicazione a cui è possibile eseguire il push dei dati Dataverse
Introduzione di un lead