Definire l'esperienza di qualifica lead
Fornisci ai venditori la flessibilità di scegliere quali record creare (account, contatto o opportunità) quando un lead è qualificato.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, o Dynamics 365 Sales Professional Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Amministratore di sistema Maggiori informazioni: Ruoli di sicurezza predefiniti per Sales |
Definire l'esperienza
Nell'app, seleziona l'icona Impostazioni, quindi seleziona Impostazioni avanzate.
Viene visualizzata la pagina Gestione aziendale.
Seleziona Impostazioni, quindi Amministrazione quindi Impostazioni di sistema.
Seleziona la scheda Vendite.
Sotto Esperienza Imposta lead come qualificato, imposta Crea i record Account, Contatti e Opportunità per impostazione predefinita dopo aver impostato un lead come qualificato su No.
Ciò richiede ai venditori di selezionare i tipi di record da creare una volta che un lead è stato impostato come qualificato.
Se imposti Crea i record Account, Contatti e Opportunità per impostazione predefinita dopo aver impostato un lead come qualificato su Sì, i record account, contatti e opportunità vengono creati per impostazione predefinita.
Questo comportamento è applicabile a tutti i lead qualificati dopo l'aggiornamento di questa impostazione.
Con la versione di aprile 2020, questa impostazione è disponibile anche nell'area Impostazioni app dell'app Hub delle vendite.
Per andare a questa impostazione:
Alla fine della mappa del sito, seleziona l'icona Modifica area
, quindi seleziona Impostazioni app.Nella mappa del sito, seleziona Panoramica nella pagina Panoramica, seleziona Gestisci per Creazione automatica record per lead appena qualificati.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
Vedi anche
Impostazione di lead come qualificati o conversione
Creare o modificare lead
Risolvere i problemi con la qualifica lead