Visualizzare e gestire le opportunità sottostanti
Ottenere visibilità sulle opportunità sottostanti che contribuiscono ai valori di previsione aiuta il team di vendita a concentrarsi su opportunità specifiche e intraprendere azioni.
Requisiti di licenza e ruoli
| Tipo di requisito | Devi avere |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium o Dynamics 365 Sales Enterprise Ulteriori informazioni: Prezzi di Dynamics 365 Sales |
| Ruoli di sicurezza | Qualsiasi ruolo di vendita principale, ad esempio venditore o direttore commerciale Maggiori informazioni: Ruoli di vendita principali |
Visualizzare le opportunità sottostanti
Per capire quali opportunità influiscono sui valori di previsione, seleziona una delle seguenti opzioni:
Seleziona una riga per mostrare tutte le opportunità, indipendentemente dalla categoria di previsione.
Seleziona una cella per mostrare solo le opportunità che corrispondono al valore della colonna di rollup.
Nota
Le opportunità sottostanti non verranno visualizzate per Obiettivo di vendita e tipi di colonna semplici, poiché nessuna opportunità contribuisce al calcolo dei relativi valori; il caricamento di questi valori viene eseguito manualmente mediante una cartella di lavoro di Excel.
Le opportunità visualizzate nella tabella dipendono dal ruolo che ti è stato assegnato nella gerarchia utilizzata per configurare la previsione.
Ad esempio, Alyce Durham è un responsabile e Nicolas Frizzell riporta ad Alyce. Nicolas può vedere solo le sue opportunità sottostanti, mentre Alyce può vedere le sue e quelle sottostanti di Nicolas.
Puoi visualizzare e modificare le opportunità sottostanti in due modi:
Visualizzare e modificare in una vista tabella
Con la griglia avanzata, puoi anche visualizzare e modificare i record dell'entità correlata. La schermata seguente è un esempio della visualizzazione griglia avanzata dei record sottostanti:
Informazioni generali: puoi identificare il utente proprietario o il team dei record sottostanti. Inoltre, puoi vedere la categoria dei record sottostanti, ad esempio vinti, impegnati o pipeline, insieme al valore totale della categoria.
Nota
Sebbene sia possibile aggiornare la categoria di previsione di un'opportunità nella griglia, le opzioni Acquisita e Persa sono disabilitate e non possono essere selezionate. Queste opzioni vengono aggiornate automaticamente quando un'opportunità viene chiusa come acquisita o persa e quindi non devono essere aggiornate manualmente. Ulteriori informazioni: Chiudi opportunità acquisite o perse.
Selettore visualizzazione: è possibile modificare la visualizzazione di questi record. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la vista selezionata alla configurazione della previsione.
Raggruppa per: puoi raggruppare i record di opportunità sottostanti utilizzando un'entità correlata come account. Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'opzione Raggruppa per con o senza filtro, vai a Anteprima: filtra le opportunità sottostanti di una previsione.
Filtro: puoi filtrare le opportunità sottostanti per visualizzare un insieme specifico di opportunità che desideri analizzare o su cui lavorare. Per ulteriori informazioni su come utilizzare i filtri, vai a Anteprima: filtra le opportunità sottostanti di una previsione.
Filtra le opportunità sottostanti di una previsione
Quando selezioni una riga nella griglia di previsione, vengono visualizzate le opportunità sottostanti che contribuiscono a quella riga nella previsione. Puoi raggruppare e filtrare queste opportunità per gestirle in modo efficiente e intraprendere le azioni necessarie per finalizzare le offerte che contano di più.
Per filtrare le opportunità sottostanti
Apri una previsione e seleziona una riga.
Vengono visualizzate le opportunità sottostanti che contribuiscono alla riga selezionata.
(Facoltativo) Nel campo Raggruppa per, seleziona l'entità (ad esempio, account) che si desidera utilizzare per raggruppare le opportunità.
Le opportunità sono raggruppate in base all'entità selezionata.
Seleziona Visualizza i record di rollup sottostanti (l'icona del segno più (+)) accanto a un gruppo.
Vengono visualizzate le opportunità associate a quell'account. Per ulteriori informazioni sul funzionamento dei filtri quando i record sottostanti sono raggruppati, vai a Esempio: raggruppamento e filtraggio dei record sottostanti.
Seleziona Filtri e aggiungi le condizioni del filtro.
Se l'opzione Raggruppa per è impostata su Nessuno, puoi applicare direttamente i filtri alle opportunità sottostanti come mostrato nello screenshot seguenti. Il filtro delle opportunità persisterà nelle ricorrenze nella stessa previsione fino a quando non cancellerai il filtro manualmente.
Se Raggruppa per è impostata su un'entità (come account),
Puoi filtrare il gruppo utilizzando gli attributi nella tabella selezionata. Ad esempio, se hai scelto di raggruppare le opportunità per account, puoi filtrare gli account da una regione specifica. Puoi anche aggiungere un filtro su un'entità correlata, come le entrate stimate delle opportunità associate all'account.
Puoi applicare un filtro diverso per le opportunità associate al gruppo. I filtri applicati alle opportunità sottostanti persistono indipendentemente dall'entità raggruppata, dal filtro di gruppo e dalla ricorrenza della previsione.
Ogni previsione può avere diverse condizioni di filtro e raggruppamento.
Per altre informazioni sui filtri, vai a Aggiungere le condizioni a un filtro.
Esempio: raggruppamento e filtraggio delle opportunità sottostanti
Cerchiamo di comprendere il raggruppamento e il filtraggio dei record sottostanti con un esempio.
Kenny Smith è un vicepresidente dell'organizzazione di vendita di Contoso Inc. e dirige i team di vendita nelle regioni del Nord America (NA) e dell'Europa. Kenny vuole personalmente fare un follow up con i clienti delle opportunità di alto valore nella regione NA in modo che gli accordi possano essere chiusi in tempo per il secondo trimestre. Di seguito sono riportati i passaggi che Kenny dovrebbe eseguire:
Aprire le previsioni del secondo trimestre per l'organizzazione.
Seleziona Account nel campo Raggruppa per. Tutte le opportunità sottostanti alla previsione sono raggruppate in base ai conti corrispondenti.
Seleziona Filtri>Aggiungi>Aggiungi riga e specifica la condizione seguente:
Address2: Country Equals North America
Vengono visualizzati tutti gli account in Nord America.
Seleziona Visualizza i record di rollup sottostanti (l'icona del segno più (+)) accanto a un account. Vengono visualizzate le opportunità sottostanti associate a quell'account.
Seleziona Filtri>Aggiungi>Aggiungi riga e specifica la condizione seguente per le opportunità:
Est.Revenue Is greater than or equal to 1,000,000Vengono visualizzate le opportunità di alto valore dell'account selezionato.
Nota
Il filtro delle opportunità viene mantenuto a meno che non venga cancellato manualmente. Ad esempio, quando Kenny apre i record cumulativi di un altro account nella regione NA, i record sono già filtrati per opportunità di alto valore. Anche se Kenny modifica il raggruppamento in un'entità Utente, il filtro opportunità sottostante persiste e viene applicato automaticamente alle opportunità nel nuovo gruppo.
Visualizzare e modificare in una vista kanban
Apri una previsione.
Seleziona una riga o una cella per qualsiasi livello della gerarchia per cui desideri visualizzare le opportunità sottostanti.
In questo esempio, selezioniamo Alyce Durham. Poiché Alyce è un responsabile, vengono elencate tutte le opportunità sottostanti che contribuiscono alle previsione del suo team. Per impostazione predefinita, questa vista viene aperta in una tabella.
Puoi identificare se le opportunità selezionate appartengono a un team, a un individuo, a un singolo valore di cella o a una riga intera osservando l'intestazione della tabella. Il formato dell'intestazione è descritto nella tabella seguente:
Formato dell'intestazione Descrizione Nome utente (gruppo) - Tutte le opportunità Tutte le opportunità in diverse categorie di previsioni che l'utente selezionato e il team di tale utente possiedono. Nome utente - Tutte le opportunità Tutte le opportunità in diverse categorie di previsioni che l'utente selezionato possiede. Nome utente (gruppo) - Nome colonna Le opportunità che l'utente selezionato e il team di tale utente possiedono per la categoria di previsioni selezionata. Nome utente - Nome colonna Tutte le opportunità che l'utente selezionato possiede per la categoria di previsioni selezionata. Puoi modificare la vista di queste opportunità utilizzando il selettore. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la vista selezionata alla configurazione della previsione.
Seleziona Mostra come kanban.
La visualizzazione tabella cambia in una visualizzazione kanban e l'ordine delle colonne viene visualizzato in base all'ordine definito in set di opzioni nell'applicazione. Tutte le opportunità sottostanti vengono visualizzate come schede nelle rispettive categorie di previsione. Ogni scheda mostra attributi che puoi modificare. In questo esempio, vengono visualizzati il nome dell'opportunità, Proprietario, Ricavi previsti e Data chiusura prevista.
Nota
Le opportunità nelle colonne Acquisita e Persa sono bloccate. Non puoi modificare direttamente questi valori, poiché è necessario impostare più valori di attributo per immettere un'opportunità come Acquisita o Persa. Tuttavia, puoi selezionare il nome dell'opportunità e l'opportunità verrà aperta in una nuova pagina in cui puoi modificarla e quindi salvarla e chiuderla.
Per modificare l'opportunità, puoi modificare direttamente i valori per gli attributi visualizzati nella scheda e trascinare le schede da una categoria di previsione a un'altra.
Le modifiche vengono salvate e l'opportunità viene aggiornata in Dynamics 365 Sales. Le modifiche vengono inoltre applicate automaticamente nella griglia di previsione.
Nota
Per modificare più attributi per l'opportunità, seleziona il nome dell'opportunità. L'opportunità verrà aperta in una nuova pagina, dove puoi modificarla come necessario, quindi salvarla e chiuderla.
Non riesci a trovare le opzioni nella tua app?
Le possibilità sono tre:
- Non disponi della licenza o del ruolo necessario.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Hub delle vendite e Sales Professional predefinite.
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