Uso di Dynamics 365 Sales

Informazioni su alcuni elementi di Dynamics 365 Sales che aiutano nelle attività iniziali con l'applicazione.

Dynamics 365 Sales permette ai venditori di stabilire solide relazioni con i clienti, intraprendere azioni basate su informazioni dettagliate e chiudere le vendite più velocemente. Aiuta inoltre a tenere traccia di account e contatti, promuovere le vendite dal lead all'ordine e creare materiale aggiuntivo per le vendite. Questo modulo introduce l'applicazione Dynamics 365 Sales e spiega come configurarla.

Le funzionalità di gestione dei lead in Microsoft Dynamics 365 consentono di entrare in contatto con i clienti in un modo completamente nuovo. Questo modulo offre una panoramica di cosa sono i lead e descrive le diverse opzioni per creare lead, gestirli e usarli durante il loro ciclo di vita. Fornisce inoltre informazioni su come impostare i lead come qualificati e non qualificati. Più lead si hanno, maggiori sono le possibilità di ottenere opportunità e chiudere translazioni con successo.

Le funzionalità di gestione delle opportunità di Microsoft Dynamics 365 consentono di gestire le opportunità in modo più semplice e di convertire più lead. Questo modulo include informazioni su come e quando vengono usate e gestite le opportunità in Dynamics 365. Vengono illustrate anche le opzioni per creare le opportunità, la loro relazione con altri record e come gestirle durante l'intero ciclo di vita. Fornendo una visione completa del cliente, Dynamics 365 aiuta a concludere più transazioni.

Microsoft Dynamics 365 aiuta a organizzare e gestire anche il catalogo prodotti più complesso per offrire supporto nei diversi scenari di coinvolgimento dei clienti (ad esempio, vendite e servizio colonne). Questo modulo include informazioni su come definire prodotti, famiglie e aggregazioni, sfruttare le proprietà dei prodotti e definire i listini prezzi. Vengono illustrate anche le opzioni di prezzo per una maggiore coerenza ed efficienza.

È possibile che si vendano articoli diversi usando processi diversi. Tuttavia, in Microsoft Dynamics 365 Sales è necessario impostare almeno un processo di vendita. Ma è possibile impostare altri processi per adattarli alle modalità di funzionamento dell'attività. Uso dell'elaborazione degli ordini cliente per automatizzare l'organizzazione. Si apprende come cerare e gestire ordini e supportare diversi processi di vendita, ad esempio la creazione e la gestione di offerte e l'uso di ordini e fatture.

Al giorno d'oggi vendere ai clienti significa costruire relazioni che durino nel tempo. I clienti dovrebbero vedere il venditore come un consulente di fiducia a cui possono rivolgersi quando hanno bisogno di indicazioni. Costruire relazioni significa sapere chi sono i clienti, di cosa hanno bisogno e quando interagire con loro. Microsoft Social Engagement e LinkedIn Sales Navigator sono esempi di applicazioni che è possibile integrare con Dynamics 365 per creare tali relazioni. Inoltre, sapere quali vendite effettuare in base a situazioni specifiche e comprendere l'integrità generale della relazione di un cliente con la propria organizzazione può aiutare ad aumentare il volume e la quantità delle vendite.

Microsoft Dynamics 365 dispone di diverse opzioni analitiche per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni aziendali basate su numeri e tendenze di vendita passati. Ad esempio, le organizzazioni possono definire viste personalizzate che mostrano tipi specifici di dati, usare i grafici per esaminare in maggior dettaglio diversi record relativi alle vendite o persino analizzare i dati usando strumenti esterni come Microsoft Excel e Microsoft Power BI.