Usare i controlli personalizzati nei processi aziendali

I processi aziendali offrono una procedura guidata per svolgere il lavoro in fasi e passaggi. Le fasi indicano il punto in cui ci si trova nel processo mentre i passaggi sono operazioni che consentono di ottenere un risultato specifico. I passaggi di un processo aziendale sono legati alle colonne in Microsoft Dataverse. Oltre alle visualizzazioni predefinite del tipo di controllo (caselle di testo, elenchi a discesa e così via), è possibile usare controlli personalizzati per aggiungere ai passaggi dei flussi di processo aziendale visualizzazioni avanzate, ad esempio dispositivi di scorrimento, manopole radiali, controllo LinkedIn e altro ancora, e offrire un'esperienza coinvolgente a chi usa il processo aziendale.

Aggiunta di controlli personalizzati a un processo aziendale

Si supponga di voler aggiungere una manopola radiale per il passaggio Budget stimato e una commutazione per il passaggio Identifica decisore del processo di vendita lead - opportunità.

Panoramica dei controlli personalizzati.

Questi sono i passaggi da seguire per aggiungere i controlli personalizzati a un processo aziendale:

  1. Configurare i controlli personalizzati in un modulo tabella correlato.
  2. Generare ed esportare il modulo del processo aziendale.
  3. Copiare le configurazioni dei controlli personalizzati nel modulo del flusso di processo aziendale dal modulo tabella correlato.
  4. Importa le personalizzazioni di nuovo in Microsoft Dataverse.

Seguire questi passaggi per una procedura dettagliata per l'aggiunta di controlli personalizzati ai passaggi del processo aziendale.