Creare e usare grafici a imbuto in Power BI

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SI APPLICA A: Power BI Desktop servizio Power BI

Un grafico a imbuto consente di visualizzare un processo lineare con fasi sequenziali connesse. Un uso comune per un grafico a imbuto consiste nel tenere traccia dei clienti delle vendite attraverso le fasi, ad esempio Lead > Qualified Lead > Prospect > Contract > Close. A colpo d'occhio, la forma dell'imbuto trasmette l'integrità del processo che si sta monitorando.

Ogni fase a imbuto rappresenta una percentuale del totale. Nella maggior parte dei casi, un grafico a imbuto viene modellato come un imbuto in cui la prima fase è la più grande e ogni fase successiva è più piccola del suo predecessore. Un imbuto a forma di pera è utile e può aiutare a identificare un problema nel processo. In genere, la prima fase (detta fase di assunzione ) è la più grande.

Diagram that shows a sample blue funnel.

I grafici a imbuto supportano molte funzionalità, ad esempio l'ordinamento e la visualizzazione di più. È possibile evidenziare e applicare filtri incrociati ai dati in un grafico a imbuto selezionando i dati in altre visualizzazioni nella stessa pagina del report e viceversa.

Quando usare un grafico a imbuto

I grafici a imbuto sono un'ottima scelta per molti scenari:

  • Tracciare lo stato di avanzamento dei dati sequenziali attraverso almeno quattro fasi.
  • Elementi del grafico in cui si prevede che l'importo nella prima fase sia maggiore dell'importo nella fase finale.
  • Calcolare il potenziale, ad esempio per ricavi, vendite, trattative e così via, in base alle fasi.
  • Calcolare e tenere traccia dei tassi di conversione e conservazione.
  • Rivelare colli di bottiglia in un processo lineare.
  • Tenere traccia del flusso di lavoro per un carrello acquisti.
  • Tenere traccia dello stato di avanzamento e del successo delle campagne pubblicitarie e di marketing click-through.

Guardare il video seguente per vedere come creare un grafico a imbuto usando i dati dell'esempio Sales and Marketing.

Nota

Il video potrebbe usare versioni precedenti di Power BI Desktop o il servizio Power BI.

Prerequisiti

Esaminare i prerequisiti seguenti per l'uso di grafici a imbuto in Power BI Desktop o nel servizio Power BI.

Questa esercitazione usa il file con estensione pbix Opportunity Analysis Sample.

  1. Scaricare il file con estensione pbix Opportunity Analysis Sample sul desktop.

  2. In Power BI Desktop selezionare File>Open report (Apri report).

  3. Passare a e selezionare il file con estensione pbix Opportunity Analysis Sample e quindi selezionare Apri.

    Il file con estensione pbix Opportunity Analysis Sample viene aperto nella visualizzazione report.

  4. Nella parte inferiore selezionare il segno più verde per aggiungere una nuova pagina al report.

Nota

Se si vuole condividere il report con un collega, è necessario avere entrambe le licenze di Power BI Pro individuali. Se entrambe le parti non hanno licenze individuali di Power BI Pro, il report deve essere salvato nella capacità Premium per abilitare la condivisione. Per altre informazioni, vedere Condivisione di report.

Creare un grafico a imbuto di base

Verrà ora creato un grafico a imbuto per mostrare il numero di opportunità in ogni fase di vendita nei dati di esempio di analisi delle opportunità.

  1. Nel riquadro Dati espandere SalesStage e selezionare la casella di controllo Sales Stage .On the Data pane, expand SalesStage and select the Sales Stage checkbox. Per impostazione predefinita, Power BI crea un oggetto visivo tabella per visualizzare i dati.

    Screenshot that shows how to select the Sales Stage field on the Data pane in Power BI Desktop.

    È ora possibile convertire l'oggetto visivo tabella in un grafico a imbuto.

  2. Selezionare l'oggetto visivo tabella e quindi selezionare Imbuto nel riquadro Visualizzazioni . Power BI converte il tipo di oggetto visivo in un grafico a imbuto.

  3. Nel riquadro Campi espandere Fact (Fact) e selezionare la casella di controllo Opportunity Count (Conteggio opportunità).

    Power BI aggiorna il grafico a imbuto e il riquadro Visualizzazioni . Il campo Conteggio opportunità viene aggiunto all'opzione Valori e il campo Fase vendita viene aggiunto all'opzione Categoria .

    Screenshot that shows how to convert the visual to a funnel chart and add another data field.

  4. Quando si passa il puntatore del mouse su una barra nel grafico, Power BI visualizza i dettagli per tali dati. Passare il puntatore del mouse sulla barra Proposta .

    Alcuni dei dettagli includono:

    • Nome della fase.
    • Il numero di opportunità attualmente in questa fase.
    • Tasso di conversione complessivo (% di lead).
    • Valore da stage a stage (noto anche come Drop Rate), ovvero la percentuale della fase precedente. In questo esempio, il valore di stage-to-stage è uguale alla fase della soluzione della fase/ di proposta.

    Screenshot that shows how to hover over a bar in a funnel chart to see details about the data.

  5. Salva il report.

Usare l'evidenziazione e il filtro incrociato

L'evidenziazione di una barra in un grafico a imbuto filtra le altre visualizzazioni nella stessa pagina del report e viceversa. Per seguire questa procedura, aggiungere altri oggetti visivi alla pagina del report che contiene il grafico a imbuto.

Nell'oggetto visivo grafico a imbuto selezionare la barra Proposta . Questa azione evidenzia i dati correlati nelle altre visualizzazioni nella pagina del report. È possibile usare CTRL (+ selezione) per selezionare più barre nel grafico.

Screenshot of two bars selected in the funnel chart and cross-highlights and cross-filters on other visuals on the page.

Per informazioni sull'impostazione delle preferenze per l'evidenziazione incrociata e il filtro incrociato di più oggetti visivi, vedere Modificare l'interazione degli oggetti visivi in un report di Power BI.

Per informazioni sull'uso del riquadro Filtri in Power BI, vedere Aggiungere un filtro a un report in Power BI.

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