取引先企業、リード、または他のデータのインポート

この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 データのインポート

データがスプレッドシート、データベースまたは他のシステムに保存されているかどうかにかかわらず、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にデータをインポートすることで、1 か所ですべての顧客情報を追跡できます。

取引先企業、潜在顧客、または営業案件、活動やサポート案件などあらゆる種類の情報をインポートできます。 (情報のさまざまな種類は "レコードの種類" と呼びます。) 取引先担当者は、通常はメール プログラムから取得されます。 これについてはこちらで説明されています。詳細: 取引先担当者のインポート

ステップ 1: インポート ファイルの準備をする

まず、ファイルにデータを読み込む必要があります。

インポート ファイルを作成する際に、データはできるだけ完全で適切であることを確認します。 不足している情報を入力して、名前や他の情報が正しく入力されていることを確認します。

次のファイル形式がサポートされています:

• コンマ区切り値(.csv)

• テキスト(.txt)

• 圧縮 (.zip)

• Excel スプレッドシート 2003 (.xml)

• Excel ブック (.xlsx)

  .zip ファイルに許可されるファイルの最大サイズは 32 MB です。 他のファイル形式では、許可されているファイルの最大サイズは 8 MB です。

  チップ

  大きなデータをインポートする必要がある場合は、追加詳細のためのドキュメントの場所 データのインポート を確認してください。

  複数のインポート ファイル 1 つの .zip ファイルに追加し、その .zip ファイルをインポートすることですべてのファイルを一度にインポートできます。 たとえば、複数の営業担当者が見本市での潜在顧客を別々のスプレッドシートに入力する場合、1 つの .zip ファイルにそれらをまとめてインポートすることができます。

  Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) からエクスポートしたテンプレートを使用していて、現在 Customer Engagement (on-premises) にデータをインポートし直している場合、インポートは失敗します。

ステップ 2: データ インポート ウィザードを実行する

データのインポート ウィザードを使用してファイルをインポートします。

1. 設定>データ管理>インポートに移動します。

2. コマンド バーで、データのインポート>データのインポートを選択します。

3. インポート ファイルを含むファイルを保存したフォルダーを参照します。 ファイルを選択し、開くを選択します。 続いて、次へを選択します。

   チップ

   一度にインポートできるファイルは 1 つだけです。 多くのファイルをインポートするには、ウィザードを後で再実行するか、1 つの .zip ファイルにすべてのインポート ファイルを追加します。

4. ファイル名を確認し、ファイルが .xlsx、.xml、.csv、.txt または .zip 形式の場合は、フィールドとデータ区切り文字が正しいことを確認します。 ほとんどの場合、既定の区切り文字を受け入れることができますが、区切り文字を確認する場合は次の手順に従います。

   1. 区切り文字の設定をクリックしてから、フィールドのコンテンツとデータを区切るために使用する文字を選択します。 (これらの文字は、"区切り記号" と呼ばれます。)

      フィールドの既定の区切り文字はコンマ (,) です。フィールドのその他のサポートされている区切り文字には、コロン (:)、セミコロン (;)、およびタブ文字 (/t) があります。

      フィールド区切り文字の例:

      会社名、住所、都道府県

      データの既定の区切り文字は二重引用符(")です。データのサポートされるその他のデータ区切り文字には、単一引用符 (') およびなしがあります。

      データ区切り文字の例:

      会社名、住所

      "Fabrikam, Inc.","150 A Street"

      Note

      XML ファイルでは区切り記号が使用されないため、XML Spreadsheet 2003 形式のファイル、または XML Spreadsheet 2003 ファイルを含む .zip ファイルをアップロードする場合は、区切り文字の情報を確認できません。

5. 次へ を選択します。

6. データ用にどのフィールドを使用するかをウィザードが決定する方法を選択します。 詳細: データ マップの選択。

   • ウィザードが Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に対応するフィールドを自動的に決定するようにしたい場合、既定値 (自動マッピング) を選択します。 ウィザードがフィールドを見つけられない場合は、後ほど自分で "マップ" できます。
     または、

   • インポート ファイルに取引先担当者および取引先企業がある (取引先担当者が主なデータ) 場合、取引先担当者と取引先企業の汎用データ用を選択します。
     または

   • 組織で使用可能な場合、ユーザー定義のデータ マップを選択します。 (使用可能な場合、一覧に表示されます。)

7. 次へ を選択します。

8. 要求された場合、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) レコードの種類ドロップダウン リストで、インポートするレコードの種類 (たとえば、アカウントまたは潜在顧客) を選択します。 次へを選択します。

9. データ インポート ウィザードが、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の正しいフィールドにインポート ファイルの情報の一部 ("フィールド" と呼ばれる) をマップしたことを確認します。 インポート ファイル内のすべてのフィールドを確認するのにスクロール ダウンする必要がある場合があります。 警告アイコンがあるすべてのレコードの種類に対して、インポート ファイルのフィールドを Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の対応するフィールドにマップします。

   たとえば、取引先担当者を含むインポート ファイルには、名、姓、および役職のフィールドあることがあります。 これらのフィールドが Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)の対応するフィールドに正しくマップされていることを確認します。

   マップなしとマークされたインポート ファイルのすべてのフィールドで、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) フィールドの種類のドロップダウン リストに移動し、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) で使用するフィールド名を選択します。 すべての利用可能なフィールドを確認するのにスクロール ダウンする必要がある場合があります。

10. フィールド マッピングを確認してから、次へを選択します。

11. 概要を確認し、次へを選択します。

12. 追加のインポート設定を選択します。 詳細: 設定の確認とデータのインポート。

    • データ インポート ウィザードで重複レコードをインポートできる場合、重複を許可 セクションで、はい を選択します。

      注意

      ほとんどの場合は、重複した情報のインポートを防ぐために、このオプション セットで不可にしておきます。

    • インポート済みレコードの所有者を設定するには、インポート済みレコードの所有者の選択 セクションで 検索 ボタン を選択します。 他のレコードの検索 を選択して、ユーザーの名前を入力し、追加 を選択します。

      Note

      インポートされたデータを誰が "所有する" 必要があるかをどのように決定しますか。 通常、所有者は、データの操作を担当する人です。 こちらがその一例です: インポート ファイルに見本市で集めた取引先担当者が含まれており、あるユーザーにそれらの取引先担当者をフォローアップするように割り当てる場合、そのユーザーを所有者に選択します。 インポートされたレコードの所有者として自分以外のユーザーを割り当てるには、そのユーザー用にレコードを作成する権限を含むセキュリティ ロールが必要です。 十分なアクセス許可を持っていない場合は、ウィザードでは、既定で、インポート済みレコードの所有者として自分自身を割り当てます。

    • 再使用するためにインポート設定を保存するには、設定 ("データ マップ" と呼ばれる) の名前を入力します。

      次にデータ インポート ウィザードを実行するときに、カスタム マップ の下に新しいデータ マップが一覧表示されます。

13. 送信を選択します。

14. ウィザードが成功したかどうかを確認するには、インポートを選択して、レポートを確認します。 それ以外の場合は、完了を選択します。

15. 必要に応じて、重複データの削除に関する説明: 取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合