取引先担当者をインポートする
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 データのインポート
取引先担当者がメール プログラム、スプレッドシート、または電話に保存されている場合、こちらの Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートする方法でがあるため、すべての業務上の取引先担当者情報を Customer Engagement (on-premises) に保持できます。
ステップ 1: インポート ファイルの準備をする
まず、ファイルに取引先担当者をエクスポートします。 次のファイル形式がサポートされています:
コンマ区切り値(.csv)
テキスト(.txt)
圧縮 (.zip)
Excel スプレッドシート 2003 (.xml)
.zip ファイルに許可されるファイルの最大サイズは 32 MB です。 他のファイル形式では、許可されているファイルの最大サイズは 8 MB です。
チップ
複数のプログラムに取引先担当者を保存している場合、1 つの .zip ファイルにインポート ファイルを追加します。 その後、.zip ファイルをインポートして、すべてのファイルを一度にインポートします。
次に、取引先担当者が格納されているプログラムまたは場所の手順に従います。
電子メール プログラムから取引先担当者をエクスポートする
コンマ区切り値ファイル (.csv) に取引先担当者をエクスポートします。
メール プログラムから連絡先をエクスポートする具体的な手順を見つけるには、プログラムのヘルプを開き、"エクスポート" を検索します。タイトルに "連絡先のエクスポート"、"アドレス帳のエクスポート"、または "エクスポート ウィザード" を含むトピックを探してください。
後で簡単に検索できる場所にファイルを保存します。
スプレッドシートから取引先担当者をエクスポートする
スプレッドシートを開きます。
必要に応じて、スプレッドシートの列名を編集し、ここに表示される対応する名前に正確に一致するようにます。
警告
スプレッド シートが一覧に表示されているすべての列名がない場合も大丈夫です。 ただし、列名がない場合、一覧の対応する名前と正確に一致しない場合はインポートできません。 スペースは必要です。 "Email" という単語はハイフンを含まないことに注意してください。
スプレッドシートの列名(スペルが、完全に一致する必要がある) 名 ミドル ネーム 姓 勤務先電話番号 携帯電話 役職 勤務先番地 勤務先市区町村 勤務先都道府県 [勤務先郵便番号] [国 (会社)/地域] 電子メール アドレス ファイルを保存します。
電話の取引先担当者をエクスポートする
電話またはコンピューターから取引先担当者をエクスポートするのに USB ケーブルまたはアプリを使用します。
使用しているブランドの電話から取引先担当者をエクスポートする特定のステップを見つけるには、任意の検索エンジン (Bing など) で、"使用している電話から取引先担当者をエクスポート" を検索します。
アプリを見つけるには、使用しているスマートフォンのオンライン ストアを検索してください。
ステップ 2: ファイルをインポートする
データ インポート ウィザードを使用して取引先担当者をインポートします。
設定>データ管理>インポートに移動します。
コマンド バーで、データのインポート>データのインポートを選択します。
取引先担当者のエクスポートを含むファイルを保存したフォルダーを参照します。 ファイルを選択し、開くを選択します。 次へを選択します。
チップ
一度にインポートできるファイルは 1 つだけです。 多くのファイルをインポートするには、ウィザードを後で再実行するか、1 つの .zip ファイルにすべての取引先担当者ファイルを追加します。
ファイル名を確認し、ファイルが .csv または .txt 形式の場合は、フィールドとデータ区切り文字が正しいことを確認します。 次へ を選択します。
Note
通常、既定の区切り文字を使用できます。
システム データ マップに既定値 (自動マッピング) を選択します。 次へを選択します。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)レコードの種類ドロップダウン リストで、取引先担当者を選択します。 次へを選択します。
警告アイコンがあるすべてのレコードの種類に対して、取引先担当者ファイルの列を Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の対応するフィールドにマップします。 OK を選び、次へを選択します。
概要を確認し、次へを選択します。
有効にするを選択します。
ウィザードが成功したかどうかを確認するには、インポートを選択して、レポートを確認します。 それ以外の場合は、完了を選択します。
ステップ 3: 取引先担当者が正常にインポートされたかどうかを確認する
ウィザードが終了したら、取引先担当者が正常にインポートされたかどうかを確認するために取引先担当者の一覧を確認します。
ロール (営業、サービス、マーケティングのいずれか) を選択します。 取引先担当者に移動します。
取引先担当者の一覧をスクロールします。 各担当者が一覧されているかを確認し、フィールドの内容が正確かを確認します。
必要に応じて、重複データの削除に関する説明: 取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合。
参照
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 データのインポート
取引先担当者がメール プログラム、スプレッドシート、または電話に保存されている場合、こちらの Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) にインポートする方法でがあるため、すべての業務上の取引先担当者情報を Customer Engagement (on-premises) に保持できます。
ステップ 1: インポート ファイルの準備をする
まず、ファイルに取引先担当者をエクスポートします。 次のファイル形式がサポートされています:
コンマ区切り値(.csv)
テキスト(.txt)
圧縮 (.zip)
Excel スプレッドシート 2003 (.xml)
.zip ファイルに許可されるファイルの最大サイズは 32 MB です。 他のファイル形式では、許可されているファイルの最大サイズは 8 MB です。
チップ
複数のプログラムに取引先担当者を保存している場合、1 つの .zip ファイルにインポート ファイルを追加します。 その後、.zip ファイルをインポートして、すべてのファイルを一度にインポートします。
次に、取引先担当者が格納されているプログラムまたは場所の手順に従います。
電子メール プログラムから取引先担当者をエクスポートする
コンマ区切り値ファイル (.csv) に取引先担当者をエクスポートします。
メール プログラムから連絡先をエクスポートする具体的な手順を見つけるには、プログラムのヘルプを開き、"エクスポート" を検索します。タイトルに "連絡先のエクスポート"、"アドレス帳のエクスポート"、または "エクスポート ウィザード" を含むトピックを探してください。
後で簡単に検索できる場所にファイルを保存します。
スプレッドシートから取引先担当者をエクスポートする
スプレッドシートを開きます。
必要に応じて、スプレッドシートの列名を編集し、ここに表示される対応する名前に正確に一致するようにます。
警告
スプレッド シートが一覧に表示されているすべての列名がない場合も大丈夫です。 ただし、列名がない場合、一覧の対応する名前と正確に一致しない場合はインポートできません。 スペースは必要です。 "Email" という単語はハイフンを含まないことに注意してください。
スプレッドシートの列名(スペルが、完全に一致する必要がある) 名 ミドル ネーム 姓 勤務先電話番号 携帯電話 役職 勤務先番地 勤務先市区町村 勤務先都道府県 [勤務先郵便番号] [国 (会社)/地域] 電子メール アドレス ファイルを保存します。
電話の取引先担当者をエクスポートする
電話またはコンピューターから取引先担当者をエクスポートするのに USB ケーブルまたはアプリを使用します。
使用しているブランドの電話から取引先担当者をエクスポートする特定のステップを見つけるには、任意の検索エンジン (Bing など) で、"使用している電話から取引先担当者をエクスポート" を検索します。
アプリを見つけるには、使用しているスマートフォンのオンライン ストアを検索してください。
ステップ 2: ファイルをインポートする
データ インポート ウィザードを使用して取引先担当者をインポートします。
設定>データ管理>インポートに移動します。
コマンド バーで、データのインポート>データのインポートを選択します。
取引先担当者のエクスポートを含むファイルを保存したフォルダーを参照します。 ファイルを選択し、開くを選択します。 次へを選択します。
チップ
一度にインポートできるファイルは 1 つだけです。 多くのファイルをインポートするには、ウィザードを後で再実行するか、1 つの .zip ファイルにすべての取引先担当者ファイルを追加します。
ファイル名を確認し、ファイルが .csv または .txt 形式の場合は、フィールドとデータ区切り文字が正しいことを確認します。 次へ を選択します。
Note
通常、既定の区切り文字を使用できます。
システム データ マップに既定値 (自動マッピング) を選択します。 次へを選択します。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)レコードの種類ドロップダウン リストで、取引先担当者を選択します。 次へを選択します。
警告アイコンがあるすべてのレコードの種類に対して、取引先担当者ファイルの列を Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) の対応するフィールドにマップします。 OK を選び、次へを選択します。
概要を確認し、次へを選択します。
有効にするを選択します。
ウィザードが成功したかどうかを確認するには、インポートを選択して、レポートを確認します。 それ以外の場合は、完了を選択します。
ステップ 3: 取引先担当者が正常にインポートされたかどうかを確認する
ウィザードが終了したら、取引先担当者が正常にインポートされたかどうかを確認するために取引先担当者の一覧を確認します。
ロール (営業、サービス、マーケティングのいずれか) を選択します。 取引先担当者に移動します。
取引先担当者の一覧をスクロールします。 各担当者が一覧されているかを確認し、フィールドの内容が正確かを確認します。
必要に応じて、重複データの削除に関する説明: 取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合。