取引先企業、取引先担当者、または潜在顧客の重複レコードの統合
この記事は、レガシー Web クライアントを使用して Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) バージョン 9.1 に適用されます。 統一インターフェイスを使用している場合、アプリはモデル駆動型 Power Apps の統一インターフェイスと同じように動作します。 この記事の Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 重複レコードの統合
重複レコードは、自分または他のユーザーが手動で入力または一括でデータをインポートするときに混入することがあります。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) は、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客などのアクティブなレコードのの重複データを検出して、重複している可能性があるレコードの処理が便利になります。 レコードを結合すると、関連するレコードや子レコードも結合されます。 管理者は、状態別の重複データ検出ルールを設定します。
たとえば、取引先担当者レコードとして Jim Glynn を、携帯電話番号とともに入力するとします。 重複データ検出ルールが、類似のレコードが存在しているのを検索して、ダイアログ ボックスを表示します。
この場合、新しいレコード (既存の取引先担当者と同じ名前を偶然持つ場合) または重複かが不明のため、保存をクリックします。
次に、自分のアクティブな取引先担当者の一覧に移動すると、同じ名前のレコードが 2 つ見えます。 これらのレコードを確認したあと、重複しているとわかり、統合する必要があるとわかります。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) には、取引先企業、取引先担当者、および潜在顧客のための重複データ検出ルールが含まれています。 これらのルールは自動的に有効になりますので、これらのレコードの種類のために重複データ検出を設定する必要はありません。
Note
使用中のシステムで使用可能であれば、取引先担当者、取引先企業、潜在顧客に加えて、他のレコードの種類の重複を確認できる場合があります。 システム管理者に確認してください。 このリンクから Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理者またはサポート担当者をお探しください
重複レコードの統合
重複レコードを選択し、統合をクリックします。
重複レコードの統合ダイアログ ボックスで、マスター レコード (保存するほう) を選択し、新しいレコードでマスター レコード統合するフィールドを選択します。 これらのフィールドのデータは、マスター レコード内の既存のデータを上書きする場合があります。 OK をクリックします。
注意
重複が検出される 3 つの状況があります。
レコードを作成または更新するとき。
- Dynamics 365 for Outlook を使用していて、オフラインからオンラインの状態に移行するとき。
- データ インポート ウィザードを使用したデータのインポート時。
2 つのレコードを統合した場合、潜在顧客を変換した場合、またはレコードの状態を変更した場合 (レコードのアクティブ化や再アクティブ化など)、重複は検出されません。
参照
このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) に適用されます。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 重複レコードの統合
重複レコードは、自分または他のユーザーが手動で入力または一括でデータをインポートするときに混入することがあります。 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) は、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客などのアクティブなレコードのの重複データを検出して、重複している可能性があるレコードの処理が便利になります。 レコードを結合すると、関連するレコードや子レコードも結合されます。 管理者は、状態別の重複データ検出ルールを設定します。
たとえば、取引先担当者レコードとして Jim Glynn を、携帯電話番号とともに入力するとします。 重複データ検出ルールが、類似のレコードが存在しているのを検索して、ダイアログ ボックスを表示します。
この場合、新しいレコード (既存の取引先担当者と同じ名前を偶然持つ場合) または重複かが不明のため、保存をクリックします。
Note
重複が検出される 3 つの状況があります。
レコードを作成または更新するとき。
Dynamics 365 for Outlook を使用していて、オフラインからオンラインの状態に移行するとき。
データ インポート ウィザードを使用したデータのインポート時。
2 つのレコードを統合した場合、潜在顧客を変換した場合、またはレコードの状態を変更した場合 (レコードのアクティブ化や再アクティブ化など)、重複は検出されません。
次に、自分のアクティブな取引先担当者の一覧に移動すると、同じ名前のレコードが 2 つ見えます。 これらのレコードを確認したあと、重複しているとわかり、統合する必要があるとわかります。
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) には、取引先企業、取引先担当者、および潜在顧客のための重複データ検出ルールが含まれています。 これらのルールは自動的に有効になりますので、これらのレコードの種類のために重複データ検出を設定する必要はありません。
Note
使用中のシステムで使用可能であれば、取引先担当者、取引先企業、潜在顧客に加えて、他のレコードの種類の重複を確認できる場合があります。 システム管理者に確認してください。 このリンクから Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 管理者またはサポート担当者をお探しください
重複レコードの統合
重複レコードを選択し、統合をクリックします。
重複レコードの統合ダイアログ ボックスで、マスター レコード (保存するほう) を選択し、新しいレコードでマスター レコード統合するフィールドを選択します。 これらのフィールドのデータは、マスター レコード内の既存のデータを上書きする場合があります。 OK をクリックします。
注意
マージ ダイアログに表示されるフィールドは、エンティティのデフォルト フォームからのものです。 そのフォームのフィールドがまだ表示されない状況が 3 つあります。
- マージされるどちらのレコードにもフィールドのデータがない場合。
- フィールド レベルのセキュリティのために、ユーザーがフィールドにアクセスできない場合。
- フィールドが表示されていない場合 (これは、セルまたはセクションがデフォルトで表示されていないことが原因である可能性があります)。