更新プログラムの管理

適用対象: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 9.x

注意

一部のドキュメントにおいて、以前は Dynamics 365 for Customer Engagement アプリケーション (アプリ) を具体的に意味するときに Dynamics 365 (online) と表記していました。 現在のドキュメントでは、これを改め、Finance and Operations、Talent、Retail、Business Central を含むアプリケーションとサービスから成る Dynamics 365 製品ファミリ全体を指すのではなく、Sales、Customer Service、Marketing、Field Service、Project Service Automation を含むアプリのコレクションとそれらの関連サービスを指している場合は、そのことが明確になるようにしています。 一部のユーザー インターフェイス (UI) では、まだ "Dynamics 365 (online)" が表示されます。 これらの文字列は Dynamics 365 for Customer Engagement アプリを表します。

2018 年 7 月 6 日に Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの更新プログラムの提供方法いくつかの最適化を公表しました: Dynamics 365 for Customer Engagement の更新方法の最新化。 Microsoft では、更新ポリシーの詳細の時間枠内に Dynamics の古いバージョンをサポートし続けます。

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) 組織 から Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) バージョン 9.x に更新する際にはオプションがあります。 円滑なプロセスを準備するには、このトピック内の情報を使用します。

Customer Engagement アプリのシステム管理者として、組織の Customer Engagement アプリに主な更新プログラムをインストールする時期を判断します。 Customer Engagement アプリを最新リリースに更新するには、次の 2 つのステップを実行します:

  1. Customer Engagement アプリの管理センター (https://admin.microsoft.com > 管理センター > Dynamics 365 > 更新 タブ) の更新ページにある情報を確認して、更新可能なインスタンスとスケジュールを見つけます。

  2. 更新を承認します。

    重要

    このドキュメントの更新プログラムでは、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ バージョン 8.2 からバージョン 9.x へのアップグレードなどのメジャー バージョンのリリースについて説明しています。 サービス更新プログラム では、承認を必要とせず、インスタンスに自動的に適用されます。

    メジャー バージョンの更新プログラムでは、そのインスタンスを承認するまで更新されません。 このことは、更新の実行を明示的に承認するまで、組織は最新の機能を使用しないで仕事をすることを意味しています。 承認を必要とすることなく、一部の更新プログラムを必須にする更新プログラム ポリシーを持っていることに注意してください。 詳細については、以下の 更新ポリシー を参照してください。

    更新プログラムが使用可能になる前に、予定更新日をお伝えする電子メールが届きます。 この電子メールには、必要に応じて更新を再スケジュールするための手順も記載されています。 お知らせは、更新の 90 日前、30 日前、15 日前、7 日前にお送りします。 更新プログラムは 12 時間の時間枠内に実施され、その間、数時間にわたって業務ができなくなります。 ほとんどの更新プログラムは 2~4 時間かかります。 更新が完了し、利用可能になりましたらお知らせいたします。 詳細については、このトピック後半の 更新通信のスケジュール を参照してください。

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) における継続的更新プログラム

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) のサービス更新プログラムの実施方法を変換しています。 弊社では、1年ごとに 2 つのメジャー リリースを4 月と 5 月に提供し、新しい新機能と機能性を提供しています。 これらの更新プログラムは下位互換性なので、アプリやカスタマイズは更新後も機能を続行します。 ユーザー エクスペリエンスへの大幅で、混乱させるような変更を伴う新機能は既定では外されています。 このことは、管理者が最初テストにでき、それから組織に対してこれらの機能を有効にできることを意味します。

2 つのメジャーな更新プログラムに加えて、年間を通じて通常のパフォーマンスおよび信頼性の改善の更新プログラムを展開し続けます。 弊社では、安全な展開の実施に続いて数週間にわたり展開を段階的に実施し、何らかの問題に対して更新を詳細に監視しています。

Microsoft Dynamics CRM Online を実行している場合、次を確認します。

更新プログラムのポリシー

すべての顧客を連続的提供スケジュールで更新するため、組織では最新バージョンに更新する必要があります。

現在 Dynamics 365 for Customer Engagement の古いバージョンを実行している顧客の場合、弊社では最新バージョンへの更新をスケジュールする機能の提供を続け、この努力で更新エンジンの連続的改善を通して可能な限りシームレスであることが確実になります。 Dynamics 365 for Customer Engagement 管理者に対し、更新プログラムをスケジュール設定するためのリマインダーを送信します。

  • Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) の場合、バージョン 8.1 を実行しており更新をスケジュール設定しているすべてのお客様に対し 5 月に更新通信を送信しました。
  • Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) バージョン 8.2 は 2019 年 1 月 31 日まで完全にサポートされます。 バージョン 8.2 を実行している顧客は、この日付より前に最新バージョンに更新することを計画する必要があります。
  • 2019 年 2 月 1 日以降、最新の一般に入手可能なバージョンのみをサポートします。

最近のバージョンは以下の通りです。

[バージョン] Name
n 9.x Dynamics 365 for Customer Engagement、バージョン 9.x
n-1 8.2 Dynamics 365 for Customer Engagement、バージョン 8.2
n-2 8.1 Microsoft Dynamics CRM Online 2016 更新プログラム 1

シナリオの更新

Customer Engagement アプリの更新プロセスは、どのバージョンを使用しているか、どのように更新するかによって異なります。 次のシナリオを確認してください。

注意

Customer Engagement のインスタンスの詳細については、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) インスタンスの管理 を参照してください。

このシナリオは、CRM Online 2016 更新プログラム 1 (n-2) の実稼動インスタンスとサンドボックス インスタンスを持つユーザーに適用されます。

バージョンの詳細については: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) のリリース を参照してください。

[バージョン] 更新先
サンドボックス (n-2) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Sandbox (n-1)
Sandbox (n-1) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Sandbox (n)
Production (n-2) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Production (n)

n = 現在のバージョン、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン)、バージョン 9.x

更新プログラム方法 1 (推奨)

CRM Online 2016 更新プログラム 1 – 方法 2

このシナリオは、CRM Online 2016 更新プログラム 1 (n-2) の実稼動インスタンスとサンドボックス インスタンスを持つユーザーに適用されます。

バージョンの詳細については: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) のリリース を参照してください。

[バージョン] 更新先
サンドボックス (n-2) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Sandbox (n-1)
Production (n-2) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Production (n-1)
Sandbox (n-1) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Sandbox (n)
Production (n-1) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Production (n)

n = 現在のバージョン、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン)、バージョン 9.x

更新プログラム方法 2

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) に対する 2016 年 12 月の更新プログラム

このシナリオは、Dynamics 365 (online) 用 2016 年 12 月の更新プログラム (n-1) の実稼動インスタンスとサンドボックス インスタンスを持つユーザーに適用されます。

バージョンの詳細については: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) のリリース を参照してください。

[バージョン] 更新先
Sandbox (n-1) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Sandbox (n)
Production (n-1) Dynamics 365 for Customer Engagement の一方向同期の矢印 (右) Production (n)

n = 現在のバージョン、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン)、バージョン 9.x

上記のフローチャートの点線ボックスのプロセスに従ってください。

Customer Engagement アプリの最新バージョン

バージョンを確認するには、Customer Engagement アプリにサイン インし、画面右上で 設定 ボタン ユーザー プロファイルの設定ボタン > 詳細 をクリックします。

最新バージョンについては: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) のリリース を参照してください。

自分の組織が更新の用意ができているかをどのように確認しますか

Customer Engagement アプリのシステム管理者には Customer Engagement アプリの更新が複数の方法で通知されます。

Customer Engagement 管理センターで、インスタンスを確認します。

  1. https://admin.microsoft.com にサインインします。

  2. Office 365 管理センターで、管理 > Dynamics 365 をクリックします。

    管理センター ドロップダウン リストの Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ オプション

  3. インスタンス ページで Updates をクリックし、Customer Engagement インスタンスの更新状態を確認します。

    以下に注意します。

    • 更新対象のインスタンスは更新プログラムが使用可能ですを参照します。

    • 更新プログラムをスケジュールするをクリックすると、管理者がターゲット リリースを選択してから、スケジュールすることができます。

    Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ オンラインのインスタンスの管理

更新の通知の電子メールが管理者に送信される

Customer Engagement システム管理者は Customer Engagement アプリ チームから電子メールを受け取ります。 電子メールにあるリンクを使用して、更新の詳細を確認したり、更新を再スケジュールすることができます。

更新情報の理解

「所有する Customer Engagement 更新プログラムの管理」 ページには、更新に関する有益な情報とその対処方法が記載されています。

更新情報の理解

注意

Customer Engagement アプリを複数のバージョンに更新する資格がある場合は、対象バージョンの変更 オプションが表示されます。 Customer Engagement アプリに対するカスタマイズが広範囲で複雑な大規模な会社は、入手可能な最初のリリースではなく、後のリリースへのアップグレードを選択する場合があります。 最新の機能と修正を入手するように、入手できる最新のバージョンへのアップグレードをつよくお勧めします。

更新の承認

更新プログラム承認するには、Customer Engagement アプリのシステム管理者であることが必要です。

  1. https://admin.microsoft.com にサインインします。

  2. Office 365 管理センターで、管理 > Dynamics 365 をクリックした後、インスタンス ページで更新をクリックします。

  3. 承認するインスタンスを選択します。

  4. 更新プログラムの承認をクリックして、更新プログラムを承認して続行します。

注意

更新を承認した場合でも、更新を開始していない限り、スケジュールを変更できます。

更新スケジュールの再設定

更新スケジュールを変更するには、Customer Engagement アプリのシステム管理者であることが必要です。

  1. https://admin.microsoft.com にサインインします。

  2. Office 365 管理センターで、管理 > Dynamics 365 をクリックした後、インスタンス ページで更新をクリックします。

  3. 再スケジュールするインスタンスの更新プログラムを選択し、更新プロジェクトのスケジュールの再設定をクリックします。

    スケジュール変更をクリックして Dynamics 365 for Customer Engagement の更新スケジュールを再設定する

  4. Customer Engagement アプリを複数のバージョンに更新する資格がある場合は、対象バージョンを選択するページが表示されます。 バージョンを選択してから、次へをクリックします。

    注意

    Customer Engagement アプリに対するカスタマイズが広範囲で複雑な大規模な会社は、入手可能な最初のリリースではなく、後のリリースへのアップグレードを選択する場合があります。 最新の機能と修正を入手するように、入手できる最新のバージョンへのアップグレードをつよくお勧めします。 現在のバージョンの背後の 2 つのバージョンの場合、必須の更新プログラムがあることに注意してください。 詳細については、更新ポリシー を参照してください。

  5. 希望する別の更新プログラムの日時を選択してから、次へをクリックします。

    新しい優先日時または代替日時を選択

  6. 新しい日時を確認してから、更新プログラムの承認をクリックします。

    Dynamics 365 for Customer Engagement で新しいスケジュールの日時を承認

  7. 状態の列に、更新が承認されていることが表示されます。

更新プログラムの状態

Customer Engagement アプリの更新プログラムを追跡および管理するために、更新プログラムのページにより詳細な更新状態を追加しました。 更新時に、インスタンスのステータスにはインスタンスの更新が表示されます。

[今すぐ更新] 状態

更新には 4 つの段階があります:

状況 内容
キューに登録済み (開始前) 更新がキューに登録され、スケジュールされた時間に開始されます。
バックアップ Customer Engagement のインスタンスはバックアップされます。 復元する目的で更新する前にインスタンスのコピーがバックアップされます。
復元 Customer Engagement のインスタンスが復元されます。
データベースのアップグレード Customer Engagement のインスタンスが更新されます。

注意

記憶域使用率計算

インスタンスが キューに登録済み (開始前) 状態になると、そのインスタンスの記憶域が一時的に 使用済みの記憶域の合計 の計算から除外されます。 データベースの更新が完了したら、使用済みの記憶域の合計 の計算が更新され、そのインスタンスの記憶域のサイズが再度含められます。

複数の受信者に電子メールによる通知を送信する

既定では、Customer Engagement 管理者が更新の通知を受信します。 更新の通知を受信する他のユーザーも追加できます。

  1. https://admin.microsoft.com にサインインします。

  2. Office 365 管理センターで、管理 > Dynamics 365 をクリックした後、インスタンスをクリックします。

  3. 変更する通知を持つインスタンスを選択してから、通知をクリックします。

    Dynamics 365 for Customer Engagement の通知ボタン

  4. 選択されたインスタンスの更新プログラムの通知を受信するユーザーの電子メール アドレスを入力してから、保存をクリックします。

    Dynamics 365 for Customer Engagement で電子メールによる通知を送信

更新プログラムの承認後に何が発生しますか。

更新を開始すると、状態の下に進行中の更新が表示されます。 スケジュール変更オプションは使用できなくなります。

Reschedule Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ オンラインの更新を実行中に再スケジュールする

更新が完了すると、正しく更新されましたと表示されます。

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) の更新スケジュールの変更を完了

更新のために、Customer Engagement 組織を準備

Dynamics 365 for Customer Engagement, バージョン 9.x には多くの画期的な変更が含まれています。 新しい機能を利用するには、カスタマイズがこの更新に対応していることを確認する必要があります。

ユーザーの作成

ユーザーに Customer Engagement アプリへの変更の準備をさせるには、Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン)、バージョン 9 の新機能 を参照してください。

Customer Engagement アプリの更新に関するチェックリスト

更新プロセスのほとんどは Microsoft によって処理されます。 ただし、準備のために実行する必要があることが幾つかあります。

  1. 更新がいつスケジュールされるかを知ります。

    保留中の更新が複数の方法で通知されます。 このトピックで、自分の組織が更新できる準備ができていることを知る方法 を参照してください。

  2. Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのパートナーを含めます。

    担当の Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの登録パートナーがいる場合は、そのパートナーに連絡して、支援やサポートを求めることを強く推奨します。 パートナーがいない場合、Microsoft AppSource と連絡してパートナーを確認します。 パートナーのサービスのご利用には料金がかかる場合があります。

  3. Microsoft からの通信を監視します。

    マイクロソフトはこのサブジェクトに関して個別の通信を送信し、更新プログラムについて通知します。 さらに Customer Engagement アプリでシステム管理者の役割を持つユーザーには電子メール通信を送信します。 これらのユーザー アカウントに関連付けられた電子メール アカウントが正確であり、モニターされていることを確認してください。 通信は crmoln@microsoft.com から、またパートナーである場合は Dynamics 365 for Customer Engagement アプリのパートナー チーム: crmteam@microsoft.com から通信を受信します。

  4. カスタマイズに互換性があることを確認します。

    更新する前に時間を取り、そのカスタマイズに互換性があることを確認する必要があります。 特定される問題を修復するには、十分前もってこれを実行する必要があります。 また、Microsoft は一連の自動化されたテストを実行し、ユーザーのインスタンスでこれらのテストのいずれかが失敗する場合、検知した潜在的な問題の一覧を管理者に電子メール送信します。

  5. カスタマイズをテストできる非運用 (サンドボックス) インスタンスを作成します。

    理想としては、更新する前にカスタマイズをテストする必要があります。 これにより、すべてのサード パーティ製カスタマイズの互換性を検証する機会が得られます。 潜在的な問題を識別する場合、ソリューション プロバイダーと共同して、発生する問題を修正します。 詳細: Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) サンドボックス インスタンスの管理

  6. Customer Engagement の更新前にユーザーへ通知します。

    ユーザーに対して、更新中はシステムを利用できないことを通知することは大切です。 更新の準備をユーザーがするための追加リソースを取得するには、組織とユーザーのオンボーディング を参照してください。

  7. 更新の完了を監視または Microsoft からの電子メールのスケジュールを変更します。

    組織が更新されると、組織で使用可能であることを示す通知を Customer Engagement アプリから受け取ります。

更新通信のスケジュール

実施日 受信者 移行に関する通知 電子メール 管理センター
更新スケジュール すべての管理者 はい はい はい
更新の 90 日前 すべての管理者 いいえ はい はい
更新の 30 日前 すべての管理者 いいえ はい はい
更新の 15 日前 すべての管理者 なし あり あり
更新の 7 日前 すべての管理者 あり あり あり
管理者によって確認されたスケジュール すべての管理者 No No あり
更新中です すべての管理者とユーザー No No あり
更新が成功しました すべての管理者とユーザー いいえ はい はい
第二の更新を使用 すべての管理者 いいえ はい はい
更新スケジュールの再設定 すべての管理者 なし あり あり

注意

"すべての管理者" には、Customer Engagement アプリのシステム管理者と Office 365 のグローバル管理者が含まれます。

オンライン ポリシーに関する声明

オンライン ポリシーおよび類似のドキュメントに関する声明 を確認してください。

関連項目

Dynamics 365 for Customer Engagement アプリの更新プログラム ポリシーに関する FAQ
Dynamics 365 for Customer Engagement アプリ (オンライン) のポリシーおよびコミュニケーション

電子メール通知の管理