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組織で現場担当者を設定する

  • [アーティクル]

Dynamics 365 Field Service で現場担当者は、主にオンサイト ジョブにスケジュールされ、業務に Dynamics 365 Field Service モバイル アプリを使用する組織の担当者です。 最前線の従業員がすぐに作業指示に従事できるように設定します。 技術的には、現場担当者は Field Service の 予約可能なリソース レコードです。

開始する ページ では、管理者は単一のフォームを使用して、組織の最前線の従業員がすぐに使い始められるように設定できます。

前提条件

フロントライン ワーカーの設定

  1. Field Service で、サービス エリアに変更し、開始する に移動します。

  2. 現場担当者の設定 セクションで、設定 を選択します。

  3. クイック セットアップ: 現場担当者 フォームに次の詳細を入力します。

    • ユーザー: 現場担当者として作成するユーザーを選択します。 複数のユーザーを選択すると、次のセクションで定義されているように、すべてのユーザーに同じプロパティが割り当てられます。
    • 特性: 現場担当者向けに スキルと資格 を選択します。
    • テリトリー: 現場担当者が所属する テリトリー を選択します。
    • タイムゾーン: 現場担当者のデフォルトのタイムゾーンを選択します。
    • セキュリティー ロール 現場担当者向けに セキュリティ ロール を選択します。 カスタム セキュリティ ロールを含む複数のセキュリティ ロールをこのフィールドに追加できます。
    • フィールド セキュリティ プロファイル列レベルのセキュリティ プロファイルを選択して、最前線の従業員のアクセスを制御 します。 カスタム フィールド セキュリティ プロファイルを含む複数のフィールド セキュリティ プロファイルをこのフィールドに追加できます。
    • モバイル オフライン プロファイル は、現場担当者の デフォルトのモバイル オフライン プロファイル を設定します。 公開されたモバイル オフライン プロファイルのみがリストに表示されます。

  4. チェックボックスを選択して、新しく作成した現場担当者にモバイル アプリをダウンロードするためのリンクが記載されたメールを送信します。 メールボックスがグローバル管理者によって承認されていない場合、管理者は現場担当者にメールを送信できません; 詳細については、メール アドレスの追加と承認 を参照してください。

  5. 保存して閉じる を選択して、現場担当者を予約可能なリソースとして作成します。

個々の現場担当者の詳細を表示および更新する

最前線の従業員は 予約可能なリソース テーブルに保存されます。 各リソースの詳細を表示および更新できます。

  1. Field Service で、リソース エリアに変更して、リソース>リソース に移動します。

  2. 必要に応じてリソースのプロパティを表示または更新します。 詳細については、予約可能なリソースの設定 を参照してください。

次の手順