特定の会話のメモを作成する
Customer Service 用オムニチャネルには、Dynamics 365 Customer Service Enterprise の機能を拡張する一連の機能が用意されていて、組織はデジタル メッセージング チャネルを通して顧客と即座につながり、やり取りできるようになります。 Customer Service 用オムニチャネルにアクセスする際は、追加のライセンスが必要です。 詳細については、Dynamics 365 Customer Service 価格の概要 と Dynamics 365 Customer Service 価格プラン ページを参照してください。
メモの作成
通信パネルは、顧客と対話するとき会話に固有の情報を取得することができます。 通信パネルのメモ オプションまたはショートカット キーを使用してメモを起動します。
認証されていない会話要求の場合は、取引先担当者をに会話にリンクした場合のみ、メモを取り込むことができます。 取引先担当者レコードがシステムで利用できないか識別されていない場合は、会話にリンクしない限りメモを取ることはできません。
通信パネルからメモ オプションを選択すると、アプリケーションは通信パネルの横にあるメモ パネルを起動します。 ポイントを取り込み、メモの追加 を選択します。 ケースが会話にリンクされている場合、メモはケースにリンクされ、ケースのタイムラインに表示されます。 会話にケースがリンクされていない場合、メモは顧客アカウントまたは連絡先にリンクされます。
複数のセッションでメモを取る
複数の顧客セッションで作業している場合、およびメモを取り込んでいるときに、セッションを切り替えることができます。 このシナリオでは、メモを追加しなかった場合でも、メモはが保存され、 最近の活動 タイムラインが更新されます。
再度セッションに戻る場合は、メモ パネルを起動し、メモをとります。 メモを追加すると、これらのメモは、タイムラインで、以前に追加されたメモに追加されます。