ポータルのエンティティ フォームと Web フォームに注記をコンフィギュレーション

サブグリッドと同様に、管理されたフォームにポータルの注記を追加するのは簡単 — で、注記コントロールを Dynamics 365 フォームにデザイナーの Dynamics 365 アウト・オブ・ザ・ボックスを通して追加するだけです。 メタデータでメモ コントロールの動作を構成できます。

注意

注記がポータルに表示されるようにするには、明示的 エンティティ アクセス許可 に入力する必要があります。 読み取りと編集には、「読み込み」および「書き込み」の権限が許可される必要があります。 作成には、2 つのアクセス許可が必要です。1 つ目は、メモ (アノテーション) エンティティに付与される「作成」および「追加」権限のあるアクセス許可です。2 つ目は、メモの添付先のエンティティの種類に割り当てられる「追加先」権限のあるアクセス権です。

エンティティ フォームの注記コンフィギュレーション

  1. Dynamics 365 にサインインします。
  2. [ポータル] > [コンテンツ] > [エンティティ フォーム] へ進みます。 アクティブ エンティティ フォームの一覧が表示されます
  3. 注記コンフィギュレーションを追加するエンティティ フォームを選択します。
  4. 一番上のドロップダウン リストを使用するか、作業しているエンティティ フォーム レコードのメイン フォームのサブグリッドを使用して、エンティティ フォーム メタデータ にナビゲートします。
  5. [新しいエンティティ フォーム メタデータを追加] を選択して、新しいレコードを追加します。
  6. タイプ ドロップダウン リストをフォームして、[注記] を選択します。 注記コンフィギュレーション – の設定を表示します。 ほとんどの設定は既定で折りたたまれています。 セクションを展開して追加設定を表示することができます。
  7. 適切な値を使用してフィールドに入力します。 フィールドについての詳細は、属性ダイアログ オプションの作成ダイアログ オプションの編集、そして ダイアログ オプションの削除 を参照してください。
  8. フォームを保存します。

    エンティティ フォームの注記コンフィギュレーションを追加

    設定を追加すると、注記コントロールが表示され、適切なオプションがポータルで有効になります。

属性

Name 内容
基本設定
作成が有効 新しいエンティティにメモが追加できるようになります。
作成ダイアログのオプション 作成の有効化が true のとき、ダイアログを構成する設定を含みます。 詳細については、作成ダイアログのオプションを参照してください。
編集の有効化 エンティティの既存のメモを編集できるようになります。
編集ダイアログのオプション [EditEnabled] が true のとき、ダイアログを構成する設定を含みます。 詳細については、編集ダイアログのオプションを参照してください。
削除の有効化 エンティティからメモを削除できるようになります。
削除ダイアログのオプション [DeleteEnabled] が true のとき、ダイアログを構成する設定を含みます。 詳細については、削除ダイアログのオプションを参照してください。
添付ファイルの場所 添付ファイルの場所を選択します。
  • メモ添付ファイル
  • Azure Blob Storage
MIME の種類を承認 承認された MIME の種類の一覧を指定できます。
MIME の種類の制限 MIME の種類を制限するかまたは許可するかを選択します。
最大ファイル サイズ (KB) 添付できるファイルの最大サイズを指定できます。
[詳細設定]
リスト タイトル メモ領域の上のタイトルを指定します。
メモ ボタンのラベルの追加 メモの追加ボタンのラベルを指定します。
メモのプライバシー ラベル メモがプライベートかどうかを示すラベルを指定します。
読み込み中のメッセージ メモの一覧の読み込み中に表示するメッセージを指定します。
エラー メッセージ メモの一覧の読み込み中にエラーが発生した場合に表示されるメッセージを指定します。
アクセス拒否のメッセージ ユーザーにメモの一覧を表示するためのアクセス許可がない場合に表示されるメッセージを指定します。
空の場合のメッセージ 現在のエンティティに表示できるメモがない場合に表示されるメッセージを指定します。
リストの表示順序 メモが表示される順序を設定できます。 リストの順序の設定では以下が設定できます:
  • 属性: 並べ替えの基準にする列の論理名
  • エイリアス: クエリのエイリアス属性
  • 向き: 昇順 (小さいほうから大きいほう、または最初から最後)、または降順 (大きいほうから小さいほう、または最後から最初) を選択します。
リスト オーダーの属性を設定 並べ替えルールを追加するには、"列" (4) を選択して詳細を入力します。 一覧の順序は、最も優先度の高いほうがリストの最上部になるように並べ替え処理されます。

ダイアログ オプションの作成

件名 内容
[基本設定]
プライバシー オプション フィールドの表示 メモの追加ダイアログで、ユーザーが添付するメモをプライベートとしてマークすることができるチェック ボックスを有効にします。
プライバシー オプションのフィールドの既定値 [プライバシー オプション フィールドの表示] チェックボックスの既定値を指定します。 このフィールドの既定値は「false」です。
添付ファイルの表示 [メモの追加] ダイアログ ボックスで、ファイル アップロード フィールドを有効にして、ユーザーがメモにファイルを添付できるようにします。
許可される添付ファイル ファイル アップロードの入力で許可する MIME タイプ。
[詳細設定]
メモ フィールドのラベル メモの追加ダイアログで、メモ フィールドのラベルを指定します。
メモ フィールドの列 メモの <textarea> のカラム値を設定
メモ フィールドの行 メモの <textarea> の行値を設定
プライバシー オプション フィールドのラベル プライバシー オプション フィールドのラベルを指定します (有効な場合)。
添付ファイルのラベル 添付ファイル フィールドのラベルを指定します (有効な場合)。
左側の列の CSS クラス メモの追加ダイアログのラベルがある左側の列の CSS クラスを追加します。
右側の列の CSS クラス メモの追加ダイアログのフィールド入力がある右側の列の CSS クラスを追加します。
敬称 メモの追加ダイアログのヘッダーの HTML テキストを指定します。
プライマリ ボタン テキスト ダイアログのプライマリ (メモの追加) ボタンに表示される HTML を上書きします。
解除ボタンの SR のテキスト ダイアログの閉じるボタンに関連付けられるスクリーン リーダーのテキストを指定します。
閉じるボタン テキスト ダイアログの閉じるボタン (キャンセル) に表示される HTML を指定します。
サイズ [メモの追加] ダイアログのサイズを指定します。 オプションは [既定値]、[大きい]、[小さい] です。 [メモの追加] ダイアログの既定サイズは「既定」です。
CSS クラス 出力されるダイアログに適用される CSS クラスを指定します。
タイトルの CSS クラス 出力されるダイアログのタイトル バーに適用される CSS クラスを指定します。
主ボタンの CSS クラス ダイアログの主ボタン (メモの追加) に適用される CSS クラスを指定します。
閉じるボタンの CSS クラス ダイアログの閉じるボタン (キャンセル) に適用される CSS クラスを指定します。

ダイアログ オプションの編集

件名 内容
[基本設定]
プライバシー オプション フィールドの表示 メモの編集ダイアログで、ユーザーが添付するメモをプライベートとしてマークすることができるチェック ボックスを有効にします。
プライバシー オプションのフィールドの既定値 [プライバシー オプション フィールドの表示] チェックボックスの既定値を指定します。 このフィールドの既定値は「false」です。
添付ファイルの表示 [メモの編集] ダイアログ ボックスで、ファイル アップロード フィールドを有効にして、ユーザーがメモにファイルを添付できるようにします。
許可される添付ファイル ファイル アップロードの入力で許可する MIME タイプ。
[詳細設定]
メモ フィールドのラベル メモの編集ダイアログで、メモ フィールドのラベルを指定します。
メモ フィールドの列 メモの <textarea> のカラム値を設定
メモ フィールドの行 メモの <textarea> の行値を設定
プライバシー オプション フィールドのラベル プライバシー オプション フィールドのラベルを指定します (有効な場合)。
添付ファイルのラベル 添付ファイル フィールドのラベルを指定します (有効な場合)。
左側の列の CSS クラス メモの編集ダイアログのラベルがある左側の列の CSS クラスを追加します。
右側の列の CSS クラス メモの編集ダイアログのフィールド入力がある右側の列の CSS クラスを追加します。
敬称 メモの編集ダイアログのヘッダーの HTML テキストを指定します。
プライマリ ボタン テキスト ダイアログのプライマリ (メモの更新) ボタンに表示される HTML を上書きします。
解除ボタンの SR のテキスト ダイアログの閉じるボタンに関連付けられるスクリーン リーダーのテキストを指定します。
閉じるボタン テキスト ダイアログの閉じるボタン (キャンセル) に表示される HTML を指定します。
サイズ [メモの編集] ダイアログのサイズを指定します。 オプションは [既定値]、[大きい]、[小さい] です。 [メモの編集] ダイアログの既定サイズは「既定」です。
CSS クラス 出力されるダイアログに適用される CSS クラスを指定します。
タイトルの CSS クラス 出力されるダイアログのタイトル バーに適用される CSS クラスを指定します。
主ボタンの CSS クラス ダイアログの主ボタン (メモの更新) に適用される CSS クラスを指定します。
閉じるボタンの CSS クラス ダイアログの閉じるボタン (キャンセル) に適用される CSS クラスを指定します。

ダイアログ オプションの削除

件名 内容
[基本設定]
確認 メモを削除するときの確認メッセージを指定します。
[詳細設定]
敬称 メモの削除ダイアログのヘッダーの HTML テキストを指定します。
プライマリ ボタン テキスト ダイアログのプライマリ (削除) ボタンに表示される HTML を上書きします。
解除ボタンの SR のテキスト ダイアログの閉じるボタンに関連付けられるスクリーン リーダーのテキストを指定します。
閉じるボタン テキスト ダイアログの閉じるボタン (キャンセル) に表示される HTML を指定します。
サイズ メモの削除ダイアログのサイズを指定します。 オプションは [既定値]、[大きい]、[小さい] です。 [メモの削除] ダイアログの既定サイズは「既定」です。
CSS クラス 出力されるダイアログに適用される CSS クラスを指定します。
タイトルの CSS クラス 出力されるダイアログのタイトル バーに適用される CSS クラスを指定します。
主ボタンの CSS クラス ダイアログの主ボタン (削除) に適用される CSS クラスを指定します。
閉じるボタンの CSS クラス ダイアログの閉じるボタン (キャンセル) に適用される CSS クラスを指定します。

エンティティ アクセス許可を割り当て

次のように、レコードに適切なエンティティ アクセス許可を作成して割り当てる必要があります。そうでない場合は、注記の [追加]、[編集]、そして [削除] ボタンは非表示になります。

  • スコープが グローバル である 活動 (activitypointer) エンティティの読み取り、書き込み、作成、追加、および追加権限。 このエンティティのアクセス許可は、ユーザーの Web ロールに関連付けられている必要があります。
  • 注記コントロールが有効になっているエンティティの読み取り、書き込み、作成、追加、および追加権限。 スコープは [グローバル] へ送られます。 このエンティティのアクセス許可は、ユーザーの Web ロールに関連付けられている必要があります。

    エンティティ アクセス許可の追加

    Web ロールをエンティティ アクセス許可に追加

Dynamics 365 で顧客フォームを作成する場合は、注記セクションを追加し、既定タブとして表示される [注記] を選択します。

顧客フォーム内の注記

Web フォームの注記コンフィギュレーション

Web フォームの注記は、エンティティ フォームの注記 と同じ方法で構成されます。 注記がある Web フォーム ステップのメタデータ レコードを作成してから、注記の構成メタデータを追加する必要があります。

関連項目

Dynamics 365 ポータルの構成
Dynamics 365 ポータルでのエンティティ フォームおよびユーザー定義ロジックの定義
ポータルの Web フォームのプロパティ
ポータルの Web フォームの手順
ポータルの Web フォームのメタデータ
ポータルの Web フォームのサブグリッド構成