シーケンスを使用して条件付きワークフローを管理する
シーケンスは、営業スマネージャーが一日の中で営業担当者が従うべき連続した活動のセットを導入することで、ベスト プラクティスの実施に役立てることができます。 マネージャは、シーケンスをリードと営業担当のワークキューに表示される営業案件に関連付けて、営業担当が活動に優先順位を付けて、営業に焦点を合わせ、生産性を高め、ビジネス プロセスとの整合性を高めることができます。
ライセンスとロールの要件
| 要件タイプ | 以下が必要です |
|---|---|
| ライセンス | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Premium または Microsoft Relationship Sales 詳細情報: Dynamics 365 Sales の価格 |
| セキュリティ ロール | システム管理者、シーケンス マネージャー、または営業課長 詳細: 営業向けに事前定義されたセキュリティ ロール |
シーケンスを管理するためのアクセス許可が必要
次のテーブルは、ユーザー ロールがシーケンスでタスクを実行するために必要なアクセス許可を示しています。
Note
既定では、これらのアクセス許可は、システム管理者、シーケンス マネージャー、営業課長、および営業担当者のセキュリティ ロールで利用できます。
| シーケンスに関連するタスク | 必要なアクセス許可 |
|---|---|
| 作成、編集、削除 | [セキュリティ ロール] ページの、カスタム エンティティ タブから、シーケンス エンティティの作成、読み取り、書き込み、削除の権限を取得できます。 詳細: セキュリティ ロールと特権 |
| 接続および接続解除 | [セキュリティ ロール] ページの カスタム エンティティ タブで、次のエンティティに対する権限を取得できます。 - シーケンス: 作成と追加先 - シーケンス ターゲット: 作成、読み取り、書き込み、追加、追加先、割り当て - シーケンス ターゲット手順: 作成、読み取り、書き込み、追加、追加先、割り当て 詳細: セキュリティ ロールと特権 |
シーケンス デザイナーを使用する
シーケンス デザイナーを使用して、次のタスクを実行できます。
前提条件のレビュー
開始する前に、組織で営業アクセラレータが構成されていることを確認してください。 詳細情報: 営業アクセラレータを構成する。
アプリのオプションが見つかりませんか?
次の 3 つの可能性があります:
- 必要なライセンスまたはロールがない場合。
- 管理者がこの機能を有効にしていない場合。
- 組織がカスタム アプリを使用している場合。 正確な手順について管理者に確認してください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブ アプリと Sales Professional アプリのみに該当します。