仕入先コラボレーションのモバイル ワークスペース

このトピックでは、[仕入先コラボレーション] モバイル ワークスペースに関する情報を提供します。 このワークスペースでは、仕入先が、承認のために送信された発注書に関する最新の状態を保つことができるようにします。 新規または更新された発注書および連絡先に関する情報を閲覧することもできます。

このモバイル ワークスペースは、Microsoft Dynamics 365 for Unified Operations モバイル アプリで使用するためのものです。

概要

[仕入先コラボレーション] モバイル ワークスペースでは、仕入先が新しい発注書を常に把握できるようにし、Microsoft Dynamics 365 for Operations、Enterprise edition の Web クライアントで発注書の表示をしてから対応ができるようになります。

注意

モバイル ワークスペースは仕入先コラボレーション Web インターフェイスの置き換えとしてではなく、補足として使用されます。

仕入先は [仕入先コラボレーション] モバイル ワークスペースを使用して、仕入先が承認用に送信された新しい発注書を表示できます。 これには、製品、数量、および配送指定日などの発注書情報が表示されます。 価格情報も、各仕入先のコンフィギュレーションに応じて使用できます。

仕入先としてサインインするユーザーは、どの発注書が応答済みか、およびどの発注書がまだ顧客のアクション待ちかを参照できます。 たとえば、仕入先が別の出荷日を提案したものの、顧客がまだその日付に同意していないため、発注書が顧客のアクション待ちである場合があります。 仕入先は、確認済だが未出荷である発注書の一覧も参照することができます。

発注書に応答するために、仕入先は Web クライアントで使用可能な仕入先コラボレーション Web インターフェイスを使用する必要があります。 したがって、仕入先も、ドキュメントの添付ファイル、行ごとの配送先住所、および仕入先に関連付けられている諸費用など、注文に関する詳細情報を得られます。

特別なセキュリティ ロールを持つ仕入先は、どの連絡担当者が仕入先勘定に登録されているかを表示することができます。 同じセキュリティロールで、仕入先がすべての送信済ユーザー要求のステータスを表示できるようにします。

Web クライアントの仕入先コラボレーション Web インターフェイスは、新しい連絡先の作成および新しいユーザーの要求を送信するために使用される必要があります。

[仕入先コラボレーション] モバイル ワークスペースは、仕入先がこれらのタスクを実行できるようにします。

  • 仕入先に送信された新規発注書の表示。
  • 仕入先が応答し、かつ顧客のアクション待ちである発注書の表示。
  • 確認済だが受入未完了である発注書の表示。
  • 仕入先の登録されている連絡担当者情報の表示。 (このタスクには、追加のセキュリティ ロールが必要です。)
  • 仕入先により送信されたユーザー要求についての情報の表示し、および要求のステータスに従います。 (このタスクには、追加のセキュリティ ロールが必要です。)

前提条件

組織に配置されている Microsoft Dynamics 365 のバージョンによって、前提条件は異なります。

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations、Enterprise Edition 2017 年 7 月の更新プログラムを使用している場合の前提条件

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations、Enterprise Edition 2017 年 7 月の更新プログラムを組織に配置している場合、システム管理者は [仕入先コラボレーション] モバイル ワークスペースを公開する必要があります。 手順については、「モバイル ワークスペースの公開」を参照してください。

Microsoft Dynamics 365 for Operations バージョン 1611 およびプラットフォーム更新プログラム 3 以降を使用している場合の前提条件

Microsoft Dynamics 365 for Operations バージョン 1611 およびプラットフォーム更新プログラム 3 以降を組織に配置している場合、システム管理者は次の前提条件を満たす必要があります。

前提条件 役割 説明
プラットフォーム更新プログラム 3 を使用している場合は、KB 3216943 を実装する必要があります。 システム管理者 プラットフォーム更新プログラム 3 を使用している場合、KB 3216943 はバイナリ更新プログラムです。 この KB を実装するには、システム管理者は次の手順に従う必要があります。
  1. Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) から KB 3216943 をダウンロードします。
  2. 配置可能パッケージとして配信される、バイナリ更新プログラムをインストールします。 配置可能パッケージを適用する方法についての詳しい情報は、適用可能パッケージを参照してください。
KB 4013633 を実装する必要があります。 システム管理者 KB 4013633 は、[手持ち在庫] モバイル ワークスペースを含む X++ の更新またはメタデータ修正プログラムです。 KB 4013633 を実装するには、システム管理者は次の手順に従う必要があります。
  1. LCS からメタデータ修正プログラムのダウンロード
  2. メタデータ修正プログラムをインストールします。
  3. SCMMobile モデルを含む配置可能パッケージを作成し、配置可能パッケージを LCS にアップロードします。
  4. 配置可能パッケージを適用します
[仕入先コラボレーション] モバイル ワークスペースを公開する必要があります。システム管理者 モバイル ワークスペースの公開」を参照してください。
仕入先のユーザーは、Web クライアントで仕入先コラボレーション Web インターフェイスにアクセスし、仕入先コラボレーション ユーザーを設定する必要があります。購買担当者およびシステム管理者 仕入先コラボレーション Web インターフェイスの設定および作業では、以下のトピックでの手順に従います。

モバイル アプリのダウンロードとインストール

Dynamics 365 for Unified Operations モバイル アプリをダウンロードしてインストールします。

モバイル アプリにログインします。

  1. モバイル デバイスでアプリを起動します。
  2. Microsoft Dynamics 365 の URL を入力します。
  3. 初めてサインインすると、ユーザー名とパスワードを要求されます。 資格情報を入力します。
  4. サインインすると、使用可能な会社のワークスペースが表示されます。 なお、システム管理者が後で新しいワークスペースを公開すると、モバイル ワークスペースのリストを更新する必要があります。

    プルして更新

仕入先コラボレーションのモバイル ワークスペースを使用します

[仕入先コラボレーション] ワークスペースを選択すると、次のオプションが表示されます。

仕入先コラボレーションのモバイル ワークスペース

[仕入先コラボレーション] ワークスペースには、次のページが含まれます。

連絡先

連絡先 ページで、仕入先に設定されているすべての連絡先を表示できるようになります。 連絡担当者にエイリアスがある場合、連絡担当者の名前、主な子メール アドレス、およびユーザー エイリアスを表示します。 このページは連絡担当者のユーザー アカウントが有効かどうかも表示します。 連絡先を選択すると、個人が連絡先となっている法人などの、連絡先の詳細が表示されます。 電話番号、代替の電子メール アドレスなどの連絡先情報も表示されます。

ユーザー要求

[ユーザーの要求] ページは、仕入先コラボレーション Web インターフェイスから送信した全てのユーザー要求が表示されるようにします。 それらの要求のステータスに従うこともできます。 ユーザー要求を選択すると、要求内容、ユーザーの追加または無効化、セキュリティの変更を表示でき、そのユーザーに対してどのセキュリティ ロールが要求されたかを確認できます。

確認準備済発注書

[確認準備済発注書] ページは、顧客が送信したが未反応のままであるすべての発注書を表示します。 どの製品が要求され、いつそれらの製品が出荷されるべきかのような注文に関する選択された情報を表示できます。 価格情報も、仕入先のコンフィギュレーションに応じて使用できます。

発注書にメモや添付ファイルがあるかどうかも確認できます。 ただし、メモと添付ファイルを開くには、Web クライアントでの仕入先コラボレーション Web インターフェイスを使用する必要があります。 詳細を含む全ての行をまとめて表示するには [発注書明細行] を選択します。 各明細行では、インジケーターは、メモや添付ファイルがあるか、または配送先住所がヘッダーに示されている配送先住所とは異なるかどうかを表示します。

発注書に対応するために、Web クライアントで仕入先コラボレーション Web インターフェイスを使用する必要があります。

顧客のアクション待ち

[顧客のアクション待ち] ページでは、ユーザーまたは仕入先コラボレーションにアクセスし応答できる別の社員が、発注書を検索することができます。 顧客が発注書において以下のアクションのうちの 1 つを実行する必要がある場合にのみ、発注書がこのリストに表示されます。

  • 発注書が却下された場合、顧客は元の注文を更新するか、またはキャンセルして再度送信するかのいずれかをする必要があります。 発注書が再度送信されると、[顧客のアクション待ち] ページで表示されなくなります。
  • 発注書の変更が受け入れられると、顧客は元の注文を更新し確認のために再送信するか、または要求された変更ごとに注文を更新してすぐに確定するかのいずれかをする必要があります。 どちらの場合も、発注書は [顧客のアクション待ち] ページで表示されなくなります。
  • 発注書が受入済になってもまだ [顧客のアクション待ち] ページに表示されている場合は、受入れのときに発注書が自動的に確定されていません。 現在購買担当者が、注文の状態を [確認済] に変更するのを待機しています。 通常、仕入先が注文を受け入れるとすぐに、発注書は顧客と仕入先間の契約としてみなされます。 したがって、[確認済] ステータスへの更新は、通常は単なる形式的なものです。

発注書を選択する場合、対応に関する追加詳細が表示されます。 すべての明細行について、行の詳細と対応を表示できます。 行のステータスで、次のうちのどの対応がなされたのかを示します。

  • 承認済
  • 拒否済
  • 変更内容承認済
  • 代替済 / 代替
  • スケジュール / スケジュール明細行に分割

[配送中] フィールドが [はい] または [いいえ] のいずれかに設定されて、明細行が配送されるかどうかを示すことに注意してください。 明細行が配送されない場合の以下の理由。

  • 明細行が却下されました。
  • 代用が行われたので、元の明細行の受注済み注文としての配送予定はありません。
  • 明細行が複数のスケジュール明細行に分割され、元の明細行の受注済注文としての配送予定はありません。

注文明細行の対応に加えた変更が表示されます。 ただし、アップロードされたメモと添付ファイルは表示されません。 メモと添付ファイルを開くには、Web クライアントで仕入先コラボレーション Web インターフェイスを使用する必要があります。

確認済みのオープン注文

顧客によって発注書が確認されると、(発注書の状態が [確認済] に変更される)、確定済受注の公開に表示されます。 これは、顧客が受領済に登録されるまでリストに保持されます。