受信営業案件のルーティング規則を作成および管理する

適切なロール: 紹介 admin |参照ユーザー

重要

ルーティング規則の作成はオプション です。 この方法は、世界中に存在する大規模な企業に対してのみお勧めします。または、お客様の市場およびソリューションに基づいて、特定の場所レベルで紹介管理を行う複雑な MPN 階層がある場合にのみお勧めします。

はじめに

このドキュメントで説明されている機能は、企業がルールを構成するのに役立ちます。これにより、Microsoft の販売者によって送信された共同販売の機会を、選択した MPN の場所にルーティングするのに役立ちます。 既定では、Microsoft 販売者からの推薦は、営業案件に含まれる共同販売ソリューションに関連付けられている MPN の場所に送信されます。 ルーティングルールが作成された場合は、会社が既定のルーティングを上書きするのに役立ちます。 ルーティング規則を作成および編集できるのは、組織のスコープ全体を持つ 紹介管理者 だけです。 参照ユーザーロールを持つパートナーは、ルーティング規則を表示して、会社内での参照のルーティング方法を理解することしかできません。

ルールはさかのぼってに適用されません。 以前に作成された、またはルーティング規則の古い構成で作成されたすべての参照は更新されません。 ルールに対して行われた変更は、即座に適用されます。

すべてのルールには、主に3つのピボットがあります。

  • 顧客市場 -顧客の会社が配置されている市場

  • ソリューション -OCP GTM ポータルまたは商用マーケットプレースを通じて、会社によって発行されたソリューション

  • MPN location -参照がルーティングされる MPN の場所

各ルールは、会社からのソリューションを使用して Microsoft 販売者から送信された推薦について、この MPN の場所にルーティング されます。

注意

受信ルーティング規則は、Microsoft 販売者が会社に送信した共同販売機会にのみ適用されます。

ルーティング規則は、[アカウントの設定] ページの [紹介] タブで作成できます。 ページに移動するには、右上隅のユーザーアイコンの横にある設定アイコンを選択し、左側のナビゲーションパネルで [ 紹介 ] タブを選択します。

初期セットアップ

ルーティング規則の構成は必須ではありません。 ルーティングロジックを利用するためにルーティングルールを使用することを決定した場合は、まず、参照管理システムが参照のルーティングに使用する既定のルールをインポートします。 現在のロジックは、ソリューションに関連付けられている MPN ID を使用して、お客様の国に関係なく、Microsoft の販売元からのすべての受信紹介をルーティングします。 これらは参照に使用でき、 1 回のクリックで ルーティング規則としてインポートできます。 インポート操作が完了すると、Microsoft 販売者から送信されたすべての新しい参照に対してルールが適用されます。 会社では、既存の規則を編集または削除したり、必要に応じて新しい規則を作成したりすることができます。 グローバルスコープの 参照管理者 のみがルールをインポートできます。 その後のルーティング規則の変更には、同じアクセス許可が必要です。

重要

電子メール通知ロジックに変更が加えられてい ます。 ルールがインポートされるとすぐに、コマーシャルマーケットプレースの [共同販売] タブにアップロードされた ソリューションの連絡先 に送信されたメールが送信されなくなります。 共同販売の機会が送信される MPN の場所の 参照管理者のみ に通知されます。

規則の上書き

2種類のルールを上書きして、既定のルールの特定の条件を上書きすることができます。 既定のルールでは、参照をルーティングする MPN の場所のみを変更できます。 上書きできる他の2つの規則の種類は、規則の条件として、 すべてのソリューションすべての市場 を含む規則です。

すべての市場 での上書き-"すべての顧客市場と特定のソリューション a について" というルールを作成したと仮定して、紹介を MPN location M1 にルーティングします。 このようなルールは、特定の市場と同じソリューションの組み合わせで上書きできます。 上書きの例としては、"マーケット英国およびソリューション A からの顧客を含む推薦" として "MPN location M2" にルーティングすることができます。

すべてのソリューションが上書き されます。つまり、すべてのソリューションと特定の市場 MKT1 について、という規則を作成したとして、紹介を MPN location M1 にルーティングします。 このようなルールは、特定のソリューションと同じ市場の組み合わせで上書きできます。 上書きの例としては、"マーケット MKT1 とソリューション B の顧客を含む紹介については、MPN location M2 にルーティングすることができます。

次の表に、オーバーライドできるソリューションの種類の概要を示します。

Type をオーバーライドすることはできますか。
Default No
すべての市場 はい
すべてのソリューション はい
特定のソリューションと特定の市場の組み合わせ No

注意

既定の規則の MPN の場所を変更することはできますが、その規則内の他の項目を変更することはできません。

ルールの評価

1つのシナリオに適用できる複数の規則が会社にある場合は、使用される評価基準を下回っています。

  • 最初のチェックは、特定のソリューションと市場の組み合わせを持つルールに対するものであり、受信の機会になります。 そのような規則に直接一致するものは、他のすべての規則より優先されます。
  • 最初のチェックが失敗した場合は、「市場の紹介の条件」に記載されているソリューションを含むルールがすべて市場として設定されているかどうかを確認します。
  • 2番目のチェックが失敗した場合は、特定の市場のソリューション基準としてすべてのソリューションが言及されているルールがあるかどうかを確認します。
  • 3番目のチェックも失敗した場合は、既定のルールを使用します。

注意

特定の場所およびソリューションレベルで他の規則と競合する規則を作成することはできません。 競合するルールを作成しようとすると、構成と競合するルールの名前が UI に表示されます。

受信ルーティング規則については、Contoso Corporation 用に作成されたルーティング規則のヘルプで説明されています。 ルールがどのように適用されるかを理解する前に、Contoso Corporation での MPN 階層とユーザー設定について説明します。

Contoso Corporation の MPN 階層

MPN ID Type アドレス
999999 グローバル Contoso の一方向、 Redmond、米国アメリカ
555555 インストール先 Contoso の一方向、 ロンドン、英国
666666 インストール先 Contoso の一方向、シンガポール 、シンガポール
777777 インストール先 Contoso の一方向、 Bengaluru、インド

Contoso Corporation の販売元

Contoso Corporation でのそれぞれの参照ロールとスコープを持つ販売元を以下に示します。

名前 ロール スコープ
販売者1 紹介管理者 組織全体
販売者2 紹介管理者 Bengaluru
販売者3 参照ユーザー London
Seller Four 紹介ユーザー シンガポール

Contoso Corporation の受信ルーティング規則

Contoso Corporation の販売者 1 によって作成されたルールのセットを次に示します。 ルール の作成と 編集には組織スコープ全体の 紹介 管理者が必要なので、これらのルールを作成できるのは Seller One のみです。

市場 ソリューション MPN の場所 ルーティング規則名
すべての市場 すべてのソリューション レドモンド Default
イギリス すべてのソリューション London 英国のすべてのソリューション
すべての市場 Sol-ABC シンガポール Sol-ABC の全市場
インド Sol-PQR ベンガルール インド -Sol-PQR

Contoso Corporation のルールに基づくさまざまなシナリオのルーティングの概要

いいえ シナリオ 顧客市場 含まれるソリューション 適用されたルーティング規則 MPN の割り当て 紹介アクセス
1 特定のソリューションと市場ルールが一致しない イギリス SOL-PQR グローバル 999999 Seller One、Seller Two、Seller Three (チームに追加された場合)、Seller Four (チームに追加された場合)
2 すべてのソリューションと特定の市場ルールが一致する イギリス SOL-PQR 英国のすべてのソリューション 555555 Seller One、Seller Three (チームに追加された場合)
3 特定のソリューションとすべての市場ルールが一致する ナイジェリア SOL-ABC SOL-ABC の全市場 666666 Seller One、Seller Four (チームに追加された場合)
4 特定のソリューションと市場ルールの一致 インド SOL-PQR インド -Sol-PQR 777777 Seller One、Seller Two
5 会社が所有していないソリューションを使用した受信紹介 アメリカ SOL-XYZ グローバル 999999 Seller One、Seller Two、Seller Three (チームに追加された場合)、Seller Four (チームに追加された場合)

次のステップ