Outlook 用 Dynamics 365 の設定
公開日: 2017年2月
対象: Dynamics 365 (online)、Dynamics 365 (on-premises)、Dynamics CRM 2016、Dynamics CRM Online
ユーザーが Microsoft Outlook の最新のバージョンを実行している場合、 Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 を使用します。Outlook 用 Dynamics 365 により、チームは使い慣れた Outlook 環境で Dynamics 365 データを容易に使用できます。
ここでは、Outlook 用 Dynamics 365 のインストールと展開について説明します。
重要
Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 に接続するには、Outlook 用 Dynamics 365 の最新バージョン (バージョン 8.2.2.137) が必要です。 バージョン8.2.2.137は、Outlook 用 Dynamics 365 と Dynamics 365 (オンライン) バージョン 9.0 の接続に必要な、Transport Layer Security (TLS) 1.2 をサポートします。 詳細については、「Outlook 用 Dynamics 365 の更新」を参照してください。
2018 年 1 月 29 日の時点で、圧倒される顧客フィードバックや、顧客のサポートを継続するという願いに基づき、 Outlook 用 Dynamics 365 (Outlook アドイン) を廃止しないことを決定しました。 詳細については、このブログの投稿を参照してください。
このセクションの内容
Outlook 用 Dynamics 365 のタスクに必要な許可
Microsoft Dynamics 365 の Outlook 用 Dynamics 365 および Dynamics 365 Online の価格設定とインストール
Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 のアンインストールまたは修復
コマンド プロンプトを使用した Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 のインストール
Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 の障害回復
Dynamics 365 と Outlook 用 Dynamics 365 間のフィールド同期のコントロール
Dynamics 365 と Outlook 用 Dynamics 365 との間でどのフィールドを同期できますか。
Dynamics 365 と Outlook 用 Dynamics 365 間の同期に対するフィールド セキュリティの影響
Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 のトラブルシューティングと重要な情報
プライバシーに関する声明
Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 を使用するには、資格情報 (電子メール アドレスとパスワード) を使用してサインインする必要があります。 この資格情報は、Outlook を開くたびに入力しなくても済むように、ローカルに保存することができます。 この情報をローカルに保存することを選択する場合、Outlook をオープンするたびに Outlook 用 Dynamics 365 が自動的に Microsoft Dynamics 365 (オンライン) に接続されます。
初めて Outlook 用 Dynamics 365 にサインインして使用した後は、お客様のコンピューターと Dynamics 365 (オンライン) がインターネット利用時は常に接続された状態になります。 構成の設定を使用することによってのみ、コンピューターと Dynamics 365 間の接続をオフにすることを選択できますが、接続をオフにする場合、Outlook 用 Dynamics 365 のパフォーマンスが低下する場合があります。
電子メールの追跡に Outlook 用 Dynamics 365 を使用する場合、電子メール スレッドはその閲覧のアクセス許可を持つ組織内のユーザーに表示されます。
Outlook 用 Dynamics 365 は、お客様が受信するすべての電子メールについて、送信者の電子メール アドレス、受信者の電子メール アドレス、およびメッセージの件名を Dynamics 365 (オンライン) に送信します。 これにより、Dynamics 365 (オンライン) では特定のメールを Dynamics 365 (オンライン) サービスによって保存する必要があるかどうかを確認できます。 アイテムを追跡すると、そのアイテムのコピーが Dynamics 365 サービスによって保持され、適切なアクセス許可を持つ組織内の他のユーザーに表示されるようになります。 アイテムの追跡を解除すると、そのアイテムを所有している場合に限り、アイテムのコピーが Dynamics 365 (オンライン) から自動的に削除されます。
Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 を使用する場合、オフラインにすると、作業中のデータのコピーが作成され、ローカル コンピューターに保存されます。 データは、セキュリティで保護された接続経由で Dynamics 365 (オンライン) からコンピューターに転送され、ローカル上のコピーと Dynamics 365 Online 間のリンクは保持されます。 次回 Dynamics 365 (オンライン) にサインインするとき、ローカル上のデータは Dynamics 365 (オンライン) と同期されます。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーが Outlook 用 Microsoft Dynamics 365 をオフラインにするかどうかを決定します。
ユーザーおよび管理者は、[オプション] ダイアログ ボックスの [同期フィルター] 設定を使用して、オフライン同期を介してどのエンティティがダウンロードされるかを構成できます。 または、ユーザーおよび管理者は [同期フィルター] ダイアログ ボックスの [詳細オプション] を使用して、どのフィールドがダウンロード (およびアップロード) されるか構成できます。
Microsoft Dynamics 365 (オンライン) を使用する場合、Outlook の機能に対して同期を使用するとき、同期する Dynamics 365 データは Outlook に対して "エクスポート" されます。 リンクは Outlook 内の情報と Dynamics 365 (オンライン) 内の情報の間で保持され、情報は両者の間で最新に保たれます。 Outlook の同期では、ユーザーが Outlook アイテムに関して追跡および設定を試みる時に使用する、関連 Dynamics 365 レコードの ID のみがダウンロードされます。 企業データはデバイス上に保管されません。
管理者は、組織のユーザーのセキュリティ ロールを使用することで、そのユーザーが Dynamics 365 データを Outlook に同期できるかどうかを決定します。
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