Создание типовых продаж

Если вам часто приходится создавать строки продажи с одинаковыми данными, вы можете настроить стандартные строки, которые затем можно вставлять в документы типовых продаж, например для типовых заказов на пополнение.

Настройка строк типовых продаж

1. Выберите значок введите Строки типовых продаж, а затем выберите связанную ссылку.
2. На странице Строки типовых продаж выберите действие Создать.
3. На экспресс-вкладке Общее заполните необходимые поля. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.
4. На экспресс-вкладке Строки заполните поля для подготовки строк продажи, которые отражают стандартные строки, которые ожидаются как типовые в документах продажи.

Примечание

Невозможно определить цены в строках типовых продажи, поскольку цены, скидки и т. д, вычисляются на базе фактических документов продажи после вставки строк типовых продажи.

Совет

В версии по умолчанию Business Central номера строк скрыты. Если вы хотите видеть номера строк, вы должны персонализировать текущую страницу и добавить № строки. . Дополнительные сведения см. в разделе Персонализация рабочей области.

Присвоение клиенту строк типовых продаж

Назначьте одну или несколько строк типовых продаж клиенту, чтобы они были доступны для вставки в документы продажи для этого клиента.

1. Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.

2. Откройте карточку для соответствующего клиента.

3. Выберите значение Строки типовых продаж.

4. На странице Строки типовых продаж выберите коды для строк типовых продаж, которые должны быть доступны для вставки в документы продажи для этого клиента.

5. Заполните дополнительные поля, чтобы определить, когда, как и где строки типовых продаж будут использоваться.

   Если вы планируете использовать типовые строки продажи, заданные вместе с пакетным заданием Создание типовых счетов продажи, используйте поля Действует с даты и Действует до даты, чтобы ограничить время создания типовых строк продажи для создания счетов. Дополнительные сведения см. в разделе Создание нескольких счетов продаж на основе стандартных строк продаж

   Также можно также определять метод оплаты прямого дебета и мандат прямого дебета. Счета продажи, созданные с помощью пакетного задания Создание типовых счетов продажи, будут включать информацию, необходимую для получения платежей с прямым дебетом SEPA. Дополнительные сведения см. в разделе Сбор платежей с прямым дебетованием SEPA.

6. В четырех полях, в которых выбирается, как строки вставляются в четыре типа документов, выберите один из следующих параметров:

Параметр	Описание
Ручной	Следует вручную найти и вставить стандартную строку продаж, существующую для клиента.
Автоматически	Если для клиента существует несколько строк стандартных продаж, вы получите уведомление, в котором можно выбрать, какую из них вставить. Если имеется только одна строка стандартных продаж, она вставляется автоматически. Это работает только в случае, когда новый документ был создан из списка документов, например путем выбора действия Создать на странице Заказы на продажу. Это не работает, если документ был создан, например, из карточки клиента.
Всегда спрашивать	Появляется уведомление, и отображаются все существующие строки стандартных продаж, чтобы можно было выбрать одну.

Вставка строк типовых продаж в счет продажи

Если существуют строки типовых продаж для клиента, вы можете вставить сами (или их может вставить кто-то другой) в документы продажи всех типов, например в счета продажи. Если активирован параметр Всегда спрашивать, то при назначении строк типовых продаж клиентам вы получите уведомление о том, существуют ли строки типовых продаж.

1. Выберите значок значок введите Счета продажи, а затем выберите связанную ссылку.
2. Откройте счет продажи, в который требуется вставить одну или несколько стандартных строк.
3. Выберите значение Получить строки типовых продаж.
4. На странице Строки типовых продаж нажмите кнопку выбора в поле Код, а затем выберите набор стандартных строк продажи.
5. Нажмите кнопку ОК, чтобы вставить в счет стандартные строки продажи, которые можно потом использовать их повторно или изменить.

Создание нескольких счетов продажи на основе строк типовых продаж

Можно использовать пакетное задание Создание типовых счетов продажи для создания счетов продаж в соответствии со стандартными строками продаж, которые назначены клиентам, и с учетными датами в пределах дат "Действительно с" и "Действительно по", указанных в стандартных строках продажи.

1. Выберите значок введите Создание типовых счетов продажи, а затем выберите связанную ссылку.
2. На странице Создание типовых счетов продажи заполните поля по мере необходимости.
3. В поле фильтра Код введите код для стандартных строк продажи, назначенных клиенту, для которого требуется создать счета продаж.
4. Нажмите кнопку ОК.

Для клиентов создаются счета продажи с указанным стандартным клиентским кодом продажи, а также всеми заданными сведениями о прямом дебете для учета на определенную дату.

См. также

Продажи
Настройка продаж
Создание строк типовых покупок
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь