Қызмет әрекеттерін конфигурациялау үшін кесте тақтасын пайдалану
Бұл мақалада біз жаңалықтар туралы және сіздің ортаңызда жаңа кесте тақтасына ауысу жолын көрсетеміз.
Жаңа кесте тақтасы жылдамырақ, жақсырақ қолданылады және бірнеше күндік жоспарлау мен интеллектуалды өзара әрекеттестіктерге арналған жаңа мүмкіндіктер негізін береді.
Жұмыс өнімділігі
Жаңа кесте тақтасы келесі тапсырмаларды орындағанда жылдамырақ және жылдамырақ жауап береді:
- Кесте тақтасын жүктеу
- Кесте тақтасы қойыншаларын таңдау
- Қызмет әрекеттерін сүйреп апару
- Тапсырыстарды қайта жоспарлау
Қолданыс және қолжетімділік
Жаңа кесте тақтасы — икемді, қолдау көрсетілетін және қолжетімді ету үшін бірыңғай клиент интерфейсіне кірістірілген Power Apps Component Framework (PCF) басқару құралы. Жаңа кесте тақтасы әр түрлі экран өлшемдерінде және пішін шарттары бойынша жақсырақ жұмыс істейді.
Жаңа түс схемалары және саяхат уақытын бейнелеу тәсілдері жоспарлаушыларға күйлер мен мәліметтерді көруді жеңілдетеді.
Мысалы, алдыңғы скриншотта жоспарлаушыларға тапсырыс жоспарланғанға дейін тапсырыстың кестеге сәйкес келетінін білуге көмектесетін жаңа "жалған тапсырыс беру" мүмкіндігі көрсетілген.
Жаңа мүмкіндіктер негізі
Жаңа кесте тақтасы жоспарлаушыларға кестелерді жақсарту жолдары үшін түсініктер мен ұсыныстар беруге көмектесетін болашақ шығарылымдарға негіз береді.
Алғышарттар
Келесі буынның кесте тақтасы жалпы қолжетімді болып табылады және сізде Dynamics 365 Customer Service жүйесінің болуын талап етеді.
Жаңа кесте тақтасын қосу
Ағымдағы және жаңа қарау кестесінің тақталары арасында ауыстыру үшін кесте тақтасына өтіп, кесте тақтасының үстіңгі оң жағынан қосқыш түймесін пайдаланыңыз.
Ресурстарды таңдау және сүзгілеу
Әр кесте тақтасының қойыншасында көрсетілетін ресурстарды таңдаңыз.
- Сүзгі тақтасын кеңейтіп, содан кейін Ресурстарды таңдау параметрін таңдаңыз.
- Сол жақтағы қолжетімді ресурстар тізімінен кесте тақтасында көрсеткіңіз келетіндерді оңға қарай жылжытыңыз, содан кейін Қолдану опциясын таңдаңыз.
Ресурс карталары
Ресурс атауын тінтуірдің оң жағымен басып, содан кейін ресурстың дағдылар жинағы (сипаттамалары) мен рөлдері сияқты қосымша көру үшін Ресурс картасын қарау параметрін таңдаңыз. Осы жерден хабар, электрондық хабар немесе телефон қоңырауын бастауға болады.
Талаптар мен ресурстардың картадағы көрінісі
Картадағы ресурстар мен талаптарды көрсету үшін кесте тақтасының жоғарғы оң жағындағы карта белгішесін таңдаңыз.
Карта көрінісін кеңейткеннен кейін, олардың бағытын көру үшін ресурстың атауын таңдаңыз. Сандар ресурстың әр жұмыс (талап) орнына келу жоспарланған ретін көрсетеді.
Картаның кішірейтілген көрінісінде талаптар мен ресурстар топтастырылады және сіз талаптар мен ресурстардың санын көре аласыз. Бұл санақ жоспарланбаған тапсырмалары географиялық аймақты жылдам анықтауға, содан кейін тапсырмаларды ең жақын ресурстарға жоспарлауды бастауға көмектеседі.
Жоспарланбаған талап бекітуін картадан ресурс уақыт шкаласына сүйреп апарып және оны сол ресурсқа жоспарлауға болады.
Сондай-ақ ресурс маршрутын ең жақын жоспарланбаған талапқа оны жоспарлау үшін сүйреп апаруға және оны ресурс маршрутына қосуға болады.
Күнделікті көрініс
Жаңа кесте тақтасы жоспарланған тапсырмалардың күнделікті көрінісін қолдайды және кестеге сүйреп апару әрекетін қолдайды.
Қысқа уақытқа жоспарланған талаптар мәліметтерді қарауды жеңілдету үшін күні бойына көрсетіледі. Тінтуірді талаптың үстіне апарыңыз немесе нақты ұзақтығын көру үшін оны екі рет басыңыз.
Апта сайынғы және ай сайынғы көріністер
Жоспарланған жұмыстарды жоғары деңгейде көру үшін апта сайынғы немесе ай сайынғы көріністерге ауысыңыз. Тапсырыс беру тақтасын іске қосу үшін ресурстардың уақыт аралығын және төмендегі талапты таңдаңыз.
Тапсырыс беру тақтасы бірнеше күн бойынша қызмет әрекетін жоспарлауға және жұмысты күн сайын қалай бөлу керектігін таңдауға көмектеседі.
Кесте ресурстары
Қолмен сүйреп апару кестесінен тыс, Resource Scheduling Optimization конфигурациясын пайдаланатын ұйымдар жаңа кесте тақтасынан бір немесе бірнеше талап таңдай алады және Ресурстарды ұсыну немесе Ресурстарға тапсырыс беру жүйесінде бола алады. Ағымдағы уақытта бұл мүмкіндік Resource Scheduling Optimization пайдаланатын ұйымдар үшін алдын ала қарау режимінде.
Ресурстарды ұсыну параметрін таңдау жоспарлаушы тапсырыс беруі үшін оң жақ тақтада ұсынылған ресурстарды көрсетеді.
Ресурстарға тапсырыс беру параметрі ең оңтайлы ресурстарды табады және оларға жоспарлаушының қосымша әрекеттерінсіз тапсырыс береді.
Жаңа кесте тақтасындағы Ресурстарды ұсыну және Ресурсқа тапсырыс беру мүмкіндіктері ағымдағы уақытта Resource Scheduling Optimization конфигурациясын пайдаланатын ұйымдарда ғана қолжетімді.
Кейде қолжетімді ресурстар жиынтығынан гөрі тек бір ресурстың кестесін оңтайландыру қажет болуы мүмкін. Бір ресурсты оңтайландыру күні бойы кесте өзгерісі орын алғаннан кейін ресурс кестесі мен сапар бағытын қайта оңтайландырудың жылдам жолын қамтамасыз етеді. Бұл функция жаңа кесте тақтасында қолжетімді. Ресурсты кез келген кесте тақтасы көрінісінен тінтуірдің оң жақ түймешігімен басуға және содан кейін Кестені оңтайландыру опциясын таңдауға болады.
Тапсырыстарды жаңа ресурсқа, жаңа басталу күні мен уақытына немесе екеуіне де ауыстыру
Тұтынушыға қызмет көрсету жүйесінің көмегімен жаңа кесте тақтасы бір әрекетте тапсырыстарды қайта тағайындаудың және қайта жоспарлаудың оңай жолын қамтамасыз етеді. Тапсырыстарды ағымдағы кесте тақтасының қойыншасындағы ресурстарға немесе басқа кесте тақтасының қойыншаларындағы ресурстарға көшіруге болады.
Тапсырысты ағымдағы кесте тақтасының қойыншасындағы ресурсқа ауыстырыңыз немесе басталу күнін/уақытын немесе екеуін де өзгертіңіз
- Тапсырысты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, содан кейін Келесіге көшіру пәрменін таңдаңыз.
- Тапсырысты ағымдағы кесте тақтасының қойыншасындағы кез келген ресурсқа қайта тағайындаңыз немесе тапсырыстың басталу күні мен басталу уақытын өзгертіңіз.
- Өзгерістерді қолдану үшін Жаңарту параметрін таңдаңыз.
Тапсырысты басқа кесте тақтасының қойыншасындағы ресурсқа ауыстырыңыз не басталу күнін немесе уақытын не екеуін де өзгертіңіз
- Тапсырысты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басыңыз, содан кейін Келесіге көшіру пәрменін таңдаңыз.
- Ресурс өрісіндегі сүзгі белгішесін таңдап, содан кейін сүзгіні Осы қойыншадағы ресурстар параметрінен Барлық ресурстар параметріне өзгертіңіз. Енді осы тапсырысты кез келген қойыншадағы кез келген ресурсқа қайта тағайындауға және тапсырыстың басталу күні мен басталу уақытын өзгертуге болады.
- Өзгерістерді қолдану үшін Жаңарту параметрін таңдаңыз.
Оңтайландыру мақсаттарымен автоматты жоспарлау
Оңтайландыру мақсаттарын қолдайтын кесте тақтасы. Ұсынылған ресурстарды таңдағаннан кейін жоспарлаушылар ресурстардың қалай ұсынылатынын көрсететін оңтайландыру мақсатын өңдей алады.
Бүкіл жүйеге қолданылатын және оңтайландыру сұрауларының әдепкі параметрі ретінде қызмет ететін әдепкі оңтайландыру мақсаты бар. Сондай‑ақ жоспарлаушылар әр кесте тақтасы үшін әдепкі оңтайландыру мақсатын өңдей алады. Сонымен қатар жоспарлаушылар Ресурстарды ұсыну опциясын таңдау арқылы бір оңтайландыру сұрауы үшін оңтайландыру мақсатын өңдей алады.
Көп күндік тапсырыстарды өңдеу
Бірнеше күн, апта немесе ай бойынша бірнеше күндік тапсырыс жасағаннан кейін, тапсырысты тінтуірдің оң жақ түймешігімен басып, өңдеуді таңдап, оң жақтағы тапсырыс тақтасы арқылы әр күнге, аптаға немесе айға қанша сағат тағайындалғанын өзгертуге болады.
Ресурсты жоспарлауда кездесулер мүмкіндігін пайдалану
Ұйымдар кездесулерді Dynamics 365 жүйесінде жиі пайдаланады. Мысалы, агент тұтынушыға мәселе бойынша көмектесу үшін қызметтік кездесу жасауы мүмкін. Басқа мысалдарға басқа жүйелермен біріктірілген кездесулерді жасайтын ұйымдарды жатқызуға болады.
Dynamics 365 кездесулері (Microsoft Dataverse кездесулері) тұтынушыға қызмет көрсету кестесінің тақтасында тапсырыстармен бірге көрсетілуі мүмкін және жоспарлау кезінде агенттің немесе резервтеуге болатын ресурстардың қолжетімділігін түсінуге болады.
Кездесуді жоспарлауды конфигурациялау және пайдалану туралы ақпаратты Жоспарлауға кездесулерді қосу бөлімінен қараңыз.
Конфигурация ұсыныстары
- Ағымдағы уақытта жаңа кесте тақтасына Microsoft Edge, Chrome және Firefox браузерлері қолдау көрсетеді.
Жаңа және ағымдағы кесте тақтасын пайдаланған кезде
Жаңа кесте тақтасы қолмен жоспарлау сценарийлері үшін және жоспарлаушыларға арналған жоспарлау шешімімен жұмыс істегісі келетін ұйымдар үшін ұсынылады. Жаңа кесте тақтасы жақсартылған өнімділік пен ыңғайлылықты қамтамасыз ету үшін жасалған және жетілдірілген. Сүйреп апару жоспарын орындайтын пайдаланушылар немесе кесте тақтасын ғана көруі қажет пайдаланушылар алдын ала қарау кезінде жаңа кесте тақтасын пайдалана алады. Сондай-ақ ұйымдар Resource Scheduling Optimization арқылы жаңа кесте тақтасын пайдалануды қарастыруы керек, себебі Resource Scheduling Optimization мүмкіндіктері енгізілген.
Нарық ішіндегі кесте тақтасы жоспарлаудың күрделі сценарийлері, мысалы, көмекші жоспарлау, көп ресурстарды жоспарлау, қажеттілік топтарын пайдалану және т.б. үшін ұсынылады.
Бизнесіңізге кесте тақтасының қай нұсқасы дұрыс екенін түсіну үшін келесі мүмкіндіктерді салыстыру кестесін пайдаланыңыз.
| Мүмкіндік | Санат | Жаңа кесте тақтасы | Ескі кесте тақтасы | Толық мәліметтер |
|---|---|---|---|---|
| Қолмен жоспарлау | Жоспарлаушы | Иә | Иә | Жоспарлаушы ресурстарды қолмен таңдай алады және талаптарды сүйреп апару, ашық уақыт аралығын таңдау және тапсырыс беру тақтасын пайдалану сияқты өзара әрекеттер арқылы жоспарланбаған талап үшін тапсырыс жасай алады. |
| Көмекші жоспарлау | Жоспарлаушы | 2021 шығарылымының 2-толқыны | Иә | Жоспарлаушы талаптар тақтасында жоспарланбаған талапты таңдай алады және кесте көмекшісі көрінісін ашатын және қолжетімді ресурстар үшін қолжетімді уақыт аралығын көрсететін "Қолжетімділікті табу" параметрін таңдай алады. Жоспарлаушы уақыт аралығын таңдап, тапсырыс жасай алады. |
| Автоматтандырылған жоспарлау | Жоспарлаушы | Ресурстарды жоспарлауды оңтайландырудың қолданыстағы тұтынушылары үшін жалпыға қолжетімді алдын ала қарау нұсқасы қолжетімді. | No | Ресурстарды жоспарлауды оңтайландыру құралы функциясының әдепкі мүмкіндіктері кесте тақтасында қолжетімді болып, жоспарлаушыларға оңтайландырушы автоматты түрде қолданатын ұйымның бизнес мақсаттары арқылы талаптар немесе ресурстар тұрғысынан кестелерді басқаруға мүмкіндік береді. |
| Сапар уақытын автоматты жаңарту | Жоспарлаушы | Иә | Иә | Тапсырыс қолмен жоспарланған немесе сүйреп апару арқылы қайта жоспарланған кезде, ресурстардың алдыңғы орнынан сапар уақыты автоматты түрде есептеледі және тапсырыстың алдыңғы жағында көрсетіледі. |
| Көрініс режимдері - сағат сайын, күн сайын | Жоспарлаушы | Иә | Иә | Ресурстарды және олардың тапсырысын кесте тақтасының сағат сайынғы және күнделікті көріністерінде көрсетіңіз. |
| Көрініс режимдері - апта сайын, ай сайын | Жоспарлаушы | Иә | Иә | Ресурстарды және олардың тапсырысын кесте тақтасының апта сайынғы және ай сайынғы көріністерінде көрсетіңіз. |
| Көрініс түрлері - тізім көрінісі | Жоспарлаушы | Иә | Иә | Тізім көрінісі - бұл қарапайым көрініс, онда ресурстардың тапсырыстары қарапайым тізім түрінде көрсетіледі. Бұл тізім көрінісі пайдаланушыларға тапсырыстарды шарлауға және жасауға қолжетімді көріністі ұсынады |
| Көрініс түрлері - карта көрінісі | Жоспарлаушы | Иә | Иә | |
| Көрініс түрлері - мәліметтер көрінісі | Жоспарлаушы | 2021 шығарылымының 2-толқыны | Иә | Мәліметтер көрінісі - бұл ресурстардың, талаптардың немесе тапсырыс жазбасының мәліметтерін көрсету және қосу үшін конфигурацияланатын көрініс. |
| Бірнеше ресурсты жоспарлау | Жоспарлаушы | 2021 шығарылымының 2-толқыны | Иә | Талап топтары тапсырмаға тән ресурстар топтарын анықтап, одан кейін жалғыз іздеу арқылы барлық осы ресурстарды жоспарлауға мүмкіндік береді. Талаптар тобы арқылы тапсырмаға қажет жеке өріс техниктері, толық команда, жабдық немесе қондырғылар сияқты ресурстардың әр түрлерін араластыруға және сәйкестендіруге болады |
| Бірнеше күндік жоспарлау | Жоспарлаушы | 2021 шығарылымының 2-толқыны | Иә | Қызмет әрекеттері мен жоспарлау талаптарын бірнеше күн мен аптаға жоспарлауға болады. Жалпы мысал — бүкіл жұмыс аптасына 40 сағаттық қызмет әрекетін жоспарлау, онда аймақтық өріс маманы күн сайын бір жерде толық жұмысты орындайды деп күтілуде. |
| Бірнеше күндік қолмен жоспарлау | Жоспарлаушы | Иә | Иә | Қызмет әрекеттері мен жоспарлау талаптарын бірнеше күн мен аптаға жоспарлауға болады. Жалпы мысал — бүкіл жұмыс аптасына 40 сағаттық қызмет әрекетін жоспарлау, онда аймақтық өріс маманы күн сайын бір жерде толық жұмысты орындайды деп күтілуде. |
| Қорлар мен командалар | Жоспарлаушы | 2021 шығарылымының 2-толқыны | Иә | Ресурстар қорын жоспарлау сыйымдылығын басқаруға ұқсас ресурстар топтарын жинақтау және жоспарлаушыларға белгілі бір ресурстарды кейінірек уақытта тағайындау мүмкіндігін береді. Ресурс командалары жоспарлаушыларға бірден бірнеше ресурсты іздеуге және жоспарлауға мүмкіндік береді. Командаларды қызметкерлер, қосалқы мердігерлер, жабдық, құрылғылар немесе бір жұмысты уақытылы орындайтын адамдар тобы қамтуы мүмкін. Командалар жоспарлау процесін жеделдетіп жеңілдетеді және топ мүшелеріне бірге жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. |
| Теңшелім | Әкімші | 2021 шығарылымының 2-толқыны | Иә | Әкімші кесте тақтасында жаңа қойыншалар жасай алады және тақтадағы өзгерістерді, қойынша параметрлерін және жоспарлаушы параметрлерін конфигурациялай алады |
| Кеңейтімділік | Әкімші | 2021 шығарылымының 2-толқыны | Иә | Әкімші кесте тақтасын кеңейте алады және кейбір мүмкіндіктер бойынша кеңейтімді пайдалана алады Реттелетін тапсырыс үлгісі (сағат) - HTML Реттелетін тапсырыс ескертулері - HTML Реттелетін ресурс ұясының үлгісі - HTML Реттелетін сүзгінің орналасуы - әмбебап FetchXML SB/SA ресурстар сұрауын шығару - әмбебап FetchXML SB/SA шектеулер сұрауын шығару - әмбебап FetchXML Реттелетін веб-ресурсты қолдау Клиент кеңейтімдері (JavaScript, мәнер кестелері және локализация файлдары үшін қолдау) Тапсырыс беру ережелері (тапсырыс беру кезінде JavaScript арқылы реттелетін бизнес логикасын қолдайды) |
Мынадай жалпы функциялар үшін ағымдағы кесте тақтасын пайдалана беріңіз:
- Кесте тақтасы қойыншаларын жасау және өшіру.
- Кесте тақтасы қойыншасының параметрлері.
- Сүзгі аумақтарын көрудегі немесе қолданудағы күндер саны сияқты кесте тақтасының конфигурациялары.
Теңшелетін сайт картасы аумағына жаңа кесте тақтасын қосу
Теңшелетін сайт картасын немесе қолданба модулін пайдаланған кезде, жаңа кесте тақтасын алдын ала қарауды пайдалану үшін сайт картасын жаңарту қажет болады.
Келесі үзіндіде оның бұрында қалай көрінетіні көрсетілген:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
Келесі үзінді келесідей көрінеді:
<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">
URL:
/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting
Идентификатор:
msdyn_scheduleboardtoggle
Қосымша ескертпелер
- Кестелер тақтасына тек Бірыңғай интерфейс веб-сайтында қолдау көрсетіледі және планшеттерде немесе телефондарда қолдау көрсетілмейді.
- Кесте тақтасында пайда болатын тапсырыс күйінің түстері анықталған тапсырыс күйінің түстеріне қарағанда мөлдір емес. Бұл әрекет Outlook күнтізбесіне ұқсас. Кесте тақтасында тапсырыс таңдалған кезде, тапсырыс түсі қалыпты мөлдірлікпен көрінеді.
Кесте тақтасын жою
Жаңа кесте тақтасының шешімін жою үшін ("Ресурсты жоспарлауды басқару элементтері") келесі қадамдарды орындаңыз.
- Кесте тақтасының параметрлері нысанын теңшеу пішініне өтіңіз.
- Жаңа кесте тақтасын алдын ала қарау басқару элементін тордан жойыңыз.
- Өзгертулерді сақтаңыз және шығыңыз.
- Ресурстарды жоспарлау бағдарламасына өтіп, шолғыштың кэшін тазалаңыз және кесте тақтасын қайта жүктеңіз. Ескі кесте тақтасы экранның жоғарғы оң жағындағы ауыстырып-қосқышсыз жүктеледі.
- Шешім жойылғаннан кейін, тұтынушыға қызмет көрсету бағдарламасын ең соңғы қолжетімді нұсқаға жаңартпайынша, жаңа кесте тақтасы орта үшін қолжетімді болмайды.