Пішіндерде пайдалану үшін енгізу өрістерін жасау және басқару

Мақала
12/12/2023

Маңызды

Бұл мақала тек шығыс маркетингке қолданылады.

Маркетинг пішінінде пайда болатын әрбір өріс осы өріс үшін ұсынылған мәндер сақталатын Dynamics 365 дерекқорындағы контактіге немесе қорғасын өрісіне бір мәнді түрде картаға түсіруі тиіс. Пішінді құрастырғанда құрастырушының құралдар жәшігі қойындысында қазірдің өзінде орнатылған әр өріс үшін құрастырушы элементі тізімделген, сондықтан бұл өрісті қосу үшін барлығы сәйкес өріс элементін пішініңізге апарып тастайды (сандық мазмұнды құрастыру бөлімін қараңыз). Жиі қолданылатын өрістер (мысалы, аты, мекенжайы және электрондық поштасы) әдепкі бойынша орнатылады, бірақ қосымша өрістерді пайдаланғыңыз келсе, оларды алдымен орнату керек. Маркетингтік пішіндерде пайдалану үшін өрістерді жасау және басқару әдісін үйрену үшін осы тақырыпты оқыңыз.

Маңызды

Дерекқордағы бір өріске бірнеше маркетингтік пішін өрісін картаға енгізбеңіз. Егер істесеңіз, екі рет картаға түсірілген өріске арналған бос ашылмалы тізімдер сияқты мәселелерді бастан кешіруіңіз мүмкін. Егер артық өрісті картаға түсіруге қатысты мәселелер туындаса, артық өрістердің барлығын жойыңыз, оларды ауыстыру үшін жаңасын жасаңыз және қажетінше пішіндеріңізді жаңартыңыз.

Маркетинг пішіні өрісін жасау немесе өңдеу

Жаңа маркетингтік пішін өрісін жасау үшін келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

Ұйымыңызға Customer Insights - Journeys қол жетімді барлық өрістердің толық тізімін көру үшін Үлгі өрістерінің>үлгілеріне өтіп, пәрмен жолағынан+Жаңа тармағын таңдаңыз . Бұл жаңа, бос өрісті картаға түсіруді жасайды және оны өңдеу үшін ашады.
Бұрыннан бар маркетинг пішінімен жұмыс істегенде, Кенептің оң жағындағы Құралдар жәшігі қойындысын қараңыз . Осы жердегі өрістер тақырыбының астында нұсқаңызда бұрыннан орнатылған әр өріс үшін құрастыру элементін көресіз. Қалағаныңызды көрмесеңіз, Өрістер тақырыбының жанындағы +Жаңа тармағын таңдаңыз . Барлық маңызды параметрлерді жасауға болатын экран жағынан жылдам жасалатын ұшу слайдтары, содан кейін Сақтау пәрменін таңдаңыз. Содан кейін жаңа Өріс элементі Құралдар жәшігі қойындысына қосылады .

Бұрыннан бар өрісті өңдеу үшін, нұсқаңызда қол жетімді барлық өрістердің толық тізімін көру үшін Маркетинг үлгілері>пішін өрістеріне өтіңіз. Өңдегіңіз келетін өрісті табу үшін тізімді шолу, іздеу, сұрыптау және сүзу, содан кейін оны ашу үшін таңдаңыз.

Маркетинг пішінінің өріс конфигурациясы

Келесі кестеде маркетингтік пішін өрістері үшін қол жетімді барлық конфигурация параметрлері сипатталған. Барлық параметрлер өріс жазбасының өзімен жұмыс істегенде қол жетімді; пішін құрастырғыш өрісін жасағанда берілетін жылдам жасау пішіні осы параметрлердің ең маңыздысын қамтиды, бірақ олардың барлығы емес.

Параметр	Сипаттама
Белгі	Формулярлық өріс жазбасының атауы. Бұл өрісті орналастыру үшін құрастырушыда көзделген элементтің атауына айналады. Ол әрдайым дерлік өріс атауына сәйкес келуі тиіс.
Өріс түрі	Деректер түрі— мысалы, мәтін, сан немесе күн— өріс арқылы қабылданады. Қосымша ақпарат: Өріс түрі және пішім параметрлері
Контактілерді картаға түсіру	Осы маркетинг пішіні өрісіне карта жасау үшін контакт өрісін таңдаңыз. Осы өріс үшін контактілерді картаға түсіруді өшіру үшін осы босты қалдырыңыз. Контакт өрісін картаға түсіру, Қорғасын өрісін картаға түсіру немесе екеуі үшінмәнді қамтамасыз етуіңіз қажет; өрісті картаға түсіруді осы өрістердің ең болмағанда біреуінде мәнсіз сақтай алмайсыз.
Қорғасын картографиясы	Осы маркетинг пішіні өрісіне карта жасау үшін жетекші өрісті таңдаңыз. Осы өріс үшін қорғасын картографиясын өшіру үшін осы босты қалдырыңыз. Контакт өрісін картаға түсіру, Қорғасын өрісін картаға түсіру немесе екеуі үшінмәнді қамтамасыз етуіңіз қажет; өрісті картаға түсіруді осы өрістердің ең болмағанда біреуінде мәнсіз сақтай алмайсыз.
Толтырғыш	Әдетте сұр түспен көрсетілетін мән енгізілгенге дейін өрісте көрсетілген «елес мәтінін» анықтайды. Қандай мәнді енгізу керектігін көрсету үшін осыны пайдаланыңыз. Егер пайдаланушы мәнді енгізу арқылы елес мәтінін алмастырмаса, өріс бос ретінде ұсынылады.
Әдепкі мән	Пішінге қосқанда өріс үшін көрсетілген әдепкі белгі. Осы пішін үшін енгізу өрісін жасайтын өріс элементін конфигурациялау арқылы осы әдепкі пішінді кез келген нақты пішінге қайта шығаруға болады; пішінді басқа тілге аудару үшін осыны жасауыңыз мүмкін. Қосымша ақпарат: Маркетинг беттеріне арналған пішін элементі
Міндетті	Пішінді жібермес бұрын өрісте мән болуы керек пе дегенді таңдаңыз. Талап етілетін өрістерде өріс белгісінің жанында қызыл старшындар орналасады.
Қажетті қате туралы хабар	Пайдаланушы қажетті өріске ақпаратты енгізбеген кезде пайда болатын реттелетін қате туралы хабарды жасасын.
Жапсырманың орны	Өріс белгісінің жоғарыға немесе өрістің сол немесе оң жағына орналасуын таңдаңыз.
Таңба ені	Өріске енгізілген таңбалар үшін реттелетін енін орнатыңыз.
Ең үлкен таңбалар	Өріске енгізілуі мүмкін таңбалардың ең көп санын анықтау.
Өрісті жасыру	Өрісті жасыру үшін осы қосқышты қосқыш. Алушыларды қалыптастыру үшін жасырын өрістер көрсетілмейді.
Префиль	Контактілерді қайтаруды олардың аты мен электрондық пошта мекенжайы сияқты бұрын енгізілген ақпаратын көрсететін пішінмен қамтамасыз етеді. Қосымша ақпарат: Пішіндерді алдын ала толтыруды қосу

Өріс түрі мен пішім параметрлері

Түрі	Пішім	Басқару элементін көрсету	Сипаттама
Мәтіннің бір жолы	Электрондық пошта	Электрондық поштаны енгізу Мәтін терезесі	Электрондық пошта мекенжайына ұқсайтын мәндерді қабылдайтын қарапайым енгізу өрісін жасайды.
Мәтіннің бір жолы	Мәтін	Мәтін терезесі	Мәтін мәндерінің барлық түрлерін қабылдайтын қарапайым енгізу өрісін жасайды.
Мәтіннің бір жолы	Мәтін аумағы	Мәтін аумағы	Мәтін мәндерінің барлық түрлерін қабылдайтын мәтін аймағының енгізу өрісін жасайды.
Мәтіннің бір жолы	URL мекенжайы	URL- енгізу	URL мекенжайына ұқсайтын мәндерді қабылдайтын қарапайым енгізу өрісін жасайды.
Мәтіннің бір жолы	Телефон	Телефонды енгізу	Телефон нөміріне ұқсайтын мәндерді қабылдайтын қарапайым енгізу өрісін жасайды.
Мәтіннің бір жолы	қолданылмайды	Мәтін аумағы	Мәтіннің үлкен көлемін енгізу үшін биіктігі бірнеше жолды құрайтын мәтін аумағын жасайды.
Параметрлер жиыны	қолданылмайды	Радио түймешіктер	Алдын ала анықталған мәндердің шектеулі саны бар өріске карталар (деректер базасында анықталғандай). Әр мән үшін бір түймешікпен радио түймешіктерінің жиынтығын жасайды.
Параметрлер жиыны	қолданылмайды	Ашылмалы тізім	Алдын ала анықталған мәндердің шектеулі саны бар өріске карталар (деректер базасында анықталғандай). Мәнді таңдау үшін ашылмалы тізім жасайды.
Екі опция	қолданылмайды	Таңдау ұяшығы	Шын немесе жалған мәнді қабылдайтын Boolean өрісіне карталар. "Шын" болғанда таңдалатын және "жалған" болғанда таза болатын құсбелгіні жасайды.
Екі опция	қолданылмайды	Ашылмалы тізім	Екі мүмкін мәндердің бірін ғана қабылдайтын өріске карталар (әдетте шын немесе жалған). Дерекқорда анықталған әрқайсысы үшін көрсету мәтіні бар екі жазбасы бар ашылмалы тізім жасайды.
Екі опция	қолданылмайды	Радио түймешіктер	Екі мүмкін мәндердің бірін ғана қабылдайтын өріске карталар (әдетте шын немесе жалған). Дерекқорда анықталған әрбір үшін бейнелеу мәтіні бар радио түймелер жұбын жасайды.
Бүтін сан	қолданылмайды	Сан кірісі	Бүтін санды (ондық таңбалар жоқ) қабылдайтын қарапайым енгізу өрісін жасайды.
Қалқымалы нүкте саны	қолданылмайды	Сан кірісі	Қалқымалы нүктелі (ондық) санды қабылдайтын қарапайым енгізу өрісін жасайды. 5 ондық белгіге дейінгі дәлдік деңгейін қолдайды және -100,000,000,000 100,000,000,000 дейін ауытқи алады.
Ондық сан	қолданылмайды	Сан кірісі	Қалқымалы нүктелі (ондық) санды қабылдайтын қарапайым енгізу өрісін жасайды. 10 ондық белгіге дейінгі дәлдік деңгейін қолдайды және -100,000,000,000 100,000,000,000 дейін ауытқи алады.
Күн мен уақыт	Тек күн	Күнді таңдау құралы	Күн таңдаушы жасайды, ол келушілерге қалқымалы күнтізбе дисплейінен күнді таңдауға мүмкіндік береді. Уақытты қабылдамайды.
Күн мен уақыт	Күн және уақыт	Күн-уақыт таңдағышы	Күн мен уақытты таңдауды жасайды, ол келушілерге қалқымалы күнтізбеден күнді және ашылмалы тізімнен уақытты таңдауға мүмкіндік береді.
Іздеу өрісі	қолданылмайды	Қарау	Алдын ала жасалған параметрлердің ашылмалы тізімін жасауға мүмкіндік беретін белгілі бір субъект түрімен байланысқан өрісті жасайды. Мысалы, барлық тіркелгілердің ашылмалы тізімін жасау үшін іздеу өрісін пайдалануға болады. Қосымша ақпарат: Іздеу өрістерін қосу. Пішінді түсіру әдісін пайдаланып сыртқы пішін бетін біріктіру кезінде іздеу өрістеріне қолдау көрсетілмейді . Оның орнына ендірілген маркетинг формасын пайдалану керек. Қосымша ақпарат:Сыртқы веб-сайттарға пішіндерді ендіру.

маркетинг беті жариялаған кезде, Customer Insights - Journeys оны перспективалармен ортақ пайдалануға болатын жалпыға қолжетімді URL мекенжайында порталдар мүмкіндігін пайдалану арқылы орналастырады. Бетті алғаш жасағанда, Customer Insights - Journeys автоматты түрде ол үшін жаңа веб-сайт жазбасын жасайды, онда оның трафигі мен өнімділігін талдау үшін өтуге болады. Қосымша ақпарат: Register сілтемесін басу және веб-сайтқа кіру

Каскадты пішін өрістері

Каскадтау өрістері маркетинг түрінде екі параметр өрісі арасында иерархия қатынастарын жасауға мүмкіндік береді. Ата-ана өрісінен параметрлер жиындарын сүзу үшін ата-ана-бала қатынастарын жасау үшін каскадтау өрістерін пайдалануға болады. Сүзгілеу пайдаланушы ата-ана деңгейінен параметрді таңдағаннан кейін, пайдаланушыларға бала жиынынан аз параметрлерді көрсетеді. параметрлер жиыны бала параметрлер жиыны ата-анасында таңдау жасалғанша жасырын қалады. Каскадтау өрістерін жасауға арналған қолдау көрсетілген деректер өрістері опциялар жиындарын, екі параметрді және көп таңдаулы параметрлер жиындарын қамтиды.

Каскадтау өрісін жасау үшін:

Пішінге екі көп таңдаулы параметрді немесе параметрлер жиыны (радио түймешік) өрістерін қосыңыз.
Ата-ана өрісіне ұя салғыңыз келетін бала жиынын таңдаңыз.
Сипаттар аумағында Өріс атрибуттарын сүзгілеу бөліміне өтіп >, Қатынастарды орнату пәрменін таңдаңыз .
Қосылатын ата-ана мен бала параметрлерін орнатыңыз.

Ескертпе

Егер ата-ана ретінде таңдауға болатын өрістер болмаса, өріс атрибуттары бөлімі көрсетілмейді.

Іздеу өрістерін қосу және ақаулықтарды жою

Іздеу өрісімен пайдалану үшін реттелетін субъектіні жасағаннан кейін немесе іздеу өрісі жұмыс істемесе, іздеу өрісімен пайдаланатын субъект үшін төменде қосылған параметрлердің бар екенін екі рет тексеруіңіз қажет.

Конфигурациялайтын іздеу деректері Интернетте қолжетімді болады. Онлайн режимінде қандай жеке сәйкестендірілетін және сезімтал ақпарат қолжетімді болатынын бағалау қажет. Байланысты параметрді қосу арқылы конфигурацияны аяқтауға болатынын мойындағаннан кейін.
Контактіні және қорғасынды картографиялауды анықтау. Егер екеуін де картаға түсіруді таңдасаңыз, олар картографияның аяқталуы үшін субъектінің бір түрін қайтаруы тиіс.
Картография үшін таңдалған әрбір субъект үшін мынаны анықтаңыз:
- Қандай мәндер көрсетілгенін басқаратын көрініс. Барлық белсенді мәндерді ғана көрсеткіңіз келсе, қатысты көріністі таңдауға болады. Мысалы, тіркелгіні іздеуді конфигурацияласаңыз , Белсенді тіркелгілер көрінісін таңдауға болады.
- Іздеу үшін пайдаланылатын атрибут. Мысалы, Тіркелгі атауы Тіркелгіні іздеу үшін пайдаланылуы мүмкін.
Таңдалған конфигурацияның қауіпсіздік рөлдерін тексеріңіз.
Шайпұл

Егер орнатқыңыз келетін іздеу өрісі жасалған реттелетін өріс болса, субъект үшін Қызмет пайдаланушысының рөлдері орнатылғанын қамтамасыз етіңіз. Жаңа реттелетін субъект үшін орг үшін тиісті қауіпсіздік рөлі рұқсатын қосу қажет болады. қауіпсіздік рөлі жиі қолмен орнату қажет болады.

қауіпсіздік рөлі қолмен орнату үшін:
1. Беттің жоғарғы жағындағы Параметрлер мәзірін ашып , Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз .
2. Қосымша параметрлер аймағы жаңа браузер қойындысында ашылады. Бұл аймақта бүйірлік штурманның орнына беттің жоғарғы жағындағы көлденең штурман пайдаланылғанын ескеріңіз. Параметрлер>Жүйе>Қауіпсіздік тармағына өтіңіз.
3. Қауіпсіздік рөлдері белгішесін таңдаңыз.
4. Маркетингтік қызметтер пайдаланушысы Экстенсивті рөлі>Реттелетін субъектілер бөліміне өтіңіз.
5. Реттелетін субъектілер қойындысының астында реттелетін субъектіңіздің атын тауып, Оқу баған жолағын (екінші баған) жасыл деп белгілеңіз .
6. Сүзгіні пайдалансаңыз, Маркетингтік қызметтер пайдаланушысының экстенсивті рөлі тиісті көріністе пайдаланылатын субъектілерге арналған рұқсаттарды оқығанына көз жеткізіңіз . Мысалы, «Бақыланатын тіркелгілер» көрінісін Тіркелгі сүзгісі ретінде пайдалансаңыз, рөлдің реттелетін субъект үшін оқылатын артықшылықтарға ие болуын қамтамасыз етуіңіз қажет.
Өріс деңгейіндегі қауіпсіздік рұқсатын тексеріңіз.
Шайпұл

Егер реттелетін өріс іздеу өрісі ретінде немесе сүзгі көрінісінде пайдаланылса, өріс деңгейіндегі қауіпсіздікті дұрыс орнатуды қамтамасыз етіңіз. Бұл реттелетін өріс үшін «Өріс қауіпсіздігі» қосылған жағдайда ғана қолданылады. Қосымша ақпарат: Кіруді басқару үшін баған деңгейіндегі қауіпсіздік.

Өріс деңгейіндегі қауіпсіздікті орнату үшін:
1. Беттің жоғарғы жағындағы Параметрлер мәзірін ашып , Қосымша параметрлер тармағын таңдаңыз .
2. Қосымша параметрлер аймағы жаңа браузер қойындысында ашылады. Бұл аймақта бүйірлік штурманның орнына беттің жоғарғы жағындағы көлденең штурман пайдаланылғанын ескеріңіз. Параметрлер>Жүйе>Қауіпсіздік тармағына өтіңіз.
3. Өріс қауіпсіздігі профильдері белгішесін таңдаңыз .
4. Жаңа өріс қауіпсіздігі профилін жасау үшін Жаңа белгішесін таңдап , Жалпы бөліміне атау енгізіңіз.
5. Пайдаланушылар бөліміне "# Dynamics 365 Marketing" жүйе пайдаланушысын қосыңыз.
6. Өріс рұқсаттары бөлімінде барлық қажетті өрістерге Оқу рұқсатын қосыңыз .

API арқылы іздеу өрістерін орнату

JavaScript API-ді фонда іздеу сұрауын орындау және іздеу өрісін көрсетілген іздеу термині бар элементтермен толтыру үшін пайдалануға болады.

Мысалы, пішін жүктелгеннен кейін "Microsoft" бар барлық элементтерді іздеуге болады:

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

Бұл әдістер бойынша MsCrmMkt.MsCrmFormLoader қол жетімді функцияның егжей-тегжейі:

Функция атауы: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
Сипаттама: Фонда іздеу сұрауын орындайды және көрсетілген іздеу өрісін нәтижелермен толтырады.
Параметрлер
- lookupFieldId:
  - түрі: string
  - сипаттама: іздеу енгізу өрісінің идентификаттары, мысалы «b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646»
- searchTerm:
  - түрі: string
  - сипаттамасы: нені іздеу керек, мысалы john@contoso.com
Қайтаратыны: Promise<boolean>

Әзірлеуші құжаттамасында қосымша функцияларды табу

Бөлісу құралы: