Орнату және басқару Dynamics 365 Customer Insights

Бұл мақала Customer Insights үшін орнатуды басқару аймағына қатынасу және пайдалану жолын түсіндіреді. Бұл бір терезе тәжірибесінде Customer Insights - Journeys және Customer Insights - Data қолданбаларды орнатуға және жоюға болады.

Барлық Dataverse орталарыңыз орнатуды басқару аймағында түрлері бойынша тізімделген (Өндіріс немесе Сынақ). Customer Insights – Journeys және Customer Insights – Деректер қай жерде орнатылғанын көре аласыз және орнату немесе жою үшін әрекет ете аласыз.

Алғы шарттар мен талаптар

Customer Insights орнату үшін келесі талаптардың барлығына сай болуыңыз керек:

• Сізде бұрыннан Microsoft 365 жалға алушы болуы керек.
• Жалға алушыда Dynamics 365 Customer Insights, Dynamics 365 Marketing немесе Dynamics 365 Customer Insights – оқшау лицензиясы болуы керек.
• Төмендегілердің барлығына ие пайдаланушы тіркелгісімен жалға алушыға кіру керек:
  • Мақсатты Dynamics 365 нұсқасын өзгертуге мүмкіндік беретін қауіпсіздік рөлі (мысалы, Global admin немесе Қызмет қолдау әкімшісі) қоршаған орта. (Егер Customer Insights бұрын орнатылған ортаға Customer Insights қолданбасын қайта орнатып жатсаңыз, онда Қызметті қолдау әкімшісі пайдаланушылар [Dynamics 365 әкімшісі немесе Power Platform әкімші] бастапқы орнату үшін пайдаланылған пайдаланушы идентификаторын пайдалануы керек, немесе қателерді алып жатсаңыз, Жаһандық әкімші ретінде орнатып көріңіз.)
  • Azure жүйесінде қолданбаларды тіркеу рұқсаттары. Ғаламдық әкімші әрқашан мұндай құқыққа ие, бірақ басқа тіркелгілерде де болуы мүмкін. Тіркелгіңіз үшін бұл параметрді растау жолы туралы ақпаратты Azure жүйесінде қолданбаларды тіркеу рұқсаттарым бар ма? бөлімін қараңыз.
  • Мақсатты Dynamics 365 ортасында тағайындалған Жүйе әкімшісі қауіпсіздік рөлі бар Dynamics 365 лицензиясы. (Cusser Insights лицензиялық келісімі орнатушы пайдаланушыдан осы лицензияның болуын заңды түрде талап етпейді, бірақ белгілі техникалық мәселе қазір оны қажет етеді.)
• Сіз өнімге қолдау көрсетілетін елде/аймақта болуыңыз керек. Customer Insights пайдалануға болатын елдердің/аймақтардың соңғы тізімін оқу үшін Microsoft Dynamics 365 халықаралық қолжетімділік құжатын (PDF) жүктеп алыңыз.

Орнатуды бастамас бұрын, барлық басқа браузер терезелері мен қойындыларын жауып, шолғыш кэшін тазалаңыз. Орнату кезінде қиындыққа тап болсаңыз, кейбір ықтимал шешімдер үшін Басқару және орнату туралы ЖҚС бөлімін қараңыз.

Маңызды

Жүйеңізді сатуға болатын контактілер санына, жіберуге болатын ай сайынғы электрондық пошта хабарларына, көруге болатын Litmus алдын ала қарауларына және т.б. қолданылатын белгілі шектеулер мен квоталар шектелген. Өнімді пайдалануды бастамас бұрын оның шарттарымен және шектеулерімен танысыңыз. Шектер өнімнің сынақ немесе жазылған нұсқасын іске қосып жатқаныңызға байланысты әр түрлі болады.

• Жазылған (ақылы) нұсқалар үшін Microsoft Dynamics 365 Лицензиялау нұсқаулығын жүктеп алыңыз және Әділ пайдалану саясаты бетіне кіріңіз.
• Сынақтар үшін Dynamics 365 Customer Insights сынақтарға арналған шектеулер бөлімін қараңыз.

Пайдалану деңгейлеріңізді Параметрлер>Қосымша параметрлер>Басқа параметрлер>Квота шектеулері бөліміне өту арқылы бақылай аласыз. Қосымша ақпарат: Квота шектеулері

Microsoft 365 жалға алушыға Customer Insights қосыңыз

Customer Insights лицензиясын алудың бірнеше жолы бар. Оны Dynamics 365 Customer Insights шолу бетінен немесе Төлем>Сатып алу қызметтері бөліміне өту арқылы сатып алуға болады. Microsoft 365 басқару орталығында немесе Microsoft сату өкілімен немесе арна серіктесімен байланысу арқылы. Лицензияны сатып алып, оны жалға алушыға қосқаннан кейін оны Power Platform Басқару орталығында Ресурстар>Dynamics 365 қолданбалары бөлімінде табасыз.

Жалға алушыда қол жетімді Customer Insights лицензияларының кез келген саны болуы мүмкін. Лицензиялар Power Platform Басқару орталығында тізімделген "қолданбаларға" аударылады. Тіпті ескі, мерзімі өткен сынақ лицензияларының да Power Platform Басқару орталығында тізімделген жазбалары бар. Осы қолданбалардың кез келгені үшін орнатуды басқару тәжірибесіне Power Platform Басқару орталығында Ресурстар>Dynamics 365 қолданбалары бөлімінде қол жеткізе аласыз. Dynamics 365 қолданбалары астындағы қолданбалар тізімі жай ғана басқару бетіне кіру құралы болып табылады. Бұл басқа ештеңені бейнелеу ретінде қарастырылмауы керек.

Жалға алушыға ақылы лицензия қолданылғаннан кейін, Dynamics 365 лицензиялау жүйесімен синхрондау және орнату үшін қолжетімді болу үшін 24 сағатқа дейін кетуі мүмкін. Лицензияларыңызды Microsoft басқару орталығында көру үшін Өнімдеріңіз бөліміне өтіңіз. Олар Лицензияларда көрсетілмейді, себебі олар әр пайдаланушыға төлейтін орынға негізделген тағайындалатын лицензиялар емес, жалға алушы деңгейіндегі қолданба лицензиялары. "Лицензиялар" бетінде тек пайдаланушыға төлейтін, орынға негізделген лицензиялар көрсетіледі.

Лицензияңызды Power Platform Басқару орталығында көру үшін, ғаламдық жалға алушы болмаса, лицензия орнатылған үй жалға алушысының географиясына сәйкес келетін географияны таңдауыңыз керек. Мысалы, егер жалға алушының үй географиясы Канада болса, Канаданы таңдаған кезде лицензияны тек Power Platform Басқару орталығында көресіз. Лицензияны жалға алушының үй географиясына қарамастан барлық географияларда көру үшін қолдау немесе Microsoft өнім менеджері жалға берушіні көп географиялық жалға алушыға түрлендіруі керек.

Customer Insights орнату, жою немесе жаңарту

Келесі бөлімдер Customer Insights қолданбаларына жаңартуларды орнату, жою немесе қолдану жолын егжей-тегжейлі көрсетеді.

Орнату

Customer Insights - Journeysүшін орнатудың екі түрі бар:

1. A ақылы орнату немесе сынақ ол қызметтерді қамтиды және хабарлар жіберуге, сапарларды орындауға және т.б. мүмкіндік береді. бұрын Customer Insights - Journeys қолданба орнатылмаған ортаға ақылы лицензия орната алады.
2. Тегін, тек қана шешімдерді орнату, ол тек алдыңғы пайдаланушы тәжірибесі қолданбасының құрамдастарын қамтитын шешімдерді орнатады, бірақ қызметтердің ешқайсысы да жоқ. Тек шешімдерді орнату арқылы пайдаланушы тәжірибесі шешімінің теңшелімдерін тексеруге болады, бірақ қолданбада қызметке қатысты функцияларды орындай алмайсыз. Тек шешімдерге арналған қондырғылар тұрақты шығарылымдармен ай сайын шешім жаңартуларын алады. Қызметтерді орнату арқылы тек шешімдер ортасын ақылы ортаға түрлендірсеңіз, шығыс маркетингтік пайдаланушы тәжірибесі жасырылады. Егер сіз тек шешімдерде теңшеулер жасап жатсаңыз, шығыс маркетингтік пайдаланушы тәжірибесін қайта қосу үшін Параметрлер>Нұсқалар бетіне өтуіңіз керек. режимі.

Егер Customer Insights - Journeys ақылы немесе сынақ нұсқасын жойсаңыз, қызметтер ажыратылады және орта тек шешімдерді орнату күйіне түрленеді. Лицензияның жарамдылық мерзімінің аяқталуына байланысты қызметтерді сіз немесе жүйе жойған кезде, қолданбаның жоғарғы жағында ортада тек пайдаланушы тәжірибесі шешімдері орнатылғанын, бірақ қызметтер емес екенін көрсететін баннерді көресіз.

Ескертпе

Егер сізде бұрынғы Dynamics 365 Marketing лицензиясы болса, сатып алынған лицензияға бір қолданбаны орнатуға мүмкіндік беретін сол бизнес үлгісінен қолданбаны орнату құқығы қолданылады. Егер сізде ағымдағы Dynamics 365 Customer Insights лицензия болса, сізде Customer Insights - Journeys және Customer Insights - Data қолданбаларды бар Dataverse құрылғыңызға төрт рет орнатуға құқығыңыз бар. орталар. Сынақ нұсқасына тіркелген болсаңыз, Dynamics 365 Customer Insights лицензияның тізімін де көресіз және орнатуды басқару бетін іске қоса аласыз.

Customer Insights - Journeys ортаны орнату немесе оған кіру

1. Басқа Dynamics 365 қолданбаларын Microsoft Power Platform басқару орталығында орнатпаған болсаңыз, admin.powerplatform.microsoft.com бетіне өтіңіз. қалаған түрдегі орта (өндіріс, құм жәшігі немесе сынақ нұсқасы). Dynamics 365 қолданбаларын орнату үшін "Қосу Dataverse" және "D365 қолданбаларын қосу" қосқыштарын қосуды ұмытпаңыз. Қосымша мәліметтер: Басқару орталығында Power Platform орталарды жасаңыз және басқарыңыз.

2. admin.powerplatform.microsoft.com бетінде сол жақтағы сайт картасынан Ресурстарды тап, Dynamics 365 қолданбалары.

   • Сізде бұрынғы, дербес Dynamics 365 Customer Insights және Dynamics 365 Marketing лицензиялары (2023 жылдың қыркүйегіне дейін сатып алған тұтынушылар үшін қолжетімді) немесе екеуін де орнатуға құқық беретін жаңа, біріктірілген Dynamics 365 Customer Insights лицензиясы бар ма? Customer Insights - Journeys және Customer Insights - Data қолданбалар үшін лицензияларыңызды #pii_ijfideaz Ресурстар бөлімінен таба аласыз. Dynamics 365 қолданбалары>. Не Dynamics 365 Customer Insights немесе Dynamics 365 Marketing (бетті ашады) іздеңіз. Егер сізде ескі, дербес Dynamics 365 Customer Insights лицензия болса және оны тізімде көрмесеңіз, сынақ нұсқасын шолу бетіне өтіп, тегін сынақ лицензияны жасау үшін, содан кейін бетті ашу үшін тізімнен Маркетинг деп іздеңіз.

     Ескертпе

     Егер сізде әртүрлі геодеректерде жасалған орталар болса, сіз таңдаған гео үшін орталарды ғана Power Platform Басқару орталығында көресіз. Белгілі бір гео үшін орталарды көру үшін Dynamics 365 қолданбалары бетінде Power Platform Басқару орталығының жоғарғы оң жақ бұрышында геоды таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

3. Орнату үшін мақсат еткіңіз келетін орталарға сәйкес келетін Power Platform Басқару орталығының жоғарғы оң жақ бұрышындағы геоды таңдаңыз. Dynamics 365 Customer Insights немесе Dynamics 365 Marketing қолданбасын тауып, орнатуды басқару аймағын ашу үшін жанындағы үш нүкте ашылмалы тізімін ("...") таңдаңыз. қолданба атын таңдаңыз және Басқару таңдаңыз.

4. Орнатуды басқару аймағында қол жетімді орталар тізімделгенін көресіз және Customer Insights - Journeys немесе Customer Insights - Data орнатқыңыз келетін жерді таңдай аласыз.

   

5. Бір ортаға Customer Insights - Journeys және Customer Insights - Data қолданбаларды орнатқаннан кейін оларды қосуды аяқтау керек. Қолданбаларды қосу үшін Customer Insights - Journeys одан кейін Параметрлер>Деректерді басқару>Customer Insights тармағына өтіңіз. және Қосылу түймесін таңдаңыз. Бұл екі қолданба арасындағы сегменттеу үшін деректерді синхрондауды аяқтайды.

6. Егер сізге Customer Insights - Data жаңа дана идентификаторымен жою және қайта орнату қажет болса, бұл қосылымды өшіру үшін, Customer Insights - Data ортадан жойғаннан кейін, өтіңіз. Power Apps Maker порталы ->Кестелер және msdynmkt_configurations деп аталатын кестені табыңыз және CXPConfig жол бағанының атауын "Customer Insights Status" атрибутын Configured етіп орнатыңыз. Бұл қосылымды қалпына келтіреді және жаңа данасын қайта орнатқаннан кейін параметрдегі Қосылу Customer Insights - Dataқайтадан басуға мүмкіндік береді.

7. Customer Insights - Data Ортаны қосу және қосымша қосудан басқа Dataverse ішіндегі контакт және жетекші нысандар негізінде профильдерді жасауды бастау үшін тағы бірнеше қадам бар. деректер көздері. Dataverse

8. Орнатуды басқару бетінде ашу сілтемесін табу үшін "Орнатылған" мәтінінің жанындағы дөңгелектелген i белгішесін Customer Insights - Data таңдаңыз. Customer Insights - Data қоршаған орта. Customer Insights - Dataішінде Деректер>Дерек көздері тармағына өтіп, Add деректер көзі таңдаңыз. және Dataverse таңдаңыз. URL мекенжайын Customer Insights - Journeys Dataverse ортадан орта URL мекенжайымен толтырыңыз. Тек контакт пен ықтимал тұтынушы кестелерін таңдап, Сақтау опциясын таңдаңыз. Толығырақ: Қосылу Dataverse

9. Unify ішінде негізгі кілт ретінде ContactId контактісін және деупликация ережелеріндегі электрондық пошта мекенжайы мен телефон нөмірі сияқты өрістерді және негізгі кілт ретінде LeadID және электрондық пошта сияқты өрістерді таңдаңыз. мекенжай мен телефон нөмірін профильге қосу және біріктіру параметрлерін жалғастыру үшін енгізілген кестелердегі көшірме ережелері ретінде пайдаланыңыз. Толығырақ: Деректерді біріктіруге шолу

Сәтсіз аяқталған орнату ақаулықтарын жою

Орнатулар Dynamics 365 Customer Insights - Journeys қолданбамен байланысты емес және анықталмайтын көптеген себептерге байланысты сәтсіз болуы мүмкін. Орнатуды сұраған кезде, Microsoft қолданба квотаңызды азайтады (бір уақытта бірнеше орнатуды бастаған жағдайда) және платформадан пакетті орнатуды сұрайды. Платформа пакетті орнатуға әрекеттенгеннен кейін, ол сіздің арнайы ортаңыздағы кез келген мәселелер санына, соның ішінде өшірілуі керек плагиндерге, саяхат қолданбасы сүйенетін Dataverse нысан үлгісіндегі тәуелділіктерге, мысалы: ықтимал тұтынушылар немесе контактілер, тәуелділіктер, қауіпсіздік немесе теңшеулер.

Орнату сәтсіз болса, бұрын Орнату сілтемесі болған Қайталау сілтемесін көресіз. Қайталау алдында, шешімді орнатуға рұқсат беру үшін оны дайындау үшін не істеу керек екенін білу үшін ортаңызды біраз тексеруге болады.

• Орнату сәтсіздігі туралы нұсқауларды және оны шешуге болатын қадамдарды алу үшін Толығырақ пәрменін таңдаңыз.
• Жалға алушының ақылы лицензиясы болуы керек.
• Қолданбаны орнату үшін сіз ортаның әкімшісі болуыңыз керек.
• Орнату алдында кез келген теңшелетін плагиндерді өшіру керек.
• Егер пайдаланушылар Dataverse жазбаларына иелік етсе және компаниядан кетсе, бұл жазбалар құлыпталуы мүмкін және орнату оларға жаза алмайды, мысалы, аналитика кіруі керек DataLake қалтасы. Бұл жазбалардың иелігін белсенді пайдаланушыға жаңартуыңыз керек.
• Ненің сәтсіз болғанын білу үшін шешімді тексеру құралы арқылы шешімдеріңізді тексеріңіз. Сізде өшіруді қажет ететін теңшелімдер немесе плагиндер болуы мүмкін. Толығырақ: Шешімнің денсаулық орталығымен ақаулықтарды жою
• Ненің сәтсіз болғанын және ортаңызды сәтті орнатуға дайындау үшін қандай әрекеттерді орындауға болатынын көру үшін Жасаушы порталындағы шешімдер журналы көрінісіне өтуіңізге болады. Толығырақ: Шешім тарихын қараңыз

Орнату сәтсіз аяқталса және орнатудан бас тартқыңыз келсе, лицензияны босату және орнату процесінің орындалмаған бөліктері кезінде сәтті болуы мүмкін кез келген қызметтерді ажырату үшін жою процесін іске қосу үшін сәтті орнатуға қол жеткізуіңіз керек. сәтсіз. Шешім тексеру құралын пайдалану әрекетінен немесе Maker порталындағы шешім журналына кіргеннен кейін мәселені әлі шеше алмасаңыз, қолдау билетін тапсыруыңыз керек және оған жету үшін көмек алуыңыз керек. сәтті орнату.

Жою

жоюға арналған толық нұсқаулықты табыңыз Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

Update

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ай сайын жаңа мүмкіндіктермен және түзетулермен жаңартуларды шығарады. Жаңа шығарылым қолжетімді болғанда, оны Параметрлер>Нұсқалар бөлімінен көре аласыз. Орнатуды басқару бетін іске қосу үшін Басқару+Жаңарту пәрменін таңдаңыз. Өндіріс бөлімінде тізімделген орталардың Жаңарту сілтемесі бар. Сынақтар үшін оларды жаңарту үшін бұрынғы орнату тәжірибесін пайдалану пәрменін таңдаңыз.

Орнатуды сақтаңыз немесе жаңартыңыз

Customer Insights бағдарламасын бірінші рет орнатуға көмектесумен қатар, орнатуды өзгерту, қолдау немесе жаңарту үшін орнатуды басқару аймағына кіруге болады. Төмендегілердің барлығын орындауға болады:

• жаңартуларды тексеріңіз және қолданыңыз
• Орнату мәселелерін түзетіңіз
• Ажыратылған дананы маркетингтік қызметтерге қосыңыз
• көшіру немесе қалпына келтіру операциясынан кейін тазалаңыз
• Жою Customer Insights - Journeys

Құпиялылық туралы ескертпе

Microsoft корпорациясының жеке деректерді өңдеу жолы туралы ақпаратты Microsoft құпиялылық мәлімдемесін қараңыз.

Сіздің Dynamics 365 Customer Insights - Journeys деректеріңіздің қайда сақталатыны туралы ақпаратты Сенім орталығына қараңыз.

Microsoft Azure қызметтері

Customer Insights - Journeys белгілі Microsoft Azure қызметтерді пайдаланады. Қосу Customer Insights - Journeys кейбір маркетингтік процестерді орындау үшін деректеріңізді Azure қызметтеріне жіберуге мүмкіндік береді.

Azure қызмет ұсыныстары туралы қосымша ақпаратты Azure сенім орталығы қараңыз.

Реттелмелі схема мен көрсетілетін атаулары

Customer Insights - Journeys -дегі өрістер, нысандар, қатынастар, атрибуттар және басқа элементтер үшін теңшелетін схема және көрсетілетін атауларға басқа нысан анықтамалары сілтеме жасай алады және сонымен қатар белгіленген географиялық орыннан тыс әртүрлі басқа арналар арқылы ортақ пайдаланылуы мүмкін ( geo) Сенім орталығында және Microsoft Online Services шарттарында сипатталғандай. Дегенмен, осы элементтер үшін енгізілген деректер географиялық орыннан тыс тасымалданбайды.

Мысалы, келесі кестеде көрсетілгендей жаңа өрісті қамтитын жаңа нысанды жасау үшін Customer Insights - Journeys теңшеу мүмкіндіктерін пайдалануға болады. Бұл жағдайда Схема атауы және Дисплей атауы бағандарында көрсетілген мәтіндерге басқа нысан анықтамалары арқылы сілтеме жасалуы мүмкін. және географиялық аймағыңыздан тыс әртүрлі басқа арналар арқылы бөлісуге болады. Дегенмен, белгілі бір жазбаларға арналған өріс мәндері ( Мән бағанында көрсетілгендей) гео шегінде қалады.

Түрі	Схема атауы	Көрсетілетін аты	Мәні
Жаңа нысан	Solution1_promotion	Жарнамалау	(қолданылмайды)
Жаңа өріс	Solution1_Promtion.name	Аты	2019 жылдың көктем айлық ілгерілету

Маңызды

Географиялық орыннан тыс сақтау керек схема атауы және/немесе көрсетілетін атау туралы ақпаратты енгізуге болмайды.

Деректер ағындарына жауапты болған кездегі басқа мысалдар

Сіздің пәрменіңіз бойынша келесі әрекеттер тұтынушы мазмұнын Customer Insights - Journeys шығарады және деректердің қайда бағытталғанына және сақталатынына (соның ішінде геоорналасқан жеріңізден тыс жерде) жауаптысыз:

• Тұтынушы мазмұны бар электрондық хабарды жіберген кезде
• Жіберілімдер пішіндерін пайдаланғанда және пішіндерде көрсетілетін тұтынушы мазмұнымен алдын ала толтыруға мүмкіндік бергенде
• Azure сақтау орнына қатынас деректерін көшіру үшін маркетингтік талдау коннекторларын теңшеген кезде
• Қосымша кеңейтім әдістерін теңшеген кезде

Customer Insights - Journeys жүйеден және геоден шығатын деректер туралы қосымша ақпарат алу үшін Сенім орталығын сондай-ақ өнім құжаттамасын қараңыз. арнайы Customer Insights - Journeys ұсыныс.

Кері байланыс деректерін жинау

Тәжірибені нақтылау және жақсарту тәсілі ретінде Microsoft қолданбадағы пайдаланушылардан кері байланыс деректерін жинауы мүмкін. Әкімшілер сауалнама кері байланысын PowerShell пәрменімен "disableSurveyFeedback" жалаушасын true мәніне бұру арқылы өшіре алады. Толығырақ ақпарат алу үшін жалдаушы параметрлерінің тізімін қараңыз.