Автоматты жинақтауды қосу және теңшеу

Dynamics 365 бағдарламасымен бір қатысушыдағы пайдаланушының Exchange тіркелгісінен электрондық хаттар мен жиналыстарды түсіру арқылы сатушыларға сәйкес тұтынушы әрекеттері бойынша ұсыныстар алуға көмектесу үшін автоматты түсіруді теңшеңіз.

Лицензия және рөлге қойылатын талаптар

Талап түрі	Сізде болуы керек
Лицензия	Dynamics 365 Sales Premium немесе Dynamics 365 Sales Enterprise Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы
Қауіпсіздік рөлдері	Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері

Автоматты түсіруді конфигурациялаңыз

Автоматты түсіруді қосқанда, сіз сатушыларға Outlook бағдарламасындағы электрондық пошталар мен жиналыстардан сәйкес тұтынушы әрекеттерін алуға көмектесесіз.

Маңызды

Осы мүмкіндікті қосып, тұтынушының электрондық пошта әрекеті туралы деректерді сыртқы жүйемен ортақ пайдалануға келісім бересіз. Сыртқы жүйелерден Sales Insights жүйесіне импортталған деректер Microsoft құпиялылық мәлімдемесіне бағынады.

Автоматты түсіруді қалай қосуға болады

Мына қадамдарды орындау арқылы автоматты түсіруді қосыңыз:

1. Автоматты түсіру үшін алғышарттарды қарап шығыңыз.

2. Автоматты түсіруді қосу.

Автоматты түсірудің алғышарттары

Автоматты жинақтауды қосу алдында мына қадамдарды орындаңыз:

• Sales Insights бағдарламасын қосыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосу және конфигурациялау бөлімін қараңыз.

• Exchange бағдарламасын сервер ретінде және Outlook бағдарламасын пошта клиенті ретінде пайдаланыңыз.

• Exchange деректеріне қарсы сұрауларға рұқсат ету үшін пайдаланушылардың электрондық пошта мекенжайларын растаңыз (бұл қатысушы деңгейіндегі әкімші артықшылықтарын талап етеді). Қосымша ақпарат алу үшін Электрондық поштаны мақұлдау бөлімін қараңыз.

• Сервер жағында синхрондауды орнату.

Автоматты жинақтауды қосу

1. Dynamics 365 Sales Hub қолданбасына кіріп, Аймақты өзгерту>Sales Insights параметрлері тармағына өтіңіз.

2. Сайт картасында Өнімділік интеллектісі астындағы Автоматты түсіру таңдаңыз.

3. Негізгі автоматты түсіруді қосу қосқышын қосыңыз.

Ескертпе

Автоматты түсіру және оның пайдаланушыларға қалай көмектесетіні туралы қосымша ақпаратты Автоматты түсіру арқылы тұтынушыға қатысты әрекеттерді түсіру бөлімін қараңыз.

Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?

Үш ықтималдық бар:

• Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
• Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
• Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.

Келесіні де қараңыз:

Sales Insights басқаруға кіріспе
Жиі қойылатын сұрақтарды автоматты түсіру
Мәселе: бақыланбайтын электрондық пошталар мен жиналыстарды автоматты түсіруде көру мүмкін емес