Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз және конфигурациялаңыз
Dynamics 365 Sales Insights мүмкіндіктерін қосу және конфигурациялау сатушыларға өз тұтынушыларымен күшті қарым-қатынас орнатуға, уақытты үнемдеуге және нақты уақыттағы AI негізіндегі түсініктермен мәмілелер туралы хабардар болуға көмектеседі. Sales Insights бағдарламасындағы кейбір мүмкіндіктер Dynamics 365 Sales жүйесімен тегін қолжетімді және кейбіреуі ұйымда пайдаланылатын қосымша Sales Insights лицензиясын талап етеді. Қосымша ақпарат: Шолу
Лицензия және рөлге қойылатын талаптар
| Талап түрі | Сізде болуы керек |
|---|---|
| Лицензия | Dynamics 365 Sales Enterprise және Dynamics 365 Sales Premium Қосымша ақпарат: Dynamics 365 сату бағасы |
| Қауіпсіздік рөлдері | Жүйелік әкімші Қосымша ақпарат: Сатулар үшін алдын ала анықталған қауіпсіздік рөлдері |
Сіз не конфигурациялай аласыз
Сіз әкімші ретінде ұйымыңызда қажет кезде Sales Insights мүмкіндіктерін қоса және конфигурациялай аласыз.
- Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз және конфигурациялаңыз
- Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін пайдалануды бастаңыз
- Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз және конфигурациялаңыз
- Әңгімелесу интеллектін басқарыңыз
Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосу және конфигурациялау
Стандартты Sales Insights мүмкіндіктері — көмекші (стандартты), Автоматты түсіру (стандартты) және электрондық поштамен жұмыс істеу (стандартты) — Dynamics 365 Sales жүйесімен бірге сізге қолжетімді. Осы стандартты мүмкіндіктерді ұйымыңызда қажетінше конфигурациялай аласыз.
Ескертпе
Sales Professional бағдарламасында стандартты Sales Insights мүмкіндіктері қолжетімді емес.
- Талаптар мен алғышарттарды шолу.
- Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз.
- Стандартты мүмкіндіктерді қажетінше конфигурациялаңыз.
Талаптар мен алғышарттар
Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосу үшін төмендегі талаптар мен алғышарттарды қарап шығыңыз:
Кейбір мүмкіндік шектеулері Dynamics 365 және Exchange бағдарламаларының қай комбинацияларын іске қосып жатқаныңызға байланысты қолданылады, бұл келесі кестеде егжей-тегжейлі көрсетілген.
Өнім нұсқасы Стандартты Sales Insights мүмкіндіктері Microsoft Exchange Online қызметі бар Dynamics 365 бағдарламасы - Көмекші (стандартты карталар)
- Электрондық хабармен өзара әрекеттестік
- Автоматты жинақтау
Microsoft Exchange (жергілікті) қызметі бар Dynamics 365 бағдарламасы - Көмекші (Exchange ақпаратына негізделген картадан басқа барлық карта)
- Электрондық поштаны бақылау
Dynamics 365 (on-premises) Көмекші (стандартты карталар) Dynamics 365 (on-premises) Microsoft Exchange Желіде Көмекші (стандартты карталар) Көмекші, электрондық хабармен өзара әрекеттестік және автоматты жинақтау мүмкіндіктері тек Enterprise немесе Sales Premium лицензиясы бар Dynamics 365 Sales жүйесі үшін қолжетімді.
Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосу
Бұл мүмкіндіктерді конфигурациялау алдында құпиялық туралы ескертуді қабылдауыңыз қажет. Құпиялық туралы ескертуді қабылдау үшін осында тізілген қадамдарды орындаңыз.
Ескертпе
Әдепкі бойынша, стандартты көмекші қосулы болады.
Маңызды
Dynamics 365 Sales Insights мінез-құлықты бақылайтын және контактілер туралы ақпаратты жинайтын мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. Осы мүмкіндіктерге қатысты құпиялылық мәселелерін түсініп алыңыз және ұйымда қолданылатын құпиялылық саясаттарын бұзбайтынына сенімді болған кезде ғана мүмкіндіктерді қосыңыз. Үнемі контактілер құпиялылығын қорғау шараларын қолданыңыз. Қосымша ақпарат: Құпиялылық туралы ескерту
Dynamics 365 Sales жүйесіне кіріп, «Сату орталығы» бағдарламасына өтіңіз.
Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлері таңдаңыз.
Қызмет көрсету шарттары бөлімінде Мен келісемін таңдаңыз.
Ұйымыңыз үшін стандартты Sales Insights мүмкіндіктері қосулы және сіз стандартты көмекші, автоматты жинақтау (стандартты) және электрондық хабармен өзара әрекеттестік (стандартты) сияқты мүмкіндіктерді конфигурациялай аласыз.
Стандартты Sales Insights тегін мүмкіндіктерін конфигурациялау
Стандартты Sales Insights мүмкіндіктерін қосқаннан кейін ұйымыңыздың мүмкіндіктерін конфигурациялай аласыз.
- Стандартты көмекшіні конфигурациялау үшін Стандартты көмекші үшін инсайт карталарын конфигурациялау және басқару бөлімін қараңыз.
- Стандартты автоматты түсіруді конфигурациялау үшін Автоматты түсіруді конфигурациялау және қосу бөлімін қараңыз.
- Стандартты электрондық пошта қатынасын конфигурациялау үшін Электрондық поштамен қатысуды конфигурациялау және қосу бөлімін қараңыз.
- Тағайындау ережелері үшін сату үдеткішін конфигурациялау үшін Сату кәсіпорынында тағайындау ережелерін конфигурациялау бөлімін қараңыз.
Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін пайдалануды бастаңыз
Dynamics 365 Sales Enterprise лицензиясымен сату үдеткіші, сөйлесу интеллектісі және шектеулі айлық сыйымдылығы бар болжамды бағалау сияқты Sales Premium мүмкіндіктерін орнатуға және пайдалануға болады. Қосымша ақпарат: Сату кәсіпорнындағы цифрлық сату мүмкіндіктері
Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін қосыңыз және конфигурациялаңыз
Премиум Sales Insights мүмкіндіктері сатушыларға мәмілелерді жабу және табыс табу әрекеттерін уақтылы орындауға көмектесетін сатылым деректері туралы интеллектуалды түсініктерді қамтамасыз етеді. Премиум Sales Insights мүмкіндіктеріне ассистент студиясы бар премиум ассистент, жазбаларды талдау, қарым-қатынас аналитикасы, кім кімді біледі, болжамды ықтимал бағалау, болжамды мүмкіндік баллы, премиум болжау, сату үдеткіші мен реттілігі кіреді. Осы мүмкіндіктерді ұйымыңызда қажетінше теңшей аласыз.
- Құпиялылық және жеке деректер талаптарын қарап шығыңыз.
- Алғышарттарды қарап шығыңыз.
- Премиум Sales Insights қосыңыз.
- Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін конфигурациялаңыз.
Құпиялық және жеке деректер талаптарын қарап шығыңыз
Тұтынушылардың құпиялылығы мен жеке деректерін қорғауға қатысты талаптар туралы білу үшін Құпиялылық және жеке деректер Microsoft Dynamics 365 бөліміне өтіңіз.
Құпиялылық пен жеке деректер талаптарын сақтауды қамтамасыз ету үшін автоматты түсіру, қарым-қатынас аналитикасы және сөйлесу барлау мүмкіндіктерінде келесі тапсырмаларды орындауға болады.
| Тапсырма | Қолдау көрсетілетін мүмкіндік | Бөлім |
|---|---|---|
| Жүйе көріністерін пайдалану арқылы контакт, ықтимал тұтынушы және мүмкіндік үшін сақталған KPI көрсеткішін қарап, оны Excel файлына экспорттаңыз. | Қарым-қатынас аналитикасы | KPI деректерін көру және экспорттау |
| Теңшелетін әрекетті пайдалану арқылы деректерді есептеу және сақтау үшін пайдаланылатын Azure қызметінен контакт, ықтимал тұтынушы, мүмкіндік және жүйе пайдаланушысы үшін деректерді шығарып алыңыз. | Қарым-қатынас аналитикасы және Сөйлесу интеллектіне кіріспе | msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR әрекеті арқылы түсініктер деректерін шығарып алу |
Алғышарттарды қарап шығу
Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін орнату және конфигурациялау алдында келесі талаптарды қарап шығыңыз:
Dynamics 365 Sales әкімшісі болуыңыз қажет.
Сізде Sales Premium, Sales Insights немесе Sales Enterprise лицензиясы болуы керек.
Ескертпе
- Sales Premium мүмкіндіктерін пайдалану үшін тегін сынақ нұсқасын бастауға болады. Қосымша ақпарат: Тегін Dynamics 365 Sales сынақ нұсқасына тіркеліңіз
- Егер сізде Dynamics 365 Sales Enterprise лицензиясы болса, шектеулі айлық сыйымдылығы бар үш жоғары сапалы мүмкіндікті (сатуды жеделдеткіш, сөйлесу интеллектісі және болжамды бағалау) орнатуға және теңшеуге болады. Қосымша ақпарат: Сату кәсіпорнындағы цифрлық сату мүмкіндіктері
Мүмкіндіктерді пайдалану үшін әрбір адамға лицензия тағайындаңыз. Бұл Microsoft 365 басқару орталығында орындалады. Қосымша ақпарат: Пайдаланушыларға лицензияларды тағайындау.
Exchange электрондық пошта сервері конфигурацияланды және пошта жәшігі Электрондық пошта конфигурацияларыПараметрлер арқылы қосылады. Қосымша ақпарат: Жүйе параметрлері тілқатысу терезесі - Электрондық пошта қойындысы.
Премиум Sales Insights мүмкіндігін қосыңыз
Ескертпе
Sales Enterprise лицензиясымен қолжетімді үш премиум мүмкіндікті (сатуды жеделдеткіш, сөйлесу интеллектісі және болжамды бағалау) орнату және конфигурациялау үшін Цифрлық сатуды бастау бетіне өту керек. Қолданба параметрлері астында. Қосымша ақпарат: Сату кәсіпорнындағы цифрлық сату мүмкіндіктері
Әдепкі бойынша, премиум Sales Insights мүмкіндіктері қолжетімсіз. Ұйымыңыздың шарттары мен талаптарын қабылдау арқылы осы мүмкіндіктерді орнатуыңыз керек. Шарттар мен талаптарды қабылдау үшін осы қадамдарды орындаңыз:
Dynamics 365 Sales жүйесіне кіріп, «Сату орталығы» бағдарламасына өтіңіз.
Беттің төменгі сол жақ бұрышындағы Аймақты өзгерту тармағына өтіп, Sales Insights параметрлері таңдаңыз.
Премиум арқылы сатылымдарыңызды толықтырыңыз бөлімінде шарттар мен шарттарды таңдаңыз, содан кейін Бастау таңдаңыз.
Орнатуды аяқтау үшін бірнеше минут кетуі мүмкін және орындалу барысы диалогтық терезеде көрсетіледі. Орнату аяқталғаннан кейін премиум Sales Insights мүмкіндіктерін конфигурациялауға дайын боласыз.
Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін конфигурациялау
Премиум Sales Insights мүмкіндіктерін орнатқаннан кейін премиум мүмкіндіктерді қажетінше конфигурациялай аласыз:
- Премиум көмекшісін конфигурациялау үшін Премиум көмекшіге арналған инсайт карталарын конфигурациялау және басқару бөлімін қараңыз.
- Жазбаларды талдауды конфигурациялау үшін Ескертпелерді талдауды конфигурациялау бөлімін қараңыз.
- Қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялау үшін Қарым-қатынас аналитикасын конфигурациялау бөлімін қараңыз.
- Кім кімді білетінін конфигурациялау үшін Кім кімді білетінін конфигурациялау бөлімін қараңыз.
- Болжалды ықтимал бағалауды конфигурациялау үшін Болжамдық ықтимал бағалауды конфигурациялау бөлімін қараңыз.
- Болжалды мүмкіндік ұпайларын конфигурациялау үшін Болжалды мүмкіндік ұпайларын конфигурациялау бөлімін қараңыз.
- Премиум болжауды конфигурациялау үшін Премиум болжау туралы бөлімін қараңыз.
- Сатылым үдеткішін және ретін (алдын ала қарау) конфигурациялау үшін Сату үдеткішін қосу және конфигурациялау бөлімін қараңыз.
Сұхбат интеллектісі бағдарламасын басқару
Сұхбат интеллектісі ұйымыңыздағы сату менеджерлері мен сатушыларға тұтынушылармен сұхбатқа шолуды алуға көмектеседі. Сұхбат интеллектісі келесі әрекеттерді орындауға көмектеседі:
- Сату менеджерлеріне жеке сатушылар үшін тұтынушы пікірі, пайдаланылған кілт сөздер және сөйлесу кезінде атап өтілген бәсекелестер сияқты қоңырау статистикасы туралы мәліметтерді алу үшін көмектеседі. Сату менеджерлеріне бұл деректерді сатушыларды қонымды үйрету және бизнесті жақсарту үшін пайдалануға болады.
- Сатушыларға өздерінің сөйлесу деректерін талдап, сатылымды арттыру және табыс алу үшін жақсартуларды анықтауға көмектеседі.
Әкімші ретінде, бағдарламаға бірінші рет кірген кезде, бағдарламаны орнатуға болады. Орнатуды аяқтағаннан кейін, ұйымыңыздағы сату менеджерлері мен сатушылар бағдарламаға кіріп, оны бір уақытта пайдалана алады. Қосымша ақпарат: Sales Insight қолданбасының бірінші іске қосу тәжірибесі
Сондай-ақ қажет болса, әрбір параметрді кейінірек жаңартуға болады. Келесі конфигурациялар қолжетімді:
- Деректерді жинау және өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін көрсету үшін Sales ортасын қосыңыз. Қосымша ақпарат: Сөйлесу интеллектін ортаға қосыңыз
- Сөйлесулерде бақыланатын кілт сөздер мен бәсекелестерді анықтау. Қосымша ақпарат: Бақылау үшін кілт сөздер мен бәсекелестерді конфигурациялаңыз
- Бағдарламадағы деректерді сақтау уақытын анықтау және сатушының деректерін жою. Қосымша ақпарат: Құпиялылық арқылы деректерді сақтау және жою
- Алдын ала қарау функцияларын қосу. Қосымша ақпарат: Алдын ала қарау мүмкіндіктерін қосыңыз
Sales Insights жүйесін тиімді пайдалануға арналған
Бағдарламада жазбаларды жасаған кезде кірістірілген нысандарды (контакт, мүмкіндік, ықтимал тұтынушы, тіркелгі және іс) пайдаланыңыз. Ұйымыңыздағы нысандарға өзгеріс талап етілсе, талаптарға сәйкестендіру үшін осы кірістірілген нысандарды ғана теңшеңіз. Бұл бағдарламаға жазбаларды талдауға және үлгілер мен болжамдарды тиімді құруға көмектеседі.
Келесі нысандар үшін Өзгерістерді бақылау опциясының қосылғанына көз жеткізіңіз: Тіркелгі, Контакт, Жетекші, Мүмкіндік, Жүйе пайдаланушысы, Топ, Кезек, Ұйым, Электрондық пошта, телефон қоңырауы, Тапсырма, Кездесу, Әрекет партиясы, Қосылым, Бизнес бөлімше, Метрика, Мүмкіндік өнімі, Өнім, Мүмкіндіктерді сату процесі, Процесс кезеңі, Қосылым рөлі, Жұмыс процесі, Мақсат, Рөл, Жүйе пайдаланушы рөлдері, Ескертпе, Автоматты түсіру параметрлері, Автоматты түсіру ережесі және Жетекші Мүмкіндіктерді сату процесіне.
- Параметрлер>Теңшеулер>Жүйені теңшеу тармағына өтіңіз.
- Әдепкі шешім бетінде Нысан тармағын кеңейтіп, нысанды таңдаңыз.
- Жалпы қойындысындағы Деректер қызметтері астында Өзгерістерді бақылау екенін тексеріңіз. опция қосылған.
Шешімдерден Sales Insights MDL Config шешімін жоймағаныңызға көз жеткізіңіз. Егер бұл шешім жойылса, Sales Insights мүмкіндіктері дұрыс емес нәтижелер береді және өшірілуі мүмкін.
Дегенмен, сақтау мәселелеріне байланысты Sales Insights MDL Config шешімін жойғыңыз келсе, SalesInsightsAddOn шешімін жойыңыз. да. Бұл ұйымыңызға болашақ жаңартулар жіберілгенде Sales Insights MDL Config шешімінің автоматты түрде қайта орнатылмайтынын қамтамасыз етеді.
Құпиялылық ескертпесі
Dynamics 365 Sales Insights мүмкіндіктері туралы арнайы құпиялылық ақпаратты алу үшін Құпиялылық ескертуін қараңыз.
Қолданбаңыздан опцияларды таба алмайсыз ба?
Үш ықтималдық бар:
- Сізде қажетті лицензия немесе рөл жоқ.
- Әкімшіңіз мүмкіндікті қоспаған.
- Ұйымыңыз реттелетін бағдарламаны пайдаланып жатыр. Нақты қадамдарды әкімшіңізбен тексеріңіз. Бұл мақалада сипатталған қадамдар дайын Сату орталығы және Sales Professional бағдарламаларына тән.
Келесіні де қараңыз:
Dynamics 365 Sales бағдарламасына шолу
Әңгімелесу интеллектімен сатушыны үйрету және сату әлеуетін жақсартыңыз
Sales Insights құпиялылық ескертуі