혜택 관리 개요
경쟁력을 유지하려면 최고의 직원을 유치하고 유지할 수 있는 다양한 혜택을 제공해야 합니다. 의료 및 치과 보험과 같은 표준 혜택 외에도 입양 지원, 레크리에이션 프로그램, 의류 수당과 같은 확장된 서비스를 제공하는 것이 좋습니다. Microsoft Dynamics 365 Human Resources의 혜택 관리는 다양한 혜택 옵션을 지원하는 유연한 솔루션을 제공합니다. Human Resources에는 귀사의 제품을 보여 주는 사용하기 쉬운 직원 환경도 포함되어 있습니다.
- 향상된 혜택 계획을 통해 고유한 혜택 계획을 생성하고 관리하며 복잡한 혜택 비율 테이블 및 중첩 계층을 지원할 수 있습니다. 혜택 프로그램, 번들 및 자동 등록 규칙을 쉽게 만들어 직원 환경을 보다 쉽게 만들 수 있습니다.
- 플렉스 크레딧 프로그램을 통해 은퇴 및 기타 생활 이벤트를 지원할 수 있습니다.
- 광범위한 자격 부여 규칙을 통해 적절한 직원이 적절한 혜택을 받을 수 있습니다.
- 온라인 혜택 등록은 직원들이 쉽게 이용할 수 있습니다.
- 정규화된 생활 이벤트 처리는 미래의 수명 이벤트를 지원합니다.
데모 데이터에 액세스하려면 샌드박스 환경을 다시 배포해야 합니다.
메모
이제 혜택 관리 페이지를 사용자 정의할 수 있습니다. 혜택 플랜의 보장 옵션 페이지에 보장 비율과 관련된 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다. 사용자 정의 필드 작업에 대한 자세한 내용은 사용자 정의 필드를 참조하세요.
혜택 관리 사용
이 문서에서는 인사 관리의 기능을 활성화하는 방법을 설명합니다. 또한 Human Resources의 기존 기능이 혜택 관리로 대체되고 혜택 관리를 설정한 후 비활성화되는 기능이 무엇인지도 설명합니다.
중요
프로덕션 환경에서 혜택 관리를 활성화한 후에는 비활성화할 수 없습니다. 프로덕션 환경에서 혜택 관리를 활성화하기 전에 샌드박스 환경에서 혜택 관리를 활성화하고 테스트하는 것이 좋습니다. 기존 혜택 기능과 새로운 혜택 관리 기능 사이에는 추가 설정이 필요하며, 운영 환경에 도입하기 전에 테스트해야 하는 상당한 차이가 있습니다.
자세한 내용은 기능 관리를 참조하세요.
프로세스 개요
혜택 구성 프로세스에는 다음 작업이 포함됩니다.
- 필수 혜택 정보를 설정합니다.
- 선택적 혜택 정보를 설정합니다.
- 혜택 계획을 설정합니다.
- 플렉스 크레딧 프로그램을 설정합니다(선택 사항).
- 필수 직원 정보를 구성합니다.
- 선택적 직원 정보를 구성합니다.
- 직원을 처리하여 적격 여부를 결정합니다.
- 직원이 직원 셀프 서비스를 통해 계획을 선택합니다(선택 사항).
- 직원 계획 선택을 확인합니다.
- 생활 이벤트 처리(선택 사항).
- 요율 업데이트(선택 사항).
필수 혜택 정보 설정
직원을 계획에 등록하려면 먼저 다음과 같은 여러 구성 요소를 설정해야 합니다.
- 혜택 관리 매개변수 – 이 설정은 회사 전체에서 공유됩니다. 기본 사유 코드를 설정하고, 연봉 혜택 옵션을 활성화하고, 신규 채용에 대한 기본 지급 빈도를 설정하고, 생활 주요 이벤트를 활성화할 수 있습니다. 자세한 내용은 혜택 관리 매개변수 설정을 참조하세요.
- 개인 연락처 자격 옵션 – 개인 연락처는 설정된 계획의 부양가족 또는 수혜자가 될 개인입니다. 일반적으로 자녀, 배우자 또는 신탁 조직입니다. 자세한 내용은 개인 연락처 자격 옵션 구성을 참조하세요.
- 보장 옵션 – 계획에 사용할 수 있는 보장 유형을 설정합니다. 구체적으로, 누구를 보장해야 하는지 또는 얼마나 많은 보장을 받을 수 있는지 정의합니다. 자세한 내용은 보장 옵션 만들기를 참조하세요.
- 계획 유형 – 혜택 계획을 생성할 때 사용할 수 있는 계획 유형을 설정합니다. 계획 유형의 예로는 치과, 안과 및 저축이 있습니다. 계획 유형에 대한 일부 중요한 설정에 따라 혜택 계획에서 사용할 수 있는 설정이 결정됩니다. 자세한 내용은 계획 유형 생성을 참조하세요.
- 자격 규칙 – 자격 규칙은 직원이 계획에 대한 자격이 있는지 여부를 결정하는 데 사용됩니다. 적어도 하나의 자격 규칙이 모든 복리후생 계획과 연결되어야 합니다. 자세한 내용은 자격 규칙 및 옵션 구성을 참조하세요.
- 지급 빈도 – 혜택 요율이 구성되면 지급 빈도가 필요합니다. 요율에 따라 사용되는 지급 빈도는 직원 및/또는 고용주가 주, 월 또는 연 단위로 지불해야 하는 금액을 파악하는 데 도움이 됩니다. 자세한 내용은 지불 주기 설정을 참조하세요.
- 요율 – 요율은 직원이나 고용주가 혜택을 받는 데 드는 비용을 정의합니다. 직원에게 다시 금액을 할당해야 하는 경우(예: 체육관 회원 자격에 대한 크레딧) 마이너스 비율이 입력됩니다. 자세한 내용은 요율 구성을 참조하세요.
- 등급 요율 – 등급 요율은 일부 기준에 따라 요율을 변경해야 할 때 사용됩니다. 가장 일반적인 계층 요율은 연령을 기준으로 하는 단일 계층입니다. 그러나 성별, 연령 또는 기타 기준에 따라 비율이 변경될 수 있는 이중 계층 비율을 설정할 수도 있습니다.
- 공제 – 공제란 기본적으로 혜택에 대한 공제를 식별하기 위해 급여 시스템에 전달되는 헤더 정보/코드입니다. 이러한 공제는 혜택 계획에 필요하기 때문에 반드시 설정해야 합니다. 자세한 내용은 공제 구성을 참조하세요.
- 혜택 기간 – 혜택 기간은 직원이 혜택을 받을 수 있는 기간입니다. 계획 연도라고도 합니다. 여기에 공개 등록 기간도 설정됩니다.
선택적 혜택 정보 설정
혜택 계획을 생성하기 위해 다음 구성 요소를 설정할 필요는 없습니다.
- 프로그램 – 프로그램은 동일한 자격 규칙이 적용되는 일련의 혜택입니다. 예를 들어, 영업부의 모든 사람이 휴대폰을 가질 수 있습니다.
- 번들 – 번들은 혜택 그룹으로, 추가 요금제를 선택하기 전에 하나의 요금제를 선택해야 합니다. 예를 들어, 공제가 많은 의료 보험은 건강 저축 계정(HSA) 보험과 함께 번들할 수 있습니다.
- 생활사건 유형 – 생활사건은 직원의 보장 범위 변경을 허용하는 사건입니다. 생활 이벤트 유형은 계획 유형에 연결됩니다. 예를 들어, 의료 보험 유형은 출산 또는 입양으로 인해 또는 혼인 상태의 변경으로 인해 계획을 변경할 수 있습니다. 그러나 생활 이벤트 때문에 보험 유형의 경우 어떠한 변경도 허용하지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 생활사건 유형 구성을 참조하세요.
- 대기일 및 대기 기간 – 혜택 플랜에 보장 대기 기간을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 새로 고용된 직원은 고용된 지 3개월 후에만 401(k)에 등록할 수 있습니다. 이 경우 대기 기간은 3개월입니다. 매월 특정 요일에만 새 등록을 처리하고 공급자에게 제출할 수 있는 경우 대기일이 대기 기간에 사용됩니다. 예를 들어 401(k)의 등록이 취업 후 3개월이 지난 달 15일에만 가능한 경우, 정해진 대기 기간은 3개월이고 대기일은 15일입니다. 자세한 내용은 대기 일수 구성 및 대기 기간 구성을 참조하세요.
- 사유 코드 – 사유 코드는 직원의 혜택이 변경되는 이유를 설명하는 데 사용됩니다. 자세한 내용은 이유 코드 설정을 참조하세요.
혜택 계획 설정
혜택 계획을 설정할 때 직원을 등록하기 전에 다음 단계를 완료해야 합니다.
- 혜택 기간을 할당합니다.
- 보장 옵션을 연결합니다.
- 일반 탭에서 유효 시작 날짜와 유효 종료 날짜를 설정하세요.
- 자격 규칙을 하나 이상 할당합니다.
- 설정 탭에서 등록 허용/계속 필드를 설정하세요.
혜택 계획 설정 방법에 대한 자세한 내용은 혜택 계획 설정을 참조하세요.
플렉스 크레딧 프로그램 설정(선택 사항)
미리 결정된 수의 플렉스 크레딧을 기준으로 플렉스 크레딧 프로그램을 사용하여 직원을 혜택에 등록할 수 있습니다. 직원들은 자신의 플렉스 크레딧을 할당하는 방법을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 직원이 이미 배우자의 건강보험에 가입되어 있다면, 건강 보험에 크레딧을 사용할 필요가 없습니다. 대신 다른 혜택을 위해 사용하기를 원할 수도 있습니다. 선택적 크레딧 프로그램에 대한 자세한 내용은 선택적 크레딧 프로그램 설정을 참조하세요.
필수 직원 정보 구성
직원을 혜택에 등록하려면 먼저 직원에게 필요한 정보를 제공해야 합니다.
직원에게는 직위 가 할당되어 있어야 합니다. 직위 는 근로자 또는 직위 의 직원에게 할당될 수 있습니다. 페이지를 업데이트하여 작업자 할당을 업데이트합니다.
다음으로, 직원은 근무 시작일에 고정 보상 제도에 등록되어 있거나 연간 복리후생 급여 금액이 있어야 합니다. 직원에게 고정 보상 을 할당하기 전에 직위 를 할당해야 합니다.
메모
고정 보상 시작일 은 직위 할당 날짜보다 이전일 수 없습니다.
또는 커미션과 같은 추가 보상을 받는 직원이 있는 경우 직원 기록에서 연봉 혜택 금액을 추가할 수 있습니다. 인사부에서는 보장 금액을 결정할 때 고정 보상 연간 금액 대신 연봉 혜택 금액을 사용합니다. 연봉 혜택 은 직원의 시작일 또는 혜택 기간의 시작일 중 가장 늦은 날짜를 기준으로 유효해야 합니다. 그러나 연봉혜택을 할당하기 위해 직위를 필수로 지정할 필요는 없습니다. 연봉 혜택 기능을 활성화하려면 인적 자원 공유 매개변수 페이지로 이동하세요. 혜택 관리 탭. 이 기능은 기본적으로 꺼져 있습니다.
중요
직원에 대해 고정 보상 과 연봉 혜택 금액을 모두 입력한 경우 연봉 혜택 은 보장 금액을 결정하는 데 사용됩니다. 근로자 페이지의 고용 세부정보 섹션에 있는 혜택 지급 빈도에서 값을 선택해야 합니다.
선택적 직원 정보 구성
성별 또는 연령에 따른 요율을 사용하는 혜택 계획을 생성할 때는 직원의 생년월일과 성별을 입력해야 혜택 비용을 계산할 수 있습니다.
직원을 처리하여 적격 여부 결정
직원을 계획에 등록하기 전에 자격 부여 처리가 실행되어 적합한 계획을 결정합니다. 처리 결과 뷰어에서 자격 심사 결과를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 등록 자격 처리를 참조하세요.
직원은 직원 셀프 서비스 를 사용하여 계획을 선택합니다(선택 사항).
공개 등록이 발생하거나, 직원이 새로 고용되거나, 생활 이벤트가 발생하면 직원은 직원 셀프 서비스를 사용하여 혜택을 선택하거나 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 직원 셀프 서비스 구성을 참조하세요.
직원 계획 선택 확인
직원이 선택한 혜택은 해당 혜택에 등록된 것으로 간주되기 전에 확인해야 합니다. 직원을 대신하여 혜택을 선택할 수도 있습니다. 혜택을 선택하거나 확인하려면 직원 페이지의 혜택 탭에서 근로자 복리후생 제도. 여러 직원에 대한 혜택을 선택하거나 확인하려면 근로자 혜택 계획 일괄 업데이트 페이지를 사용하세요.
생활 이벤트 처리(선택 사항)
각 직원은 결혼, 고용 변화, 피부양자나 수혜자의 변화와 같은 다양한 생활 이벤트를 경험할 수 있습니다. 생활 주요 이벤트를 사용하려면 인사 공유 매개변수 페이지에서 이를 활성화해야 합니다. 계획 유형에 대한 생활 이벤트 유형 및 생활 이벤트 옵션을 설정합니다.
생활 이벤트를 처리하려면 채용 기간 동안 공개 등록을 한 번 이상 실행해야 합니다. 미국에서는 일반적으로 1년에 한 번 공개 등록이 이루어집니다. 미국 이외 지역에서는 채용 시 공개 등록이 발생할 수 있습니다. 생활 이벤트 처리에서는 직원이 혜택 계획을 선택할 필요가 없습니다. 그러나 공개 등록 처리에는 직원이 포함되어야 합니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하세요.
Life Event 처리가 완료된 후 Life Event 등록 기간이 진행되는 동안 사원은 Life Event의 영향을 받는 제도 옵션을 변경할 수 있습니다. 관리자는 직원을 대신하여 변경할 수 있습니다. 등록 기간이 종료되고 생활사건 거래와 관련된 확인되지 않은 계획 유형이 없으면 거래가 종료됩니다.
생활 사건의 영향을 받는 모든 계획을 선택하거나 포기한 후 확인해야 합니다. 계획이 선택되지 않고, 면제되지 않아 확정되지 않은 경우 생활사건 거래가 종료되지 않습니다.
관리자는 필요에 따라 생활사건 거래를 선택한 다음 닫기를 선택하여 수동으로 닫을 수 있습니다. 거래에 확인되지 않은 계획이 있고 관리자가 거래를 종료하려는 경우 생활사건을 종료하면 해당 계획에 대한 편집이 제한될 수 있습니다.
종료된 Life Event는 삭제할 수 없습니다.
관리자는 필요에 따라 생활사건 거래를 선택한 다음 다시 열기를 선택하여 해당 거래를 다시 열 수 있습니다.
요율 업데이트(선택 사항)
때로 계획 기간 동안 혜택의 요율이 변경됩니다. 계획에 이미 등록된 직원의 요율을 업데이트하려면 요율 변경을 처리해야 합니다. 자세한 내용은 처리 속도 변경을 참조하세요.