영업 기회에 대한 예측 범주 캡처
예측 범주를 캡처하여 영업으로 전환되는 영업 기회의 신뢰도 수준을 나타냅니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 예측 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
옵션 집합 선택
예측을 구성하는 동안 옵션 집합을 선택하여 전환 경로를 따라 이동할 때 기회의 신뢰도 수준을 결정해야 합니다. 예를 들어 옵션 집합을 예측 범주로 설정하면 예측 표에 옵션 집합에 정의된 단계가 표시됩니다.
완전 맞춤형 예측을 위해 열을 수동으로 구성할 수도 있습니다. 예측은 파이프라인에 몇 개의 영업 기회가 있고 어떤 영업 기회가 커밋되어 실행 가능한 통찰력을 제공하는지 보여줍니다.
사이트 맵에서 영업 기회를 선택합니다.
영업 기회 목록에서 예측 범주를 캡처할 영업 기회를 엽니다.
예측 범주 드롭다운 목록에서 다음 중 하나를 선택하고 저장을 선택합니다.
파이프라인. 이 영업 기회에 성공할 신뢰도가 낮습니다. 영업 담당자가 방금 작업을 시작한 모든 영업 기회를 이 범주로 설정할 수 있습니다(기본값).
최상의 서비스 케이스. 영업 담당자가 고객과 대화하기 시작했거나 견적을 공유했으며 영업 기회를 얻었을 가능성이 보통입니다.
커밋됨. 거래를 성사시키기 위해 고객이 커밋되었습니다.
생략됨. 예측에서 영업 기회의 숫자를 제외합니다.
성공. 이 옵션을 수동으로 선택하지 마십시오. 기회를 성공으로 마감하면 해당 예측 범주가 성공으로 자동 설정됩니다.
실패. 이 옵션을 수동으로 선택하지 마십시오. 기회를 실패로 마감하면 해당 예측 범주가 실패로 자동 설정됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.