영업 기회를 성공 또는 실패로 종료

거래를 성공 또는 실패한 경우 영업 기회를 종료하세요. 영업 기회를 종료하면 판매 파이프라인을 추적하고 향후 판매를 예측하는 데 도움이 됩니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Dynamics 365 Sales Professional 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	영업 직원 또는 영업 관리자와 같은 모든 기본 영업 역할 추가 정보: 주요 영업 역할

영업 허브 사이트맵에서 영업 기회를 선택합니다.
종료할 영업 기회를 엽니다.
견적 탭을 누르고 모든 견적이 종료됨 상태인지 확인하세요. 견적을 마감하는 방법에 대한 지침은 견적 종료를 참조하십시오.
영업 기회 양식의 맨 위에서 다음 중 하나를 수행합니다.
- 영업 기회를 성공으로 닫으려면 성공으로 종료를 선택합니다.
- 영업 기회를 실패로 닫으려면 실패로 종료를 선택합니다.
실제 수익, 경쟁 업체, 마감일, 설명 등의 세부 정보를 확인하고 업데이트합니다.

참고

관리자가 영업 기회 종료 양식에 사용자 지정 필드를 추가한 경우 양식에 추가 필드가 표시됩니다.

노트

영업 기회 레코드를 종료한 후 영업 기회의 예측 범주는 영업 기회 종료에 대한 선택에 따라 성공 또는 실패로 자동 업데이트됩니다.

영업 관리자는 영업 기회를 성사시키거나 상실한 이유를 이해하기 위해 영업 기회를 마감하는 동안 영업 사원이 입력한 세부 정보를 보고 싶을 수 있습니다.

영업 기회를 종료하는 동안 얻을 수 있는 일반적인 오류를 해결하는 방법에 대한 자세한 내용은 문제 해결 가이드를 참조하십시오.

고객이 영업 기회 추구에 관심이 있는 경우 종료된 영업 기회를 다시 열 수 있습니다.

세 가지 가능성이 있습니다.

필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.