자동으로 스냅숏 생성하기
스냅숏은 시간의 특정 순간에 예측 데이터를 고정시킵니다. 고정된 데이터에는 집계 열 값, 수동 조정 및 예측에 직접 영향을 주는 기본 레코드 필드가 포함됩니다. 이 스냅숏을 사용하여 예측 및 기본 데이터가 시간이 지남에 따라 어떻게 바뀌었는지 확인할 수 있습니다.
스냅숏은 매일 자동으로 생성되며 예측을 구성하는 동안 옵션을 활성화할 수 있습니다. 활성화하면 해당 예측에 대해 매일 스냅샷이 생성되고 스냅샷을 기반으로 거래 흐름 및 추세 데이터를 볼 수 있습니다.
노트
- 스냅샷 기능에 대해 프리미엄 예측을 활성화해야 합니다.
- 예측이 활성화되는 동안 언제든지 스냅샷을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 예측을 비활성화하거나 보관하면 스냅샷 삭제 규칙에 따라 이전에 찍은 스냅샷 중 일부가 삭제됩니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자 또는 예측 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
스냅샷을 활성화하는 방법
예측을 구성하는 동안 스냅샷 단계가 표시됩니다.
추가 정보: 조직에서 예측 구성
일일 스냅샷 토글을 활성화됨으로 설정합니다.
예측이 활성화되면 주별, 월별 및 분기별 예측 기간에 대해 매일 스냅샷이 자동으로 생성됩니다. 연간 기간의 경우 스냅샷은 매주 촬영됩니다. 초기 스냅샷을 생성하는 데 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.노트
- 진행 중인 예측의 경우 옵션이 활성화된 날짜부터 스냅샷이 생성됩니다.
- 미래로 예약된 예측의 경우 예측 시작 날짜부터 스냅샷이 생성됩니다.
- 예측의 최종 스냅샷은 예측의 마지막 날에 생성됩니다.
- 예측이 비활성 상태이거나 과거 날짜에 대해서는 스냅샷이 생성되지 않습니다. 보관된 비활성 예측의 스냅샷은 스냅샷 삭제 규칙에 따라 삭제됩니다.
중요
예측에 대한 열을 구성하는 동안 각 열이 고유하고 선택자 옵션에 중복이 없는지 확인합니다. 중복 항목이 있는 경우 예측을 활성화할 때 예측에 대해 스냅샷을 활성화할 수 없다는 오류가 표시됩니다.
스냅샷 삭제 규칙
스냅샷은 다음 규칙에 따라 삭제됩니다.
비활성 및 보관된 예측의 스냅샷만 삭제됩니다.
예측이 비활성화되거나 보관된 후 30일이 지나면 삭제 프로세스가 시작됩니다.
예측의 마지막 스냅샷이 유지됩니다. 이와는 별도로 예측 반복에 따라 다음 스냅샷이 유지됩니다.
반복 기간이 최대 35일(5주)인 경우 주당 하나의 스냅샷이 유지됩니다.
반복 기간이 최대 100일인 경우 14일(2주)마다 하나의 스냅샷이 유지됩니다.
반복 기간이 100일보다 긴 경우 한 달에 하나의 스냅샷이 유지됩니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.