Dynamics 365 Sales 설명서

제품 기능 및 사용 방법 문서를 다루는 온라인 교육 과정, 문서 및 비디오를 통해 Dynamics 365 Sales를 최대한 활용하는 방법을 알아보세요. Dynamics 365 Sales를 사용하여 고객과 강력한 관계를 구축하고 인사이트를 기반으로 조치를 취하고 거래를 더 빠르게 성사시키는 방법을 알아보세요.

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Dynamics 365 Sales 시작

새로운 기능

새로운 기능

학습

학습

개념

문제 해결

구현

지침

• 구현
• 비즈니스 프로세스
• 보안 및 규정 준수

체험/구입/설치

• Dynamics 365 Sales 사용해 보기
• Dynamics 365 Sales 구매
• Dynamics 365 Sales Insights 앱 설치

설정

• 환경 만들기
• 사용자 액세스 권한 부여
• 영업 기본 설정
• 모바일 경험 설정

관리 및 개발

구성

• 영업 가속기 구성
• 도우미 구성
• 예측 구성
• 관계 인텔리전스 사용 설정
• 대화 인텔리전스 구성

통합

• Teams 채팅 구성
• Exchange Online에 연결
• 비즈니스용 OneDrive 사용
• SharePoint와 통합
• LinkedIn Sales Insights 설치

Copilot

• Copilot 사용 및 구성
• 여러 지역에 걸친 Copilot 데이터 이동

개발

• 개발자 가이드
• Sales 테이블 참조
• Sales Insights 테이블 참조

사용

판매 주기 관리

• 영업 프로세스 이해
• 잠재 고객 관리
• 영업 기회 관리
• 견적, 주문 및 송장 관리

Copilot

• Copilot 사용
• Copilot을 사용하여 이메일 메시지 작성 및 보내기
• 이메일 요약 보기 및 복사

예측 및 인사이트 사용

• 예측 점수를 통해 잠재 고객 우선 순위 지정
• 예측 점수를 통해 영업 기회 우선 순위 지정
• 관계 분석으로 고객 관계 개선
• 대화 인텔리전스로 판매자 코치

판매 예측

• 판매 목표 정의 및 추적
• 판매 예측을 통한 정확한 수익 예상
• 프리미엄 예측을 사용하여 미래 수익 결과 예측

영업 가속

• 작업 목록으로 영업 파이프라인의 우선 순위 지정
• 세그먼트 기반 그룹 레코드
• 시퀀스를 사용하여 조건부 워크플로 만들기

고객과 공동 작업

• 이메일 메시지 작성 및 보내기
• Microsoft Teams 채팅 사용
• SharePoint를 사용하여 공동 작업

대시보드 및 보고서 사용

• 대시보드 및 차트를 사용하여 진행률 추적
• Power BI로 판매 데이터 분석
• 운영 메트릭 및 KPI 보기

모바일로 이동

• 모바일 앱 설치
• 기본 사항 살펴보기
• 모바일 앱 사용

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