영업팀 레벨 설정 구성
영업 관리자는 팀의 특정 요구 사항에 맞게 대화 인텔리전스를 구성할 수 있습니다. 다음과 같은 설정을 사용할 수 있습니다.
- 대화 추적기(키워드 및 경쟁 업체)
- 사용 가능한 언어
- 최상위 수행자 선택
추가 정보: 팀 페이지 구성 및 보기
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 영업 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
영업팀 수준 설정을 구성하려면
영업 관리자 보안 역할로 Dynamics 365 Sales 허브 앱에 로그인합니다.
페이지 왼쪽 하단의 영역 변경
을 선택한 후 개인 설정을 선택합니다.
사이트 맵의 생산성에서 대화 인텔리전스를 선택합니다. 대화 인텔리전스 홈 페이지가 열립니다.
홈 페이지에서 시작하기를 선택합니다. 대화 인텔리전스 구성 페이지가 열립니다.
대화 추적 섹션에서 영업팀의 통화 중에 추적하려는 키워드 및 경쟁 업체를 추가하십시오. 또한 조직 관리자가 제공하는 언어 목록을 팀의 판매자가 고객과 통화하는 동안 사용하는 언어로 줄일 수 있습니다.
노트
이는 영업팀에만 적용되는 로컬 설정입니다. 필요한 경우 나중에 이러한 키워드, 경쟁 업체 및 언어를 업데이트할 수 있습니다. 추가 정보: 대화 내용 구성
영업팀 관리 섹션에서 최상위 수행자를 구성합니다. 대화 인텔리전스에서 통화가 분석된 팀원의 이름을 보고 최상위 수행자인 판매자를 선택할 수 있습니다. 최상위 수행자를 수동으로 선택하거나 애플리케이션에서 자동으로 선택하도록 할 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
수동으로 최상위 수행자 선택: 판매자 목록에서 최상위 수행자를 선택합니다. 최상위 수행자 열에서 최고 판매자 옆에 있는 별표를 선택합니다. 판매자가 최상위 수행자 목록에 추가되며 판매자의 데이터가 다른 판매자와 비교됩니다.
최상위 수행자의 자동 식별 활성화 : 애플리케이션은 획득한 영업 기회의 수 또는 자격을 갖춘 잠재 고객의 수에 따라 자동으로 최상위 수행자를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 수행자의 순위 지정을 성공한 영업 기회 기준 또는 잠재 고객 선별 기준으로 선택할 수 있습니다.
이제 대화 인텔리전스가 구성되어 영업팀의 영업 조직에서 사용할 준비가 되었습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.