시퀀스 관리

시퀀스는 영업 관리자가 하루 동안 판매자가 따라야 할 일련의 연속적인 활동을 도입하여 모범 사례를 시행하는 데 도움이 됩니다. 관리자는 판매자의 작업 큐에 나타나는 잠재 고객 및 영업 기회에 시퀀스를 연결하여 판매자가 활동에 우선 순위를 부여하여 판매에 집중하고 생산성을 높이고 비즈니스 프로세스에 보다 잘 발맞출 수 있도록 합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

시퀀스 디자이너 사용

시퀀스 관리자는 시퀀스 디자이너를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

필수 조건 확인

시작하기 전에 조직에 영업 가속기 기능이 구성되어 있는지 확인하십시오. 추가 정보: 영업 가속기 구성.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

두 가지 가능성이 있습니다.

  • 단계를 수행하는 데 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.

  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중일 수 있으므로 사이트 맵과 UI가 다를 수 있습니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 또는 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조

영업 가속기 구성
작업 목록을 사용하여 영업 파이프라인 우선 순위 지정

참고

귀사의 설명서 언어 기본 설정에 대해 말씀해 주시겠습니까? 간단한 설문 조사에 응해주세요. (이 설문 조사는 영어로 되어 있습니다.)

이 설문 조사는 약 7분 정도 걸립니다. 개인 데이터는 수집되지 않습니다(개인정보처리방침).