시퀀스를 사용하여 조건부 워크플로 관리
시퀀스는 영업 관리자가 하루 동안 판매자가 따라야 할 일련의 연속적인 활동을 도입하여 모범 사례를 시행하는 데 도움이 됩니다. 관리자는 판매자의 작업 큐에 나타나는 잠재 고객 및 영업 기회에 시퀀스를 연결하여 판매자가 활동에 우선 순위를 부여하여 판매에 집중하고 생산성을 높이고 비즈니스 프로세스에 보다 잘 발맞출 수 있도록 합니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격 |
| 보안 역할 | 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보 |
시퀀스 관리를 위한 권한 요구 사항
다음 표는 사용자 역할이 시퀀스에 대한 작업을 수행하는 데 필요한 권한을 보여줍니다.
노트
기본적으로 이러한 권한은 시스템 관리자, 시퀀스 관리자, 영업 관리자 및 영업 직원 보안 역할에 사용할 수 있습니다.
| 시퀀스 관련 작업 | 필수 사용 권한 |
|---|---|
| 만들기, 편집 및 삭제 | 보안 역할 페이지의 사용자 지정 엔터티 탭에서 시퀀스 엔터티에 대한 만들기, 읽기, 쓰기 및 삭제 권한을 제공합니다. 추가 정보: 보안 역할과 권한 |
| 연결 및 연결 해제 | 보안 역할 페이지의 사용자 지정 엔터티 탭에서 다음 엔터티에 대한 권한을 제공합니다. - 시퀀스: 만들기 및 다른 레코드에 추가 - 시퀀스 대상: 만들기, 읽기, 쓰기, 추가, 다른 레코드에 추가 및 할당 - 시퀀스 대상 단계: 만들기, 읽기, 쓰기, 추가 및 할당 추가 정보: 보안 역할과 권한 |
시퀀스 디자이너 사용
시퀀스 디자이너를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
필수 조건 확인
시작하기 전에 조직에 영업 가속기 기능이 구성되어 있는지 확인하십시오. 추가 정보: 영업 가속기 구성.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.