영업 가속기 작업 영역 사용자 지정

  • 아티클

필터, 정렬 및 작업 항목의 모양을 구성하여 영업 가속기 작업 영역을 사용자 지정합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형 반드시 필요
라이선스 Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium 또는 Microsoft Relationship Sales
추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할 시스템 관리자 또는 시퀀스 관리자
추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

판매자용 작업 영역 사용자 지정

영업 가속기의 첫 실행 설정 후에 판매자의 요구 사항에 맞게 작업 영역을 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 판매자가 잠재 고객의 통화 유형을 기반으로 작업 항목을 필터링하려는 경우 레코드 유형이 잠재 고객이고 필드가 통화인 필터를 추가합니다. 판매자가 사용자 지정 필터를 사용하는 방법 알아보기.

  1. 영업 허브 앱에 로그인합니다. 페이지 왼쪽 하단에서 지역 변경영역 변경.>Sales Insights 설정으로 이동합니다.

  2. 영업 가속기에서 작업 영역을 선택합니다.

    영업 가속기 작업 영역 설정 페이지의 스크린샷.

  3. 작업 영역 사용자 정의 섹션에서 필터링 및 정렬을 선택합니다.

    필터 페이지가 열립니다. 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

    필터링 및 정렬 페이지의 스크린샷.

필터 관리

필터는 판매자가 영업 가속기 작업 영역의 특정 작업 항목을 타겟팅하는 데 도움이 됩니다. 필터링 및 정렬 페이지의 필터 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

기본 및 고급 필터 추가

다음 두 가지 유형의 필터를 만들 수 있습니다.

  • 기본 필터: 단순한 식을 기반으로 하는 필터
  • 고급 필터: AND 연산자를 사용하여 여러 필드를 결합하는 복잡한 식을 기반으로 하는 필터

  1. 필터 탭에서 새 필터를 선택합니다.

    필터 탭과 새 필터가 강조 표시된 필터링 및 정렬 페이지의 스크린샷.

  2. 새 필터 만들기 창에서 필요에 따라 다음 옵션을 선택합니다.

    • 기본 필터의 경우, 다음 정보를 입력합니다.

      매개 변수 설명
      녹음 작업 목록을 필터링하는 데 사용할 레코드 종류를 선택합니다. 영업 가속기를 설정할 때 콘텐츠 및 레이아웃 구성 중에 추가한 레코드 유형만 선택할 수 있습니다.
      자세한 내용은 첫 실행 설정의 7단계를 참조하세요.
      필드 및 필터 이름 매개 변수는 레코드 유형을 선택할 때까지 활성화되지 않습니다.
      필드 작업 목록을 필터링하는 데 사용할 필드를 선택합니다. 목록의 필드는 선택한 레코드 종류의 기본 속성입니다.
      필터 이름 필터의 이름을 입력하십시오. 기본적으로 이름은 record type.field(예: Lead.Currency) 형식이 됩니다.
      그룹에 필터 추가 필터를 추가할 그룹을 선택하세요. 필터를 그룹화하면 판매자가 쉽게 식별하고 적용할 수 있습니다. 그룹을 선택하지 않으면 필터가 기본 추가 필터 그룹에 추가됩니다. 그룹 추가 방법 알아보기.

      기본 필터 설정 탭의 스크린샷.

    • 고급 필터의 경우, 고급 필터r 탭을 선택하고 다음 정보를 입력합니다.

      매개 변수 설명
      녹음 작업 목록을 필터링하는 데 사용할 레코드 종류를 선택합니다. 영업 가속기를 설정할 때 콘텐츠 및 레이아웃 구성 중에 추가한 레코드 유형만 선택할 수 있습니다.
      자세한 내용은 첫 실행 설정의 7단계를 참조하세요.
      필드 및 필터 이름 매개 변수는 레코드 유형을 선택할 때까지 활성화되지 않습니다.
      필드 추가를 선택합니다. 필드 옵션에서 필드, 연산자 및 값을 선택합니다. AND 연산자를 사용하여 여러 필드에서 작업 목록을 필터링하려면 추가를 선택하고 더 많은 필터 조건을 입력합니다. 목록의 필드는 선택한 레코드 종류의 기본 속성입니다.
      다음 스크린샷은 여러 필드가 있는 고급 필터의 예입니다.
      여러 필드가 있는 고급 필터의 스크린샷.
      필터 이름 필터의 이름을 입력하십시오.
      그룹에 필터 추가 필터를 추가할 그룹을 선택하세요. 필터를 그룹화하면 판매자가 쉽게 식별하고 적용할 수 있습니다. 그룹을 선택하지 않으면 필터가 기본 추가 필터 그룹에 추가됩니다. 그룹 추가 방법 알아보기.

      고급 필터 설정 탭의 스크린샷.

  3. 필터를 저장 및 게시합니다.

그룹 추가

필터 그룹을 사용하면 판매자가 필터를 쉽게 식별할 수 있도록 필터를 구성할 수 있습니다.

  1. 다음 방법 중 하나를 사용하여 필터 그룹을 생성합니다.

    • 필터 탭에서 새 그룹을 선택합니다.
    • 필터를 생성하는 동안 그룹에 필터 추가 목록에서 새 필터 그룹 만들기를 선택합니다.

  2. 새 필터 그룹 아래에 새 그룹의 이름을 입력합니다.

    새 필터 그룹 만들기의 스크린샷.

  3. 그룹을 저장하고 게시합니다.

필터 숨기기

필터 목록에 표시되지 않도록 필터를 숨길 수 있습니다. 전체 필터 그룹을 숨길 수도 있습니다.

  1. 필터 탭의 작업 영역에 표시 아래에서 숨기려는 필터 또는 그룹을 끕니다.

    필터 숨기기 스크린샷.

  2. 게시를 선택합니다.

필터는 판매자가 사용하는 목록에서 숨겨져 있습니다. 그러나 필터는 애플리케이션에서 계속 사용할 수 있으며 언제든지 다시 켤 수 있습니다.

사용자 지정 필터 및 그룹 편집

생성한 필터 및 그룹을 편집할 수 있습니다. 기본 필터 그룹에 나열된 기본 필터는 편집할 수 없습니다.

  1. 필터 탭에서 필터 또는 그룹 위로 마우스를 가져간 다음 추가 옵션>편집 (필터 편집 아이콘.)을 선택합니다.

    기본 필터 편집 스크린샷.

  2. 필요에 따라 필터를 업데이트한 다음 저장하고 게시합니다.

필터를 그룹으로 이동

생성한 필터를 다른 그룹으로 이동할 수 있습니다. 기본 필터를 맞춤 그룹으로 이동하거나 맞춤 필터를 기본 필터 그룹으로 이동할 수 없습니다.

  1. 필터 탭에서 필터를 선택한 다음 다음으로 이동 (필터 이동 아이콘.)을 선택합니다.

    이동할 필터 선택 스크린샷.

  2. 필터 그룹 목록에서 필터를 이동할 그룹을 선택합니다.

    필터를 이동할 그룹 선택 스크린샷.

  3. 이동을 선택한 다음 필터 목록을 게시합니다.

사용자 정의 필터 및 그룹 삭제

조직에 더 이상 필요하지 않은 경우 생성한 필터 및 그룹을 삭제할 수 있습니다. 기본 필터 그룹에서 기본 제공되는 필터는 삭제할 수 없습니다.

노트

그룹을 삭제하면 그룹의 모든 필터도 삭제됩니다.

  1. 필터 탭에서 하나 이상의 필터 또는 그룹을 선택합니다.

  2. 삭제 (필터 삭제 아이콘.)를 선택합니다.

    필터 삭제 스크린샷.

  3. 확인 메시지에서 영구 삭제를 선택합니다.

  4. 게시를 선택합니다.

정렬 관리

정렬은 판매자가 작업 항목을 보는 순서를 결정합니다. 기본적으로 판매자는 활동 유형, 기한, 이름, 레코드 종류, 점수 및 시퀀스 이름별로 작업 항목을 정렬할 수 있습니다.

필터링 및 정렬 페이지의 정렬 탭에서 다음을 수행할 수 있습니다.

사용자 지정 정렬 추가

판매자의 요구 사항에 따라 정렬을 생성할 수 있습니다.

  1. 정렬 탭에서 새 정렬을 선택합니다.

    새 정렬을 만들기 위한 필터링 및 정렬 페이지의 스크린샷.

  2. 새 정렬 만들기 창에서 필요에 따라 다음 정보를 입력합니다.

    매개 변수 설명
    녹음 작업 목록을 정렬하는 데 사용할 레코드 종류를 선택합니다. 영업 가속기를 설정할 때 콘텐츠 및 레이아웃 구성 중에 추가한 레코드 유형만 선택할 수 있습니다.
    자세한 내용은 첫 실행 설정의 7단계를 참조하세요.
    필드 및 정렬 이름 매개 변수는 레코드 유형을 선택할 때까지 활성화되지 않습니다.
    필드 작업 목록을 정렬하는 데 사용할 필드를 선택합니다. 목록의 필드는 선택한 레코드 종류의 기본 특성입니다.
    정렬 이름 정렬의 이름을 입력합니다. 기본적으로 이름은 record type.field(예: Lead.Name) 형식이 됩니다.
    이 차트를 기본 정렬로 만듭니다. 판매자가 영업 가속기를 열 때 이 정렬을 작업 목록의 기본값으로 설정하려면 이 옵션을 선택합니다.

    새 정렬을 만드는 스크린샷.

  3. 저장을 선택합니다.

정렬 유형을 기본값으로 선택

판매자가 영업 가속기 작업 영역을 열 때 작업 항목에 대한 기본 정렬을 선택할 수 있습니다. 기본 정렬 유형은 편집할 수 있지만 삭제하거나 숨길 수는 없습니다. 확인 표시는 기본 정렬 유형을 나타냅니다.

  1. 정렬 탭에서 기본값으로 설정할 정렬 유형을 선택합니다.

    기본값으로 설정할 정렬 유형을 선택하는 스크린샷.

  2. 기본값으로 설정을 선택합니다.

    노트

    정렬 유형 위로 마우스를 가져간 다음 추가 옵션>기본값으로 설정을 선택할 수도 있습니다.

    기본값으로 설정된 정렬 유형의 스크린샷.

  3. 게시를 선택합니다.

정렬 유형 편집

생성한 정렬 유형을 편집할 수 있습니다. 기본 제공 정렬 유형은 편집할 수 없습니다.

  1. 정렬 탭에서 정렬 유형을 선택한 다음 편집를 선택합니다.

    노트

    정렬 유형 위로 마우스를 놓고 추가 옵션>편집 (필터 편집 아이콘.)을 선택할 수도 있습니다.

    정렬 유형 편집 스크린샷.

  2. 필요에 따라 정렬을 업데이트한 다음 저장하고 게시합니다.

정렬 숨기기

정렬 목록에 표시되지 않도록 정렬을 숨길 수 있습니다. 기본 정렬 유형은 숨길 수 없습니다.

  1. 정렬 탭의 작업 영역에 표시 아래에서 숨기려는 정렬을 끕니다.

    정렬 숨기기 스크린샷.

  2. 게시를 선택합니다.

정렬은 판매자가 사용하는 목록에서 숨겨져 있습니다. 그러나 정렬은 애플리케이션에서 계속 사용할 수 있으며 언제든지 다시 켤 수 있습니다.

정렬 순서 변경

판매자가 영업 가속기 작업 영역을 열 때 판매자에게 표시하려는 순서대로 정렬 유형 목록을 정렬할 수 있습니다.

  1. 정렬 탭에서 정렬 유형을 선택합니다.

  2. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 목록에서 위치를 변경합니다.

    정렬 유형 목록에서 정렬을 위 또는 아래로 이동하는 스크린샷.

  3. 게시를 선택합니다.

정렬 삭제

조직에 더 이상 필요하지 않은 경우 생성한 정렬 유형을 삭제할 수 있습니다. 기본 제공 정렬 유형은 삭제할 수 없습니다.

  1. 정렬 탭에서 하나 이상의 정렬 유형을 선택합니다.

  2. 삭제 (필터 삭제 아이콘.)를 선택합니다.

    정렬 유형 삭제 스크린샷.

  3. 확인 메시지에서 영구 삭제를 선택합니다.

  4. 게시를 선택합니다.

작업 항목 모양 구성

영업 가속기의 작업 목록은 판매자가 시간과 노력의 우선 순위를 정하는 데 도움이 됩니다. 작업 항목을 사용자 지정하여 작업 목록에서 가장 관련성이 높고 중요한 정보를 표시합니다. 판매자가 작업하는 각 엔터티 유형에 대한 작업 항목을 사용자 지정할 수 있습니다. 작업 항목의 모양을 사용자 지정하는 방법 알아보기.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

  • 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
  • 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
  • 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

영업 가속기란?
영업 가속기 구성
액세스 및 레코드 종류 관리