작업 할당 개요
작업 할당은 영업 팀에 잠재 고객, 영업 기회 및 인사이트 할당을 자동화하는 Dynamics 365 Sales의 기능입니다. 신규 또는 업데이트된 잠재 고객과 영업 기회를 그룹화하고 우선 순위를 지정하는 세그먼트를 쉽게 생성할 수 있습니다. 세그먼트를 일련의 활동에 연결하여 영업 프로세스를 통해 판매자를 안내하세요. 마지막으로 판매자에게 자동으로 레코드를 할당하는 규칙을 만들어 보다 생산적인 작업에 시간을 투자하세요.
작업 할당은 영업 가속기 버전 9.1.23074.10021에서 사용할 수 있으며 다양한 지역에서 단계적으로 출시되고 있습니다.
라이선스 및 역할 요구 사항
| 요구 사항 유형 | 반드시 필요 |
|---|---|
| 라이선스 | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise 또는 Microsoft Relationship Sales |
| 보안 역할 | 시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자 |
전제 조건
작업 할당 구성 요소
작업 할당 자동화는 세그먼트, 시퀀스 및 할당 규칙이라는 세 가지 구성 요소를 중심으로 구축됩니다.
세그먼트는 위치, 출처 등 특정 기준에 따라 레코드를 분류합니다. 예를 들어 영국 무역 박람회의 잠재 고객에 대한 세그먼트가 있을 수 있습니다.
시퀀스는 판매자가 영업 여정을 진행하면서 따르는 단계입니다. 정의된 순서는 신규 판매자가 더 빠르게 효과를 발휘할 수 있도록 도와줍니다. 가장 하급 영업사원부터 베테랑 판매자까지 전체 영업팀이 같은 생각을 갖고 있는지 확인합니다.
세그먼트는 레코드를 시퀀스에 연결합니다. 예를 들어 판매 프로세스는 다음과 같을 수 있습니다. "잠재 고객이 영국 무역 박람회에서 오는 경우"(세그먼트), 항상 "영업일 기준 3일 이내에 이메일을 통해 후속작업"(시퀀스).
할당 규칙은 일치하는 레코드를 판매자 또는 영업팀에 자동으로 할당하는 조건 집합입니다. 영업 기회, 잠재 고객 및 인사이트에 대한 할당 규칙을 생성할 수 있습니다.
예를 들어 영국 무역 박람회의 모든 잠재 고객을 런던 영업팀에 할당하는 규칙이 있을 수 있습니다.
앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?
세 가지 가능성이 있습니다.
- 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
- 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
- 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.