시퀀스 템플릿

시퀀스 템플릿은 특정 시나리오에서 취해야 할 차선책으로 판매자를 안내하는 일련의 활동을 제공합니다.

라이선스 및 역할 요구 사항

요구 사항 유형	반드시 필요
라이선스	Dynamics 365 Sales Premium 또는 Dynamics 365 Sales Enterprise 추가 정보: Dynamics 365 Sales 가격
보안 역할	시스템 관리자, 시퀀스 관리자 또는 영업 관리자 추가 정보: 미리 정의된 영업에 대한 보안 역할 정보

시퀀스 템플릿 사용

시퀀스 템플릿을 사용하여 시퀀스를 빠르게 시작할 수 있습니다. 시퀀스 템플릿은 잠재 고객 소개 및 거래 성사와 같은 특정 시나리오에서 취해야 할 차선책으로 판매자를 안내하는 일련의 활동을 제공합니다.

시퀀스 템플릿은 웹사이트에 들어오는 잠재 고객과 같은 일반적인 시나리오에 사용할 수 있습니다. 조직의 요구 사항에 따라 단계를 추가 및 제거하여 템플릿을 사용자 지정할 수 있습니다. 기본적으로 다음 템플릿을 사용할 수 있습니다.

• 후속작업 연락처가 표시되지 않을 때
• 대량 아웃바운드 조사
• 예정된 이벤트에 초대
• 제품 데모 요청 회의
• 예정된 계정 갱신
• 웨비나 후속작업

연락처가 표시되지 않을 때 후속작업

연락처가 표시되지 않는 경우 후속작업 순서 템플릿은 연락처 레코드 유형용입니다. 템플릿은 판매자가 회의에 나타나지 않을 때 고객과 함께 후속작업하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 템플릿에는 7단계(대기 시간 단계 제외)가 포함되며 시퀀스를 완료하는 데 5일이 걸립니다. 템플릿은 다음 프로세스로 구성됩니다.

1. 누락된 회의에 대해 고객에게 이메일을 보내고 다른 회의를 요청합니다. 고객이 응답하면 전화를 걸어 부재중 회의에 대한 세부정보를 공유합니다.
2. 고객이 이메일에 답장하지 않으면 전화를 겁니다. 고객이 전화에 응답하면 부재중 회의에 대한 세부정보를 논의하고 공유합니다.
3. 고객이 전화를 받지 않으면 이틀 동안 기다렸다가 이메일을 보내 자리 표시자 회의를 예약하세요. 고객이 이메일에 답장하면 전화를 걸어 부재중 회의에 대한 세부정보를 공유합니다.
4. 고객이 이메일에 답장하지 않으면 회사의 다른 담당자에게 문의하세요.

다음 순서도는 템플릿에 포함된 단계를 보여줍니다.

대량 아웃바운드 조사

대량 아웃바운드 조사 시퀀스 템플릿은 잠재 고객 레코드 유형용입니다. 이 템플릿은 판매자가 잠재 고객을 만나고 그들의 요구 사항과 요구 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 템플릿에는 7단계(대기 시간 단계 제외)가 포함되어 있으며 시퀀스를 완료하는 데 9일이 걸립니다.

템플릿은 다음 프로세스로 구성됩니다.

1. 판매자 정보가 포함된 자동화된 소개 이메일을 잠재 고객에게 보낸 다음 LinkedIn에서 잠재 고객의 회사 및 세부 정보를 조사하여 잠재 고객을 이해합니다.
2. 잠재고객에게 전화를 겁니다. 잠재 고객이 전화를 받으면 LinkedIn을 통해 잠재 고객과 토론하고 연결합니다. 잠재 고객과 회의를 예약하여 거래를 다음 단계로 진행합니다.
3. 잠재 고객이 전화에 응답하지 않으면 자동 후속 이메일이 전송됩니다. 3일 후, 잠재 고객에게 전화를 겁니다. 잠재 고객이 전화에 응답하면 잠재 고객와 논의하고 회의를 예약하여 거래를 다음 단계로 진행합니다.
4. 잠재 고객이 전화를 받지 않으면 이틀을 기다렸다가 마지막 전화를 겁니다. 잠재 고객이 전화에 응답하면 잠재 고객와 논의하고 회의를 예약하여 거래를 다음 단계로 진행합니다.
5. 잠재 고객이 전화를 받지 않으면 잠재 고객을 실격 처리합니다.

다음 순서도는 템플릿에 포함된 단계를 보여줍니다.

예정된 이벤트에 초대

예정된 이벤트에 초대 시퀀스 템플릿은 연락처 레코드 유형용입니다. 이 템플릿은 판매자가 온라인 웨비나 또는 오프라인 회의와 같은 예정된 이벤트에 대한 관계를 구축하고 참석을 유도하는 데 도움이 됩니다.

기본적으로 템플릿에는 6단계(대기 시간 단계 제외)가 포함되어 있으며 시퀀스를 완료하는 데 5일이 걸립니다.

템플릿은 다음 프로세스로 구성됩니다.

1. 이벤트에 고객을 초대하는 개인화된 이메일을 보냅니다. 고객이 이메일에 답장하면 이벤트에 대한 세부 정보가 포함된 확인 이메일을 보냅니다.
2. 고객이 이메일에 답장하지 않으면 후속 이메일을 보냅니다. 고객이 이메일에 답장하면 이벤트에 대한 세부 정보가 포함된 확인 이메일을 보냅니다.
3. 고객이 후속 이메일에 답장하지 않으면 전화를 겁니다. 고객이 전화에 응답하면 논의하고 이벤트에 대한 세부정보가 포함된 확인 이메일을 보냅니다.
4. 고객이 전화를 받지 않으면 향후 이벤트를 위해 고객을 표시합니다.

다음 순서도는 템플릿에 포함된 단계를 보여줍니다.

제품 데모 요청 회의

제품 데모용 회의 요청 시퀀스 템플릿은 기회 레코드 유형용입니다. 템플릿은 판매자가 제품 데모를 요청한 사용자와 회의를 할 수 있도록 도와줍니다.

기본적으로 템플릿에는 9단계(대기 시간 단계 제외)가 포함되어 있으며 시퀀스를 완료하는 데 5일이 걸립니다.

템플릿은 다음 프로세스로 구성됩니다.

1. 고객에게 제품에 관심을 보여줘서 감사하다는 이메일을 보냅니다. LinkedIn을 통해 고객을 조사하고 연결하십시오.
2. 하루 정도 기다렸다가 고객에게 데모 시간을 요청하는 이메일을 보냅니다. 고객이 이메일에 답장하면 회의를 열고 제품을 시연합니다.
3. 고객이 응답하지 않으면 전화를 겁니다. 고객이 전화를 받으면 회의를 열고 제품을 시연합니다.
4. 고객이 전화를 받지 않으면 이틀 동안 기다렸다가 후속 전화를 겁니다. 고객이 전화를 받으면 회의를 열고 제품을 시연합니다.
5. 고객이 후속 전화에 응답하지 않으면 고객의 자격을 박탈합니다.

다음 순서도는 템플릿에 포함된 단계를 보여줍니다.

예정된 계정 갱신

예정된 계정 갱신 시퀀스 템플릿은 계정 레코드 유형용입니다. 템플릿은 계정 임원에게 다가오는 갱신에 대해 상기시키고 단계를 권장합니다.

기본적으로 템플릿에는 13단계(대기 시간 단계 제외)가 포함되며 시퀀스를 완료하는 데 50일이 걸립니다.

템플릿은 다음 프로세스로 구성됩니다.

1. 계정 및 갱신 세부 정보를 확인한 다음 예정된 갱신에 대해 고객에게 이메일을 보내고 이에 대해 논의하기 위한 회의 일정을 요청하십시오.
2. 계정에서 사용하는 제품 및 기능을 확인하고 제안할 수 있는 추가 기능을 조사합니다. 고객에게 전화를 걸어 질문에 답하고 추가 기능을 소개합니다.
3. 이전 호출의 작업 항목을 메모하고 작업합니다. 이메일을 보내 질문에 답하고 고객이 가지고 있는 의심을 해결하기 위한 후속 회의 일정을 잡습니다.
4. 갱신 견적을 준비하고 승인을 위해 영업 팀과 논의하십시오.
5. 고객에게 전화를 걸어 승인된 갱신 견적을 논의합니다. 검토를 위해 고객에게 견적을 이메일로 보내고 견적을 완료하기 위해 전화를 겁니다.
6. 재계약에 대해 논의하고 서명합니다.
7. 갱신 계약에 서명한 고객에게 감사하는 이메일을 보냅니다.

다음 순서도는 템플릿에 포함된 단계를 보여줍니다.

웨비나 후속작업

웨비나 후속작업 시퀀스 템플릿은 잠재 고객 레코드 유형용입니다. 이 템플릿을 통해 판매자는 최근에 웨비나 또는 이벤트에 참석한 고객과의 회의를 설정할 수 있습니다.

기본적으로 템플릿에는 10단계(대기 시간 단계 제외)가 포함되어 있으며 시퀀스를 완료하는 데 7일이 걸립니다.

템플릿은 다음 프로세스로 구성됩니다.

1. 웨비나에 참석한 고객에게 감사하는 자동 이메일을 보내고 다음 단계를 논의하고 질문에 답하기 위한 회의 일정을 요청하십시오. 고객이 이메일에 회신하면 확인 이메일을 보내고 잠재 고객을 검증하고 제품 데모를 위한 회의를 설정합니다.
2. 고객이 이메일에 답장하지 않으면 후속 이메일을 보냅니다. 고객이 이메일에 회신하면 확인 이메일을 보내고 잠재 고객을 검증하고 제품 데모를 위한 회의를 설정합니다.
3. 고객이 후속 이메일에 답장하지 않으면 다음 단계를 위해 전화를 겁니다. 고객이 전화에 응답하면 확인 이메일을 보내고 잠재 고객을 검증하고 제품 데모를 위한 회의를 설정합니다.
4. 고객이 전화에 응답하지 않으면 이틀 동안 기다렸다가 회의에 대한 최종 후속 이메일을 보냅니다. 고객이 이메일에 회신하면 확인 이메일을 보내고 잠재 고객을 검증하고 제품 데모를 위한 회의를 설정합니다.
5. 고객이 이메일에 답장하지 않으면 잠재 고객을 실격 처리합니다.

다음 순서도는 템플릿에 포함된 단계를 보여줍니다.

앱에서 옵션을 찾을 수 없습니까?

세 가지 가능성이 있습니다.

• 필요한 라이선스나 역할이 없습니다.
• 관리자가 기능을 사용 설정하지 않았습니다.
• 조직에서 사용자 지정 앱을 사용 중입니다. 정확한 단계는 관리자에게 문의하세요. 이 문서에 설명된 단계는 기본 제공 영업 허브 및 Sales Professional 앱에만 해당됩니다.

참조 항목

시퀀스 만들기 및 활성화
시퀀스 관리