Pagalbinės priemonės konfigūravimas

Sukonfigūruokite asistentą, kad padėtumėte pardavėjams sekti savo kasdienius veiksmus ir ryšius naudojant veiksmingų įžvalgų kortelių rinkinį.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Konfigūruokite standartinį ir aukščiausios kokybės asistentą

"Dynamics 365 Sales" pagalbinė priemonė padeda pardavėjams sekti savo kasdienius veiksmus ir ryšius naudojant veiksmingų įžvalgų kortelių rinkinį.
Pagalbinė priemonė siūloma dviem formomis:

• Pagalbinė priemonė (standartinė): ši funkcija įtraukta į "Dynamics 365 Sales Enterprise". Pagalbinė priemonė pateikiama su parengtų naudoti standartinių kortelių rinkiniu. Kaip administratorius galite konfigūruoti, kurias įžvalgų korteles pateikti vartotojams, kad jie galėtų planuoti savo dienos darbus. Kai kurios įžvalgų kortelės yra įjungtos pagal numatytuosius parametrus; standartines korteles galite įjungti, išjungti arba tinkinti. Norėdami konfigūruoti standartinį asistentą, žiūrėkite Standartinis asistentas.

• Pagalbinė priemonė ("premium"): "Premium" asistentas pasiekiamas "Sales" su "Dynamics 365 Sales Premium" licencija. Naudodamiesi „Premium“ pagalbinės priemonės galimybėmis, galite naudoti „Power Automate“ tiesiai iš pagalbinės priemonės studijos ir kurti pasirinktines įžvalgų korteles, pritaikytas konkretiems jūsų komandos poreikiams. Norėdami sukonfigūruoti aukščiausios kokybės asistentą, žiūrėkite "Premium" asistentas.

Standartinis asistentas

Būtinosios sąlygos

Vartotojų teisių priskyrimas norint suteikti prieigą prie pagalbinės priemonės funkcijų. Teisės, kurių reikia norint pasiekti "Sales Premium" funkcijas, automatiškai įjungiamos visiems parengtiems naudoti saugos vaidmenims, tačiau iš pradžių jos išjungiamos visiems pasirinktiniams vaidmenims. Jei įgalinate bet kurias "Sales Premium" funkcijas, turite patikrinti toliau pateiktoje lentelėje išvardytus parametrus, kad užtikrintumėte, jog vartotojai galėtų pasiekti šias funkcijas, ir padėtumėte užtikrinti, kad kitos funkcijos nenustotų veikti dėl su šiomis funkcijomis susijusių teisių pakopų.

Teisė	Skirtukas Saugos vaidmuo	Aprašas ir reikalavimai
Veiksmų kortelė	Pagrindiniai įrašai	Suteikia galimybę peržiūrėti ir naudoti įžvalgų korteles, kurias generuoja pagalbinė priemonė. Įspėjimas: Jei asistentas įjungtas, visi vartotojai turi turėti vaidmenį su skaitymo prieiga, kad gautų šią teisę. Dėl pakopinių funkcijų vartotojai, neturintys šios teisės, praranda prieigą prie daugelio "Dynamics 365 Sales" funkcijų, kai asistentas įjungtas.
Veiksmų kortelės vartotojo parametrai	Pagrindiniai įrašai	Suteikia galimybę peržiūrėti pagalbinės priemonės generuojamas įžvalgų korteles ir keisti jų vartotojų nuostatas. Įspėjimas: Jei asistentas įjungtas, visi vartotojai turi turėti vaidmenį su skaitymo prieiga, kad gautų šią teisę. Dėl pakopinių funkcijų vartotojai, neturintys šios teisės, praranda prieigą prie daugelio "Dynamics 365 Sales" funkcijų, kai asistentas įjungtas.

Daugiau informacijos: Saugos vaidmenys ir teisės

Standartinių įžvalgų kortelių konfigūravimas ir tvarkymas

1. Pardavimo įžvalgų parametrų svetainės struktūros dalyje Asistento studija pasirinkite Įžvalgų kortelės.

2. Atlikite šiuos veiksmus, kaip aprašyta pagal jūsų poreikius:

   • Norėdami įjungti (įgalinti) įžvalgų korteles, pasirinkite nuspalvintas korteles, tada pasirinkite Įjungti korteles.
     Šiame pavyzdyje pažymimos kortelės Naujausi susitikimai ("Exchange") ir Atidarytas el. paštas.
     
     Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių įjungimas arba išjungimas

   • Norėdami išjungti (išjungti) įžvalgų korteles, pasirinkite įjungtas korteles, tada pasirinkite Išjungti korteles.
     Šiame pavyzdyje pasirenkamos kortelės SuggestedContacts ir Future Flight .
     

   • Norėdami peržiūrėti kortelės peržiūrą, gauti daugiau išsamios informacijos apie ją, pvz., aprašą ir paskutinio modifikavimo laiką, arba ją įjungti ar išjungti, pasirinkite kortelę.
     

   Vartotojai taip pat gali nustatyti savo įžvalgų kortelių asmenines nuostatas. Jie negali pridėti kortelių, kurias čia išjungiate, bet gali išjungti korteles, kurias įjungėte, jei jos neatrodo naudingos. Jie taip pat gali pakeisti tų kortelių, kuriose jie yra, konfigūracijos nustatymus, nors jūsų nustatymai yra numatytieji. Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių įjungimas arba išjungimas

Premium asistentas

"Premium" pagalbinė priemonė, kuri yra "Sales Premium" licencijos dalis, siūlo išplėstines galimybes, įskaitant:

• Tinkintų įžvalgų kortelių kūrimas.
• Pirmenybės teikimas atskiroms kortelėms.
• Kortelių priskyrimas vartotojams pagal vaidmenis.
• Įjunkite arba išjunkite įžvalgų korteles.
• Redaguoti įžvalgų kortelės srautą.
• Peržiūrėkite kortelės naudojimo metriką.

Pastaba.

Pasirinktines korteles galite kurti ne tik pagalbinės priemonės studijoje, bet ir tiesiogiai naudodami sprendimą. Daugiau informacijos: Pasirinktinių kortelių kūrimas asistente

1. Patikrinkite, ar įgalinote ir sukonfigūravote aukščiausios kokybės "Sales Premium" funkcijas

2. Apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.

3. Svetainės struktūros dalyje Padėjėjo studija pasirinkite Pagrindinis.

4. Skirtuke Pagrindinis (asistento studijos puslapis) galite atlikti veiksmus, kaip aprašyta šioje lentelėje.

   

   Skaičius	Aprašą
   1	Kurkite korteles, kurios yra tinkinamos jūsų organizacijai naudojant Power Automate. Daugiau informacijos: Pasirinktinių įžvalgų kortelių kūrimas
   2	Naudodami skirtukus galite greitai peržiūrėti populiariausias, neseniai naudotas, didelio prioriteto ir jūsų organizacijos sukurtas korteles. Be to, galite pasirinkti korteles ir įjungti arba išjungti, jei reikia. Daugiau informacijos: Kortelių įjungimas arba išjungimas
   3	Lentelėje su kortelių informacija rodomos kortelės, kurios yra prieinamos jūsų organizacijoje. Daugiau informacijos: Įžvalgų kortelių redagavimas
   4	Ieškokite kortelių, kurias norite peržiūrėti ar tvarkyti. Pasirinkite saugos vaidmuo, kad filtruotumėte rodomas korteles. Daugiau informacijos: Kortelių įjungimas arba išjungimas saugos vaidmuo

Anonsų išjungimas

„Sales Insights” atnaujinimai rodomi pirkėjams kaip anonsai pagalbinėje priemonėje. Numatyta, kad jūsų organizacijoje anonsai įjungti. Tačiau galite juos išjungti, jei nenorite rodyti anonsų. Norėdami juos išjungti vykdykite toliau nurodytus veiksmus.

1. Prisijunkite prie "Dynamics 365 Sales Hub" programos ir eikite į Keisti srities>pardavimo įžvalgų parametrus.

2. Svetainės struktūroje pasirinkite Apžvalga.

3. Skiltyje "Teasers " išjunkite jungiklį.

   

Anonsai jūsų organizacijoje yra išjungti.

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

• Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
• Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
• Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.

Įvadas į pardavimo įžvalgų administravimą
Įžvalgų kortelių kūrimas
Įžvalgų kortelių redagavimas
Įžvalgų kortelių reitingavimo optimizavimas
Pasirinktinių kortelių kūrimas naudojant Asistentą
Padėjėjo DUK
"Sales Insights" privatumo pranešimas