Ryšių analizės ir būklės konfigūravimas
Konfigūruokite ryšių analizę, kad nurodytumėte, ar norite naudoti "Exchange" duomenis patobulintoms įžvalgoms. Taip pat galite konfigūruoti parametrus, kurie nustatytų ryšių su klientais būseną. Šios konfigūracijos palaikomos tik "Sales Premium" klientams.
- Pagrindinė ryšių analizė "Sales Enterprise" vartotojams pasiekiama iš karto visuose regionuose ir jai nereikia jokios sąrankos.
- Patobulinta ryšių analizė pasiekiama "Sales Premium" vartotojams ir pasiekiama tik konkrečiuose regionuose.
- Jūsų Office 365 organizacijos duomenų vieta turi būti vienoje iš toliau nurodytų vietų, o ne konkretaus regiono duomenų centro vietoje:
- Pasaulinė geografija 1 – EMEA (Austrija, Suomija, Prancūzija, Jungtinė Karalystė, Airija, Nyderlandai)
- Pasaulinė geografija 2 – Azijos ir Ramiojo vandenyno regionas (YAKR Honkongas, Japonija, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja).
- Pasaulio geografija 3 – Amerikos (Brazilija, Čilė, JAV).
Norėdami sužinoti daugiau apie duomenų centrų vietas, peržiūrėkite Duomenų centro vietos.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 Sales Premium Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Svarbu
Ši funkcija skirta padėti pardavėjams ar pardavimo vadovams pagerinti savo komandos našumą. Ši funkcija neskirta naudoti (ir neturi būti naudojama) priimant sprendimus, darančius įtaką darbuotojo ar darbuotojų grupės įdarbinimui, įskaitant atlygį, premijas, darbo stažą ar kitas teises. Tik klientai yra atsakingi už "Dynamics 365", šios funkcijos ir bet kokios susijusios funkcijos ar paslaugos naudojimą laikantis visų taikomų įstatymų, įskaitant įstatymus, susijusius su prieiga prie atskirų darbuotojų analizės ir ryšių su vartotojais stebėjimu, įrašymu ir saugojimu. Tai taip pat apima tinkamą naudotojų informavimą, kad jų bendravimas su pardavėjais gali būti stebimas, įrašomas arba saugomas, ir, kaip reikalaujama pagal taikytinus įstatymus, gauti naudotojų sutikimą prieš naudojant funkciją su jais. Klientai taip pat raginami įdiegti mechanizmą, kuriuo jų pardavėjai būtų informuojami, kad jų bendravimas su naudotojais gali būti stebimas, įrašomas arba saugomas.
Būtinoji sąlyga
Ryšių analizės konfigūravimas
"Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Pardavimo įžvalgų parametrai.
Dalyje Ryšių įžvalgos pasirinkite Analizė ir sveikata.
Įjungus ryšių analizės funkciją, automatiškai įjungiamas ir mainų integravimas. Tačiau integravimas neveiks, kol jūsų Microsoft 365 administratorius neduos sutikimo, kad "Dynamics 365" rinktų duomenis.Išjunkite Exchange Online , jei nenorite įtraukti el. laiškų ir susitikimų į Exchange Online KPI skaičiavimus ir analizę. Tokiu atveju ryšių analizė bus generuojama iš el. laiškų ir duomenų, saugomų "Dynamics 365".
Įjunkite parinktį Ryšių sveikata , kad būtų rodomas ryšių sveikatos balas galimybėse, rodiniuose ir diagramose.
Pastaba.
Galite išjungti šią parinktį, jei nenorite rodyti rezultato. Tačiau atitinkami sveikatos duomenys vis dar renkami.
Dalyje Veiklos įtaka koreguokite slankiklius pagal santykinę bendros veiklos svarbą apskaičiuojant santykių sveikatos balą.
Dalyje Ryšių dažnis pasirinkite, kaip dažnai jūsų organizacija tikisi, kad pardavimo komandos bendraus su klientais.
Jūsų pasirinkta vertė turi įtakos lūkesčiams, kad pastaruoju metu dažnai bendraujama sveikatos bale. Retesnis bendravimas sumažina lūkesčius. Dažnesnis bendravimas jį padidina.
Dalyje Sveikatos balų įvertinimas nustatykite sveikatos balų diapazoną, kad įvertintumėte galimybes. Norėdami pakeisti numatytąsias reikšmes, nukreipkite žymiklį į mažiausią diapazono reikšmę ir pasirinkite rodyklę aukštyn arba žemyn arba įveskite naują reikšmę.
Apskaičiavus sveikatos balą, jūsų organizacijos galimybės įvertinamos kaip geros, teisingos arba prastos pagal jūsų apibrėžtus diapazonus. Rūšiavimas gali užtrukti iki 24 valandų.
Jei pakeisite minimalią pažymio reikšmę, gretimo pažymio maksimali reikšmė pasikeis automatiškai. Pavyzdžiui, jei pakeisite minimalią geros reikšmę į 50, maksimali mugės reikšmė pasikeis į 49.
Pasirinkite Įrašyti. Ryšių analizė dabar įgalinta ir sukonfigūruota jūsų organizacijoje.
Daugiau informacijos apie tai, kaip peržiūrėti analizę, rasite Ryšių analizės naudojimas renkant KPI.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
Sistemos ir programų vartotojai, galintys perkelti duomenis į Dataverse
Ryšių įžvalgų valdiklių įtraukimas į pasirinktines formas
Pardavimo įžvalgos ir privatumas
KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas