Ryšių su klientais gerinimas naudojant ryšių analizę
Ryšių analizė naudoja pardavėjo, turinčio kontaktą arba paskyrą, veiklos istoriją ir apskaičiuoja KPI pagal jų sąveikas. KPI pasiekiami įvairiais lygiais, pvz., kontakto, kliento, galimybės ir galimo kliento. Grafinis KPI rodymas padeda greitai nustatyti ryšius, kuriuos reikia puoselėti, ir KPI, kuriuos reikia tobulinti.
Atsižvelgiant į licenciją ir konfigūraciją, matysite pagrindines įžvalgas arba patobulintas įžvalgas. Pagrindinės įžvalgos yra prieinamos išankstinei prieigai.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | „Dynamics 365 Sales Enterprise“ arba „Dynamics 365 Sales Premium“ Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Įrašo analizės ir KPI peržiūra
Įrašo lygio analizė apima kiekvieno KPI grafikus ir pateikia veiklos detalizavimą. Toliau aprašytuose veiksmuose aprašoma, kaip pasiekti potencialaus kliento analizės puslapį. Atlikite panašius veiksmus, kad peržiūrėtumėte kliento, kontakto ir galimybės įrašų ryšių analizę.
- "Sales" telkinio programoje pasirinkite Galimi klientai ir atidarykite galimą klientą.
- Išplečiamajame sąraše pasirinkite formą Pardavimo įžvalgos .
- Pasirinkite skirtuką Ryšių analizė . Skirtuke yra valdiklių, rodančių naudingas santykių įžvalgas.
Gaukite bendrą vaizdą naudodami ryšių analizės rodinį
Ryšių analizės rodinyje pateikiami visų atidarytų įrašų, pvz., atvirų galimybių, galimų klientų, klientų ir kontaktų, ryšių KPI ir sveikata. Toliau pateiktuose veiksmuose aprašoma, kaip peržiūrėti visų atidarytų potencialių klientų ryšių analizę. Atlikite panašius veiksmus, kad peržiūrėtumėte visų atidarytų paskyrų, kontaktų ir galimybių ryšių analizę.
"Sales" telkinio programoje pasirinkite Galimi klientai.
Rodinių išplečiamajame sąraše pasirinkite Mano atidaryti galimi klientai pagal ryšį.
Sąrašo rodinyje pateikiama ši kontaktų, galimybių, galimų klientų ir klientų informacija:
- Kontaktų, galimybių, galimų klientų ir klientų įrašų veiklos retrospektyva bei KPI.
- Kontaktų, galimybių ir galimų klientų įrašų būklės balas bei būklės tendencija.
Svarbiausi KPI (įskaitant jūsų komandos ankstesnę ir kitą veiklą) rodomi kiekvieno iš šių įrašų tipų sąrašo rodinyje, todėl sąrašą galite peržiūrėti ir rikiuoti pagal juos.
Kritinių galimybių nustatymas naudojant ryšių srauto rodinį
Ryšių srauto rodinyje rodoma rutulinė diagrama, kurioje pateikiama trumpa ryšių būklės, uždarymo datos ir numatomų pajamų už būsimas galimybes apžvalga. Norėdami peržiūrėti, atlikite tolesnius veiksmus.
Eikite į Pardavimas>Galimybės.
Išplečiamajame meniu pasirinkite Mano atviros galimybės pagal ryšį.
Komandų juostoje pasirinkite Rodyti diagramą.
Diagramų srities viršuje atidarykite išplečiamąjį sąrašą, tada pasirinkite Ryšių srautas.
Rodoma ryšių srauto diagrama.
Kiekviena būsima galimybė ryšių srauto diagramoje pateikiama kaip rutulys. Kiekvieno rutulio dydis nurodo atitinkamos galimybės numatomas pajamas. Būklė nurodoma Y ašyje – kuo aukščiau diagramoje rutulys pateikiamas, tuo atitinkami ryšiai yra geresni. Numatoma uždarymo data nurodoma X ašyje, todėl kairėje diagramos pusėje pateikiamos galimybės gali greitai baigtis. Todėl kritinės galimybės yra tos, kurios pateikiamos didžiausiuose rutuliuose apatiniame kairiajame kampe, o perspektyviausios galimybės yra tos, kurios pateikiamos diagramos viršuje.
Užveskite žymiklį virš rutulio, kad pamatytumėte galimybės pavadinimą ir kitos informacijos. Pasirinkite rutulį, kad atidarytumėte su juo susietos galimybės įrašą. Kiekvieno rutulio spalva rodo santykių būklę:
žalia visam laikui
Gintaras mugei
Raudona vargšams
Mėlyna – laukiantis skaičiavimas
Pilka, jei nėra skaičiavimo (rodo, kad rezultatai nebuvo apskaičiuoti arba kad nėra pakankamai duomenų)
Ryšių srauto diagrama priklauso nuo kelių kiekvieno galimybės įrašo reikšmių, bet kartais kai kurios arba visos galimybės gali neturėti tų reikšmių. Taip gali nutikti dėl neapsižiūrėjimo arba dėl to, kad jūsų organizacijoje šie laukai nenaudojami. Trūkstamos reikšmės diagramoje pateikiamos, kaip nurodyta toliau.
- Jei galimybės ryšio būklės reikšmė nenurodyta, ji rodoma pilkai ir pateikiama nulinė reikšmė. Jos pateikiamos diagramos apačioje.
- Galimybės, kurių planuojama uždarymo data yra praeityje, nėra rodomos.
- Galimybės, kurių planuojama uždarymo data nenurodyta, nėra rodomos.
- Jei galimybių numatomų pajamų reikšmė nenurodyta, pateikiama nulinė reikšmė. Jos rodomos kaip labai maži rutuliukai.
Palyginkite galimybės KPI su panašiomis galimybėmis
Jums, kaip pardavėjui, svarbu suprasti, kas geriau tinka sandoriui, ir sužinoti apie geriausią įtraukimo praktiką iš panašių sandorių, kurie buvo laimėti praeityje. Patobulinta ryšių analizės funkcija rodo panašią informaciją KPI, diagramose, veiklos retrospektyvoje ir ryšių būsenoje dėl panašių sandorių, kurie buvo laimėti. Be to, apačioje pateikiamas panašių sandorių, kurie buvo laimėti, sąrašas. Atidarę sandorius galite sužinoti, kas buvo veiksminga, o kas – neveiksminga, ir šias žinias panaudoti sandoryje, kurį šiuo metu bandote užbaigti.
Jūsų administratorius turi būti įjungęs funkciją, kad galėtumėte pradėti ja naudotis. Daugiau informacijos: Ryšių analizės konfigūravimas.
"Sales" telkinio programoje pasirinkite Galimybės ir atidarykite galimybę.
Išplečiamajame sąraše pasirinkite formą Pardavimo įžvalgos .
Pasirinkite skirtuką Ryšių analizė , kad peržiūrėtumėte, kaip galimybės KPI skiriasi nuo panašių laimėtų galimybių. Ekrano kopija yra galimybės ryšių analizės pavyzdys.
Pastaba.
Jei ryšių analizė negali aptikti panašių dabartinės galimybės galimybių, ryšių analizė paima 100 geriausių laimėtų galimybių ir pateikia KPI, kad būtų galima palyginti su dabartine galimybe.
Daugiau informacijos apie KPI ir tai, kaip jie generuojami, rasite Patobulintos ryšių įžvalgos.
Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomas patobulintos ryšių analizės, galimos galimybei, pavyzdys:
Taip pat žr.
Ryšių analizės konfigūravimas
Pardavimo įžvalgos ir privatumo įstatymai
KPI duomenų peržiūra ir eksportavimas
Įžvalgų duomenų gavimas naudojant msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR veiksmą