Bendrinti naudojant

„klientų įtraukimo” programų nustatymas norint naudoti „SharePoint“ prisijungus

  • Straipsnis

Kai naudojate „SharePoint Online“ su klientų įtraukimo programomis („Dynamics 365 Sales”, „Dynamics 365 Customer Service”, „Dynamics 365 Field Service”, „Dynamics 365 Marketing” ir „Dynamics 365 Project Service Automation”), jūs galite:

  • Kurti, įkelti, peržiūrėti ir panaikinti dokumentus, saugomus SharePoint naudojant „klientų įtraukimo” programas.

  • Naudotis SharePoint dokumentų valdymo galimybėmis (įrašyti ir atrakinti arba paimti ir užrakinti bei keisti dokumento ypatybes), prieinamoms „klientų įtraukimo” programose.

  • Įgalinti asmenis, kurie nėra „klientų įtraukimo” programų vartotojai, pavyzdžiui, vartotojai, norintys peržiūrėti pasiūlymą, tiesiogiai pasiekti SharePoint dokumentus, jeigu jie turi atitinkamas teises.

Svarbu

Ši tema skirta organizacijoms, norinčioms įdiegti pirmą kartą arba atnaujinti iki serveryje veikiančio SharePoint integravimo. Įjungę serveryje veikiantį SharePoint integravimą, negalite grąžinti ankstesnio kliento autentifikavimo metodo.

Norėdami nustatyti „klientų įtraukimo“ programas „SharePoint Online“ naudojimui, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Vartotojo teisių prie komandos „SharePoint” svetainės priskyrimas

Jūsų „klientų įtraukimo” programų ir Microsoft 365 vartotojai automatiškai neturi prieigos prie jūsų SharePoint svetainių. Norėdami priskirti konkrečius teisių lygius atskiriems vartotojams ar grupėms turite atlikti veiksmus SharePoint svetainėje.

Vartotojų priskyrimas komandos svetainei

  1. Eikite į „Microsoft 365“ administravimo centrą ir prisijunkite naudodami „Microsoft 365“ visuotinio administratoriaus kredencialus.

  2. Atidarykite „Microsoft 365“ programų vykdyklę ir pasirinkite „SharePoint“.

  3. Kairėje pusėje esančiame meniu pasirinkite Komandos svetainė.

  4. Pagrindiniame puslapyje pasirinkite DALYTIS (viršutiniame dešiniajame kampe).

    SharePoint Bendrinkite nustatymus.

  5. Norėdami peržiūrėti jūsų komandos svetainei numatytąsias teises pasirinkite Daug žmonių.

    Bendrinkite komandos svetainę.

  6. Pagal numatytuosius nustatymus visi jūsų Microsoft 365 organizacijos vartotojai gali įtraukti ir redaguoti dokumentus komandos SharePoint svetainėje. Norėdami pakviesti kitus pasirinkite Kviesti žmones ir įtraukite jūsų organizacijai nepriklausančių žmonių, kad galėtumėte bendrinti dokumentus.

Daugiau informacijos apie „SharePoint“ teises žr. Įvadas: vartotojų prieigos ir teisių valdymas

„klientų įtraukimo“ programų konfigūravimas „SharePoint“ dokumentams valdyti

Jei esate nauja organizacija ir dar neturite visuotinai įdiegto dokumentų valdymo, žr. Naujos organizacijos konfigūravimas.

Jei jūsų organizacija jau naudoja dokumentų valdymą su Microsoft Dynamics CRM“ sąrašo komponentu, turite pereiti prie serveryje veikiančio „SharePoint“ integravimo. Daugiau informacijos: Persijungimas iš sąrašo komponento arba visuotinio diegimo keitimas

Svarbu

Serveryje veikiantis „SharePoint“ integravimas naudoja objekto rodomą pavadinimą „SharePoint“ bibliotekai kurti. Kai atnaujinate į serveriu pagrįstą „SharePoint“ integravimą, būtinai patikrinkite, ar „SharePoint“ dokumentų bibliotekoje rodomi pavadinimai atitinka rodomus objektų pavadinimus. Daugiau informacijos: Tikrinimo klaidos pranešimas mėginant sukonfigūruoti serveryje veikiantį „SharePoint“ integravimą, skirtą „Microsoft Dynamics CRM Online“ ir „SharePoint Online“.

SharePoint bibliotekos pavadinimas ir objekto rodomas pavadinimas.

Šie pavadinimai turėtų sutapti.

Naujos organizacijos konfigūravimas

Jei jūsų organizacijoje nėra įdiegtas dokumentų valdymas, sistemos administratoriui prisijungiant pasirodys įspėjimo pranešimas įjungti serverio „SharePoint“ integravimą.

Įgalinti serveryje veikiantį SharePoint integravimo įspėjimą.

Pastaba.

Jei nematote įspėjimo ir anksčiau nebuvote įjungę serveryje veikiančio SharePoint integravimo, išvalykite naršyklės talpyklą arba atidarykite „klientų įtraukimo” programas naudodami Internet Explorer su privačiuoju naršymo režimu, kad vėl būtų rodomas įspėjimas. Sukonfigūravus serveryje veikiantį integravimą, įspėjimas neberodomas.

  1. Power Platform administravimo centre pasirinkite aplinką.

  2. Pasirinkite Parametrai>Integravimas>Dokumentų valdymo parametrai, tada pažymėkite Įjungti serveryje veikiantį „SharePoint“ integravimą.

  3. Parinkties „Įjungti serveryje veikiantį „SharePoint“ integravimą” pranešime pasirinkite Pirmyn.

  4. Pasirinkite Internete, kur yra jūsų SharePoint svetainės, ir tada pasirinkite Pirmyn.

    Pasirinkite Prisijungę kaip SharePoint svetainių vietą.

  5. Jei jūsų „klientų įtraukimo” programos nėra prijungtos prie SharePoint interneto svetainės, įveskite savo SharePoint svetainės URL (pavyzdžiui, https://contoso.sharepoint.com), kurį naudosite automatiniam aplankui kurti, ir tada pasirinkite Pirmyn.

    Arbatpinigiai

    Norėdami peržiūrėti savo „SharePoint“ svetainių rinkinius, „Microsoft 365“ administravimo centre pasirinkite Administravimo centrai>„SharePoint“, tada spustelėkite svetainių rinkiniai.

    Įveskite svetainės URL SharePoint .

  6. Bus patikrinta, ar URL yra leistina „SharePoint“ interneto svetainė ir priklauso tam pačiam „Microsoft 365“ nuomotojui kaip jūsų organizacija. Įjungę serveryje veikiantį SharePoint integravimą negalėsite grįžti prie ankstesnio integravimo kliento pusėje. Pasirinkite Įjungti.

Kiti veiksmai

Įjungus serveryje veikiantį SharePoint integravimą jums reikės įgalinti norimus objektus, kurie būtų pasiekiami naudojant dokumentų valdymo integravimą. Daugiau informacijos: Objektų dokumentų valdymo įjungimas

Įjungę serveryje veikiantį „SharePoint‟ integravimą taip pat galite įjungti integravimą su „OneNote“ ir „OneDrive“. Daugiau informacijos: „OneNote“ integravimo nustatymas ir „OneDrive“ verslui (internetinės versijos) įjungimas

Dokumentų valdymo naudojimas

Dabar esate pasirengę įtraukti dokumentų saugyklų vietas anksčiau įgalintiems objektams ir pradėti tvarkyti dokumentus. Pradėkite atidarydami įrašą, kuriam įjungtas dokumentų valdymas (pvz., kontaktas).

  1. Eikite į savo žiniatinklio programą.

  2. Pasirinkite klientą, pavyzdžiui, „Adventure Works” kliento pavyzdį.

  3. Naršymo juostoje pasirinkite šalia kliento pavadinimo esančią rodyklę žemyn ir po to pasirinkite Dokumentai.

    Pasirinkite Paskyros dokumentai.

  4. Pasirinkite Nusiųsti, tada suraskite dokumentą, kurį reikia nusiųsti į naują aplanką jūsų „Microsoft 365SharePoint Online“ komandos svetainėje.

    Pridėti dokumentą.

  5. Pažymėkite aplanko vietą, o po to pasirinkite Gerai.

  6. Norėdami pamatyti dokumentą savo „Microsoft 365SharePoint Online“ komandos svetainėje, spustelėkite dokumento pavadinimo kairėje pusėje (pamatysite ten esantį žymės langelį), o po to pasirinkite Atidaryti vietą.

Microsoft 365 Komandos svetainės bendrinamas dokumentas.

  1. Norėdami peržiūrėti visas jūsų pasirinktiems valdomiesiems objektams sukurtas dokumentų bibliotekas, pasirinkite Svetainės turinys.

    Jūsų pasirinkti dokumentų valdyme tvarkytini objektai rodomi kaip dokumentų bibliotekos (pvz., klientas, straipsnis, atvejis, galimas klientas, galimybė, produktas, pasiūlymas ir pardavimo literatūra).

    Microsoft 365 Komandos svetainė visos bibliotekos.

Žinoma problema

„SharePoint Online“ įdiegta nauja funkcija, leidžianti „SharePoint“ arba „Microsoft 365“ visuotiniam administratoriui blokuoti ar apriboti prieigą prie „SharePoint“ ir „OneDrive“ turinio iš nevaldomų įrenginių. Daugiau informacijos žr. Prieigos iš nevaldomų įrenginių valdymas.

Galite nustatyti trijų lygių prieigą:

  1. Leisti visišką prieigą iš darbalaukio programų, mobiliųjų programų ir žiniatinklio
  2. Leisti ribotą, tik žiniatinklio prieigą
  3. Blokuoti prieigą

Pagal lygį „Blokuoti prieigą“ tik įrenginiai, atitinkantys „SharePoint“ arba visuotinio administratoriaus nustatytą AD patikimumo strategiją, gali atidaryti „SharePoint“ svetainę ir atlikti operacijas.

Poveikis „klientų įtraukimo“ programoms ir „SharePoint Online“ integravimui

Kai „SharePoint Online“ yra sukonfigūruota kaip „Blokuoti prieigą“, „klientų įtraukimo“ programos iš „SharePoint Online“ visų suaktyvintų operacijų naudojant dviejų serverių integravimą gauna 401 neįgaliotos prieigos atsaką. Taip yra todėl, kad „SharePoint Online“ atmeta atpažinimo ženklą „AppAssertedUser“ (pareiškimais grįstas atpažinimo ženklas naudojamas dviejų serverių autentifikavimui tarp „klientų įtraukimo“ programų ir „SharePoint Online“).

Apėjimas

Norėdami išspręsti šią problemą, „SharePoint Online“ galite nustatyti nevaldomų įrenginių strategiją į „Leisti visišką prieigą iš darbalaukio programų, mobiliųjų programų ir žiniatinklio“.

  1. Prisijunkite prie https://admin.microsoft.com kaip visuotinis arba „SharePoint“ administratorius. Jei matote pranešimą, kad neturite teisės pasiekti puslapio, jūsų organizacija neturi „Microsoft 365“ administratoriaus teisių.

  2. Kairiojoje srityje pasirinkite Administravimo centrai>„SharePoint“.

  3. „SharePoint“ administravimo centre kairiojoje srityje pasirinkite prieigos valdymas.

    SharePoint prieigos kontrolė.

  4. Dalyje Nevaldomi įrenginiai pasirinkite Leisti visišką prieigą iš darbalaukio programų, mobiliųjų programų ir žiniatinklio.

    SharePoint Nevaldomi įrenginiai suteikia visišką prieigą.

  5. Pasirinkite Gerai.

Informacija, perduodama tarp „klientų įtraukimo“ programų ir „SharePoint“, kai naudojate serveryje veikiantį „SharePoint“ integravimą

Kai naudojate „klientų įtraukimo” programų dokumentų valdymo funkciją, naudodami serveryje veikiantį SharePoint integravimą, toliau pateikiama informacija perduodama tarp „klientų įtraukimo” programų ir SharePoint:

  • Pavadinimas, suteikiamas objektui, kuris naudojamas kuriant SharePoint aplankus, tokius kaip Klientas, Straipsnis arba Galimas klientas. Jei norite sukonfigūruoti integruojamus objektus, pasirinkite Parametrai>Dokumentų valdymas>Dokumentų valdymo parametrai.

Taip pat žr.

Dokumentų valdymas naudojant „SharePoint“