Naujovinimas į „Customer Service Hub“

Interaktyvusis aptarnavimo telkinys buvo pateiktas kartu su „Dynamics CRM Online 2016“ pirmuoju atnaujinimu ir „Dynamics CRM 2016“ kaip pertvarkyta klientų aptarnavimo programa. Interaktyvusis aptarnavimo telkinys suteikė galimybę naudoti žiniatinklio pagrindu veikiančio kliento dizainą ir supaprastinti klientų aptarnavimo atstovų bei vadovų darbą. Iš tikrųjų jis turėjo visiškai naujų komponentų ir puslapių tipų, pvz., interaktyviųjų ataskaitų sričių, interaktyviųjų formų ir nuorodų skydo valdiklių.

Interaktyviojo aptarnavimo telkinio intuityvioje sąsajoje buvo sujungta svarbi informacija vienoje vietoje ir klientų aptarnavimo atstovai galėjo nusistatyti darbo prioritetus bei būti produktyvesni, tačiau egzistavo tam tikri telkinio išplėtimo apribojimai. Naujas „Customer Service Hub“ suteikia daugiau lankstumo ir patobulintų valdiklių bei išplėtimo galimybių.

Įvadas į „Customer Service Hub“ programą

Naujausios versijos „Customer Service Hub“ suteikia sutelktą, interaktyviąją sąsają kaip programos modulį, veikiantį vieningoje sąsajoje. Sukurta pasitelkus principą sukurk vieną kartą ir naudok visur, vieningąją sąsają sudaro nauja pasirinktinių valdiklių sistema, interaktyvus UI dizainas, rašymo iš dešinės į kairę palaikymas; be to, ji greitai bus suderinama gairėmis interneto turinio prieinamumui užtikrinti (WCAG) 2.0.

Vieningoji sąsaja pašalina ilgai trunkantį pradinį metaduomenų atsisiuntimą ir yra panašesnė į žiniatinklio klientą, atsižvelgiant į palaikomus objektus, valdiklius ir išplėtimo galimybes. Be to, tai yra programos modulis, todėl „Customer Service Hub“ yra visiškai pagrįstas vaidmenimis ir metaduomenimis, todėl suteikiama daugiau lankstumo tinkinant. Sistemos administratorius gali lengvai ir intuityviai filtruoti formų, ataskaitų sričių bei kitų metaduomenų komponentus, rodomus verslo vartotojams, kad jie galėtų teikti pritaikytas programas.

Versijos, kurias galima naujovinti

Organizacijos, naudojančios „Dynamics CRM“ 2016, „Dynamics CRM Online 2016“ 1 versiją ir „Dynamics 365 Customer Service“ bei „Customer Engagement (on-premises)“ platformų 2.1 versiją, gali naujovinti į naujausią versiją per klientui skirtą naujinimo grafiką. Naujovinimas iš versijos, ankstesnės nei „CRM 2016“, nepalaikomas. „Interactive Service“ telkinio klientas palaikomas tik naudojant „Dynamics 365 Customer Service“ 2.1 versiją.

Pasiruošimas versijos naujinimui

Prieš naujovinant svarbu suprasti, kad naujovinus į „Customer Service Hub“ nebebus galima atkurti interaktyviojo aptarnavimo telkinio versijos. Vadovaukitės toliau nurodyta geriausia praktika prieš naujovindami bet kokią gamybos organizaciją.

• Skaitykite apie žinomas problemas, susijusias su „Customer Service Hub“ arba vieningąja sąsaja, faile „Readme“ / žinomos problemos.
• Naujovinimas yra beveik visiškai sklandus procesas. Tačiau tam tikriems pakeitimas reikia tiesioginių sistemos administratoriaus veiksmų. Perskaitykite toliau šiuose patarimuose nurodytus veiksmus: Neautomatinis konfigūravimas po naujovinimo, atliekamas sistemos administratorių.
• Naujovinkite tikrinimo ar smėlio dėžės aplinką naudodami savo tinkinimus ir duomenis.
• Kurkite tinkinimų ir duomenų atsargines kopijas.
• Skaitykite apie klientams skirto naujinimo procesą ir suplanuokite tinkamą naujovinimo laiką.

Tolesniuose skyriuose aprašomi svarbūs su naujovinimu susiję pakeitimai, bendri tinkinimo ir vartotojo sąsajos pakeitimai „Dynamics 365 Customer Service“ programoje.

Konvertuokite interaktyviojo naudojimo formas į pagrindines formas

Kaip ir „Dynamics 365 Customer Service“ žiniatinklio klientas, „Customer Service Hub“ programa vieningojoje sąsajoje naudoja pagrindines formas. Kai naujovinsite į naujausią versiją, visos esamos interaktyviojo naudojimo formos (parengtos naudoti arba pasirinktinės) bus pakeistos ir konvertuotos į pagrindines formas ir visi sprendimai bus importuoti į „Dataverse“. Šis pakeitimas neturi poveikio funkcinėms galimybėms, XML forma iš esmės išliks tokia pati, išskyrus kelis ypatybių pakeitimus, nurodytus toliau.

• Konvertavimo proceso metu pakeičiamas formos tipas. Nesukuriama jokių naujų formų ir nepasikeičia formų pavadinimai.
• Formos XML segmentas, nurodantis formos veikimo ir tinkinimo informaciją, nėra pakeistas. Šis konvertavimas neturės neigiamos įtakos funkcinėms galimybėms
• Formos tipas bus pakeistas iš Pagrindinė – interaktyvusis naudojimas į Pagrindinė
• Jei formos valdomosios ypatybės nustatomos kaip tinkinamos, Formos būsena bus pakeista į reikšmę Neaktyvi; priešingu atveju ji nebus pakeista. Kadangi pagrindinės formos palaikomos vieningojoje sąsajoje ir „Dataverse“, norint išvengti atsitiktinės prieigos prie „Dataverse“, būtinas išjungimas. Tai galioja tik tinkinamoms formoms, todėl naujovinimo metu jokios formos būsena nėra priverstinai pakeičiama į neatstatomą būseną Neaktyvi
• Konvertavus į pagrindines formas, sistemoje interaktyviojo naudojimo formoms bus priskirtas žemesnis prioritetas nei pagrindinėms formos, kad „Dynamics 365 Customer Service“ žiniatinklio kliento vartotojams nekiltų trikčių. Sistemos administratoriai gali peržiūrėti tvarką ir pakeisti ją pagal verslo poreikius. Daugiau informacijos ieškokite Formos tvarkos priskyrimas

Interaktyviojo naudojimo formų palaikymas

Vieningoji sąsaja nenaudoja interaktyviojo naudojimo formų, todėl „Dynamics 365 Customer Service“ programoje jos nebebus naudojamos arba palaikomos. Taip pat bus pašalinti konkretūs šių formų konfigūravimo parametrai, pvz., galimybė kurti arba pertvarkyti interaktyviojo naudojimo formas.

Objekto aptarnavimas ir senėjimas

Naujausioje versijoje vieningoji sąsaja palaiko visus interaktyviojo aptarnavimo telkinio objektus ir daug kitų objektų. Galima kurti bet kurio objekto, kuris palaikomas vieningojoje sąsajoje ir naudojamas „Customer Service Hub“ programoje, interaktyviąsias ataskaitų sritis, kortelės formas, pagrindines formas ir visus kitus komponentus, pvz., rodinius, diagramas ir pan. Ypatybė EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled, nurodanti, ar galima interaktyviai naudoti objektą, yra pašalinta. Atitinkama ypatybė tinkinimo sąsajoje Įjungti interaktyviojo naudojimo funkciją yra pašalinta, o ypatybė EntityMetadata.IsInteractionCentricEnabled bus pašalinta iš būsimos „Dataverse“ SDK versijos.

Vartotojo sąsajos patobulinimai

• „Customer Service Hub“ programos paleidimas iš puslapio Naršymas arba Mano programos

  Iš puslapio Mano programos

  

  Iš naršymo puslapio:

  

• Interaktyviosios ataskaitų sritys užtikrina didesnį aptinkamumą ir patobulintą persiuntimo veikimą. Daugiau apie ataskaitų sritis skaitykite klientų aptarnavimas Hub" vartotojo vadove.

• Vieningosios sąsajos svetainės struktūra pateikiama vertikaliai, todėl ją lengva naudoti mažesniuose įrenginiuose. Be išdėstymo pakeitimų „Customer Service Hub“ geriau palaiko svetainės struktūros tinkinimo funkcijas, nes jam skirtą svetainės struktūrą galima sukonfigūruoti bet kaip, nepaveikiant kitų programų. Daugiau apie svetainės struktūros redagavimą galite perskaityti svetainės struktūros dizaino įrankio dokumentacijoje. (Prašome atkreipti dėmesį, kad šis pakeitimas taikomas ne tik šiam naujovinimui.)

  

Po naujovinimo

Atlikus naujausios versijos naujovinimą, jūsų organizacijai bus priskirtas „Customer Service Hub“ ir jis bus atnaujintas pritaikant tinkinimus iš „Interactive Service“ telkinio.

Pastaba.

Sistemos administratoriai ir pritaikymo specialistai turi atlikti konfigūravimą po tinkinimo, kaip aprašyta toliau šiame dokumente. Jiems rekomenduojama peržiūrėti „Customer Service Hub“ vykdymo aplinką ir palyginti ją su interaktyviojo aptarnavimo telkinio aplinka, prieš pateikiant programą verslo vartotojams naudoti.

Ko tikėtis po naujovinimo

• Programą kaip ir anksčiau bus galima paleisti naudojant svetainės struktūrą ir žymų saitus. Svetainės struktūros saitas dalyje Parametrai > Programa ir toliau bus vadinamas Interaktyvusis aptarnavimo telkinys; tačiau naudotojas bus nukreiptas į „Customer Service Hub“

• Interaktyviojo aptarnavimo telkinio URL /nga/engagementhub.aspx arba /engagementhub.aspx nukreips į atitinkamas „Customer Service Hub“ puslapius ir visi užklausos eilutės parametrai bus palaikomi

• Visi interaktyviojo aptarnavimo telkinio tinkinimai bus išsaugoti užtikrinant, kad atitinkami komponentai (tiek parengti naudoti, tiek pasirinktiniai) būtų įtraukti į „Customer Service Hub“ programos modulį. Interaktyviojo aptarnavimo telkinio formos ir ataskaitų sritys bus įtrauktos programą, todėl abiejų programų sąsaja bus panaši. Kiti komponentai, pvz., rodiniai ir objektų ataskaitų sritys, nebus įtraukti, nors visi šie komponentai bus vykdymo sąsajos dalis

• Visi objektai, kurie buvo įjungti interaktyviajame aptarnavimo telkinyje, bus įtraukti į „Customer Service Hub“ programos aprašą kartu su visomis veiklos procesų sekomis, kurios buvo įtrauktos į interaktyvųjį aptarnavimo telkinį

• Vartotojams, kurių vaidmuo klientų aptarnavimo atstovas, klientų aptarnavimo atstovų vadovas ir žinių valdymo specialistas, prieigos prie „Customer Service Hub“ teisė bus priskirta pagal numatytuosius parametrus. Sistemos administratoriai gali valdyti kitų vaidmenų prieigos teises puslapyje Mano programos, kaip parodyta toliau.

  

Konfigūravimas po naujovinimo sistemos administratoriams

Kaip aprašyta pirmiau, po naujovinimo daugumos pagrindinių formų būsena bus Neaktyvi. Jei „Customer Service Hub“ nėra aktyvios objekto formos, vartotojai gaus Atsargines formas, kai jie pasieks objekto įrašą. Atsarginė forma yra numatytoji forma, pasiekiama vartotojams, kurių saugos vaidmenims nepriskirtos jokios formos (daugiau skaitykite skyriuje Prieigos prie formų valdymas). Norėdami užtikrinti sklandų sistemos veikimą po naujovinimo, sistemos administratorius turi atlikti tam tikras neautomatines užduotis, nurodytas toliau pateiktoje lentelėje.

Kadangi pagrindinės formos palaikomos vieningojoje sąsajoje ir žiniatinklio kliente, suaktyvintos jos taip pat būtų matomos žiniatinklio kliente. Sistemos administratoriams rekomenduojama priskirti tinkamus saugos vaidmenis, kad būtų išvengta atsitiktinio prisijungimo. Daugiau informacijos žr.: Saugos vaidmenų priskyrimas formoms.

Darbas su sprendimais

• Importuojant sprendimą su „Interactive Service“ telkinio komponentais iš „Dynamics CRM“ 2016, „Dynamics CRM Online 2016“ 1 versija ir „Dynamics 365 Customer Service“ ir „Customer Engagement (on-premises)“ platformos 2.1 versijos į naujesnę versiją, pakeitimai neparodys „Customer Service“ telkinio pakeitimų, nes jis yra programos modulis ir sistemoje rodo ne visus komponentus. Importavimas būtų vykdomas įprastu būdu, o į sistemą įtrauktus komponentus reikėtų įtraukti į „Customer Service Hub“. Sistemos administratoriai gali redaguoti telkinio programos aprašą programų dizaino įrankyje ir įtraukti sprendimo komponentų. Tai suteikia sistemos administratoriams daugiau telkinio programos aprašo valdymo galimybių. Skaitykite daugiau apie programos aprašo redagavimą programėlių dizaino įrankio dokumentacijoje.

• Šalinant senesnius sprendimus po naujovinimo į naujesnę versiją, kartais gali reikėti rankiniu būdu atnaujinti „Customer Service Hub“ programą. Paprastai taip nutinka, kai sprendimas apima veiklos procesų sekas. Naujovinant visos sistemos veiklos procesų sekos (ir jų atitinkami objektai) įtraukiamos į „Customer Service Hub“ ir sprendime sukuriamos priklausomybės. Šalinant tokius sprendimus bus rodoma sistemos priklausomybės klaida.

  

  Atidarius klaidos informaciją parodomi sprendimo komponentai, kuriuos nurodo kiti sistemos komponentai. Jei suderinsite šias priklausomybes redaguodami „Customer Service Hub“ ir pašalinsite nurodytus komponentus, jums turėtų pavykti pašalinti sprendimą. Jei ši problema išlieka, gali būti, kad priklausomybės išliko, o pakartotinas šio proceso atlikimas gali padėti jas pastebėti. Skaitykite daugiau apie programėlių aprašų redagavimą programėlių dizaino įrankio dokumentacijoje.

Taip pat žr.

„Customer Service“ ir „Customer Service Hub“ apžvalga

Vartotojo vadovas (klientų aptarnavimas telkinys)

Modeliu pagrįstos programos kūrimas arba redagavimas naudojant programų dizaino įrankį