Atsargų, pirkimo ir grąžinimų apžvalga

Toliau nurodytos „Dynamics 365 Field Service“ atsargų galimybės.

• Sandėliavimas
• Atsargų koregavimas ir perkėlimas
• Produktų vartojimas ir atsiskaitymas už juos vykdant darbo užsakymus
• Pirkimas
• Grąžinimai
• Atsargų žurnalai

Pagrindiniams atsargų reikalavimams patenkinti daug organizacijų naudoja pirmiau nurodytas „Field Service“ galimybes. Sudėtingesniems atsargų ir kainodaros reikalavimams patenkinti „Field Service“ yra sukurta taip, kad ją būtų galima integruoti į įmonės išteklių planavimo (ERP) sistemas. Dažnas pavyzdys yra integravimas naudojant Dynamics 365 Supply Chain Management iš anksto sukurtą bendros duomenų paslaugos šabloną "potencialus klientas į grynuosius pinigus".

Būtinosios sąlygos

• Žinios apie "Field Service" produktų katalogo galimybes yra labai svarbios prieš naudojant atsargas, pirkimą ir grąžinimą.

Pastaba.

Atsargose sekami tik tie produktai, kurių "Field Service" tipas nustatytas kaip Atsargos . Turėkite tai omenyje, kai produktų įtraukiate į darbo užsakymus, pirkimo užsakymus ir teises grąžinti (RMA) bei tikitės, kad atsargos pasikeis.

Sandėliai ir produktų atsargos

Programoje „Field Service“ sandėlis yra bet kokia įmonės vieta, kurioje laikomos atsargos. Tai apima statines ir mobilias vietas, pvz., nurodytas toliau.

• Sandėliai
• Technikų sunkvežimiai
• Platinimo centrai
• Krovimo rampos

Atsargos kiekviename sandėlyje atnaujinamos pagal sunaudotus darbo užsakymų produktus, pirkimo užsakymus, grąžinimus, koregavimus ir perkėlimus. Tai įrašoma susijusiame objekte Produktų atsargos .

Sistema seka tolesnius kiekvieno sandėlyje esančio produkto duomenis.

• Galimas kiekis- kiek vienetų dar reikia parduoti.
• Priskirtas kiekis – kiek vienetų šiuo metu yra nurodyta darbo užsakymuose kaip priskirti darbo užsakymo produktai.
• Turimas kiekis - turimo ir paskirto kiekio suma. Iš esmės tai – neparduoti vienetai.
• Kiekis užsakyme – kiek vienetų šiuo metu yra įtraukta į pirkimo užsakymus, bet nebuvo gauta ir įtraukta į atsargas. Iš esmės tai yra atvykstantys vienetai.

Atsargų koregavimas ir perkėlimas

Atsargų koregavimas yra funkcija, leidžianti rankiniu būdu įtraukti arba atimti atsargas iš sandėlių. Ši funkcija paprastai naudojama reguliariai tikrinant atsargų sumažėjimą ir defektus bei numanomas atsargas lyginant su faktinėmis atsargomis ir pakoreguojant skirtumą.

Atsargų perkėlimas yra funkcija, leidžianti perkelti atsargas iš šaltinio sandėlio į paskirties sandėlį. Dažniausias to pavyzdys yra atsargų perkėlimas iš sandėlio į techniko sunkvežimį.

Taip pat galite įgalinti koregavimus ir perkėlimus "Field Service" mobiliųjų įrenginių programėlėje, kad technikai galėtų susitikti lauke ir, pavyzdžiui, įrašyti atsargų perkėlimą iš vieno sunkvežimio į kitą.

Darbo užsakymų atsargos

Produktų įtraukimas į darbo užsakymus ir jų naudojimas turi įtakos atsargoms.

Pavyzdžiui, įtraukus produktą kaip įvertintą ir priskirtą (eilutės būsena nustatyta kaip Įvertinta, Priskirta ir Taip ), rezervuojama atsargų dalis iš nurodyto sandėlio, nors iš tikrųjų jos neatskaitoma.

Jei darbo užsakymo produktas naudojamas darbo užsakymo metu (eilutės būsena nustatyta kaip Naudota), atsargos susijusiame sandėlyje atimamos iš darbo užsakymo produkto kiekio. Paprastai prie darbo užsakymo produkto nurodytas sandėlis yra techniko sunkvežimis.

Pirkimo užsakymai

Pirkimo užsakymai (PU) naudojami norint užsakyti produktų į sandėlį arba tiesiogiai į darbo užsakymą, kad būtų atlikti darbai objekte.

Pirkimo užsakymo procesą sudaro tolesni veiksmai.

1. Produktų užklausa iš tiekėjo sukuriant pirkimo užsakymą ir įtraukiant pirkimo užsakymo produktus.
2. Patvirtinimo gavimas.
3. Produktų gavimo dokumentavimas, sukuriant PU kvitą ir PU kvito produktus. Taip gauti produktai bus įtraukti į sandėlio atsargas arba kaip darbo užsakymo produktai.

Grąžinimai

Kartais ta pati organizacija, kuri įdiegia dalis ir įrangą kliento objekte, turi apdoroti to produkto ar kliento turto grąžinimą.

Toliau pateikti įprasti priežasčių, kodėl gali būti inicijuojami grąžinimai, pavyzdžiai.

• Dalis ar įranga turi defektų
• Klientas yra nepatenkintas
• Reikalingas remontas ir jis bus atliekamas ne objekte, o paslaugų teikėjo arba gamintojo vietoje
• Įranga buvo išnuomota kliento vietoje ir nuoma baigiasi bei nebus atnaujinta

Programoje „Field Service“ palaikomos toliau nurodytos trys parengtos naudoti grąžinimo parinktys.

• Grąžinimas į sandėlį
• Grąžinimas tiekėjui
• Įrangos savininko pakeitimas

Išrašant grąžinimą atliekami tolesni trys veiksmai.

1. Sukuriamos teisės grąžinti (RMA): visi produktų grąžinimai inicijuojami naudojant RMA. RMA nurodo grąžintinus produktus bei visą kitą svarbią informaciją, pvz., kainas. Ji taip pat nurodo apdorojimo veiksmą, kuris yra grąžinimo tipas.
2. Sukuriamas RMA kvitas: grąžinimas nebaigiamas tol, kol nesukuriamas RMA kvitas. RMA kvitu patvirtinama, kad gautas tinkamas produktas ir kiekis bei jame nurodoma data ir kvitą tvarkantis asmuo.
3. Koreguojamos atsargos ir kliento turtas: tai automatiškai atliekama fone.

Kitos svarbios RMA funkcijos yra galimybė grąžinimus inicijuojantiems klientams išduoti kreditus ir galimybė sekti grąžinimus kliento turto aptarnavimo retrospektyvoje.

Atsargų žurnalai

Visos atsargų operacijos įrašomos objekte Atsargų žurnalai , kurį galima rasti naudojant išplėstinę iešką. Pavyzdžiui, kai darbo užsakymui priskiriamas vienas produktas, sukuriamas atsargų žurnalas, vienu vienetu padidinantis priskirtą kiekį. Tada, kai tas pats produktas naudojamas darbo užsakymui įvykdyti, sukuriamas kitas atsargų žurnalas, sumažinantis turimą kiekį. Tai atliekama kaskart didėjant arba mažėjant produkto atsargoms. Iš esmės atsargų žurnalai programoje „Field Service“ naudojami kaip atsargų knyga.

Svarbiausia – atsargų žurnalai kartais naudojami „Field Service“ atsargų operacijoms į išorines ERP sistemas integruoti – tai priklauso nuo integravimo architektūros. Kad integravimas būtų lengvesnis ir lankstesnis, atsargų žurnalus galima kurti rankiniu būdu.

Konfigūracijos aptarimas

• Įtraukus atsargų pirkimą saugos vaidmuo į esamą vartotojo saugos vaidmuo (dispečerį arba išteklių), jam bus suteikta prieiga kurti ir redaguoti su atsargomis susijusius objektus, pvz., sandėlį, pirkimo užsakymus ir RMA.
• Į kiekvieną rezervuojamąjį išteklių įtraukdami sandėlį, galite nustatyti numatytąjį sandėlį, kuris bus naudojamas, kai tas rezervuojamasis išteklius naudos darbo užsakymo produktą.