Produktų arba paslaugų kūrimas darbo užsakymams

Dynamics 365 Field Service naudoja "Dynamics 365 " produktų katalogą ir kainoraščius vietoje teikiamoms paslaugoms. Lauko technikai darbo užsakymams gali naudoti tuos pačius produktus, kuriuos pardavėjai naudoja galimybėms, pasiūlymams ir užsakymams.

Naudodami produkto objektą, galite kurti produktus ir paslaugas, skirtus įtraukti į darbo užsakymus.

• Produktas yra prekė, kurią techninės pagalbos darbo vietoje technikas gali įrašyti vykdydamas darbo užsakymą, už kurį klientui gali būti išrašyta sąskaita. Produktai gali būti fiziniai elementai, pvz., akumuliatorius ar dalis, arba nefiziniai komponentai, pvz., alyvos keitimas ar įvertinimas. Ir fiziniai, ir ne fiziniai produktai skaičiuojami ir parduodami vienetais. Daug fizinių elementų sekama kaip atsargos. Nefizinės prekės nebus sekamos kaip atsargos.

• Aptarnavimas yra darbas, kurį atlieka techninės pagalbos darbo vietoje technikas ir už kurį klientas gali išrašyti sąskaitą. Įteikimas matuojamas laiko trukme.

Jei techninės pagalbos darbo vietoje technikas naudoja produktą arba atlieka paslaugą dirbdamas, jis gali įvesti darbą į "Field Service" mobiliųjų įrenginių programėlę. Naudojamus produktus ir atliktas paslaugas galima įtraukti į klientams skirtą sąskaitą faktūrą pagal atitinkamą kainoraštį arba suteiktą teisę. Naudotus produktus galima išskaičiuoti iš atsargų lygių modulyje "Field Service" atsargose, "Dynamics 365 Finance & Operations" arba išorinėje ERP sistemoje.

Pastaba.

"Field Service" nepalaiko produktų paketų.

Šiame straipsnyje paaiškinsime, kaip kurti produktus ir paslaugas, įtraukti juos į darbo užsakymus ir aptarti sąskaitų faktūrų išrašymo bei atsargų aspektus.

Produkto arba paslaugos kūrimas

1. Programoje "Field Service" pakeiskite į sritį Parametrai .

2. Skyriuje Bendra pasirinkite Produktai.

3. Pasirinkite Pridėti produktą , kad sukurtumėte naują produktą. "Field Service" nepalaiko produktų paketų.

4. Nurodykite pavadinimą ir produkto ID.

5. Užpildykite kitus laukus.

   • Laukai Galioja nuo ir Galioja iki apibrėžia, kiek laiko produktas galioja. Nėra jokios verslo logikos, susietos su šiais laukais, išskyrus tai, kad data Galioja iki turi būti vėlesnė nei data Galioja nuo . Jei reikia, galite įgyvendinti savo verslo logiką. Pavyzdžiui, vykdykite suplanuotą užduotį, kad praėjusio sezono produktai būtų automatiškai nurašomi naudojant lauke Galioja iki pasirinktą datą.
   • Vienetų grupė: vienetų grupė yra vienetų, kuriuose parduodamas produktas, rinkinys, apibrėžiantis, kaip atskiros prekės grupuojamos į didesnius kiekius. Pvz., jei sėklas pridedate kaip produktą, galite sukurti vienetų grupę pavadinimu „sėklos“, o kaip pirminį vienetą nustatyti „pakelį“.
   • Vienetas: vienetai yra kiekiai arba išmatavimai, kuriais parduodate savo produktus. Pvz., jei sėklas pridedate kaip produktą, jas galite parduoti pakeliais, dėžėmis ar padėklais. Visi jie yra produkto vienetai. Jeigu sėklos yra dažniausiai parduodamos pakeliais, pasirinkite pakelius kaip vienetą.

   Norėdami gauti daugiau informacijos apie vienetus ir vienetų grupes, apsilankykite straipsnyje: Vienetų grupės kūrimas ir vienetų įtraukimas į tą grupę ("Sales" programa)

   

6. Sekcijoje "Field Service " pasirinkite "Field Service" produkto tipą , kurio reikia norint įtraukti produktą arba paslaugą į darbo užsakymą.

   • Atsargos: produktai, kurie yra inventorizuoti ir kurių kiekiai stebimi sandėlyje.
   • Ne atsargos: prekės, kurios paprastai nėra inventorizuotos. Pavyzdžiui, lipdukai ar užtrauktukai.
   • Paslauga: naudojama kuriant aptarnavimo produktus, kurie atspindi darbą, kurį parduodate savo klientams. Paslaugų kiekis matuojamas laiko trukme. Tik aptarnavimo produktus galima su darbo užsakymu susieti kaip paslaugas.

7. Užpildykite kitus laukus.

   • Konvertuoti į kliento turtą: jei nustatyta Taip , kliento turto įrašas bus automatiškai sukurtas, kai šis produktas bus naudojamas darbo užsakymo produkte. Leidžia sekti paslaugos istoriją.
   • Mažmeninė kaina: Įveskite numatytąją šio produkto ar paslaugos kainą. Ši kaina bus naudojama, jei produktas nebus įtrauktas į kainoraštį. Paslaugų atveju ši kaina yra valandinis tarifas.
   • Numatytasis tiekėjas: įveskite tiekėją, iš kurio buvo įsigytas šis produktas.
   • Apmokestinama: pasirinkite, ar produktas arba paslauga yra apmokestinami. Šis parametras taikomas tik tuo atveju, jei darbo užsakymas yra apmokestinamas. Jei darbo užsakymas nėra apmokestinamas, produktai ir paslaugos taip pat nelaikomi apmokestinamais, neatsižvelgiant į šį parametrą.

   

8. Pasirinkite Įrašyti , kad pritaikytumėte pakeitimus.

9. Sekcijoje Išsami produkto informacija įveskite numatytąjį kainoraštį ir dar kartą įrašykite .

Produktų ir paslaugų įtraukimas į kainoraštį

Produktus ir paslaugas galite įtraukti kaip kainoraščio elementus į pasirinktą kainoraštį .

Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į kainoraščio kūrimas ("Project Service Automation").

Produkto arba paslaugos įtraukimas į darbo užsakymą

Sukūrę darbo užsakymą, į jį galite įtraukti produktų ir paslaugų. Darbo užsakymo produktai ir paslaugos paprastai įtraukiami į darbo užsakymus naudojant darbo užsakymų incidentų tipus. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Darbo užsakymų šablonų su incidentų tipais kūrimas.

1. Atidarykite esamą darbo užsakymą.

2. Sekcijoje Produktai pasirinkite Naujas darbo užsakymo produktas.

OR

Sekcijoje Paslaugos pasirinkite Nauja darbo užsakymo tarnyba.

1. Pridėkite šią informaciją.

   • Bendra:

     • Produktas / paslauga Pasirinkite produktą ar paslaugą arba sukurkite naują.
     • Eilutės būsena: kai produktas ar paslauga įtraukiami į darbo užsakymą, sistema sukuria naują darbo užsakymo produktą arba darbo užsakymo tarnybos įrašą. Pagal numatytuosius nustatymus to įrašo būsena yra Įvertinta, o tai reiškia, kad jis dar nenaudojamas. Kai techninės pagalbos darbo vietoje technikas iš tikrųjų naudoja produktą arba atlieka paslaugą, jis pakeis būseną į Naudotas. Dabar galite klientui išrašyti sąskaitą už naudotą produktą ar paslaugą.
     • Apmokestinama: nustatykite Taip , jei norite, kad prie kainos būtų pridėtas darbo užsakymo PVM.
     • Apytikslis kiekis / trukmė: vienetų arba valandų, kurias tikimasi atlikti užduočiai atlikti, skaičius.
     • Sandėlis: jei produktas priskirtas arba naudojamas, įveskite sandėlį, iš kurio jis buvo gautas. Lauko technikas sandėlį taip pat gali nurodyti, kai produktas yra panaudojamas vietoje.
     • Priskirta: nustatykite Taip , jei norite atidėti šio produkto vienetus iš sandėlio prieš faktiškai naudodami ir pašalindami juos iš atsargų.

     Kainos informacija pirmiausia gaunama iš kainoraščio, tada iš produkto įrašo ir yra apskaičiuojama pagal kiekį.

   • Produktas susijęs su:

     Darbo užsakymo produktai gali būti susiję su skirtingais darbo užsakymo aspektais. Sistema automatiškai užpildo reikšmes iš esamų susijusių įrašų. Taip pat galite užpildyti laukus rankiniu būdu, kad susietumėte įrašus.

     Pavyzdžiui, jei produktas ar paslauga įtraukiama iš darbo užsakymo incidento tipo, sistema užpildo susijusį incidentą. Jei darbo užsakymo incidento tipas susijęs su konkrečiu kliento turtu, tas turtas bus įtrauktas į sąrašą.

   • Kitas:

     • Kainoraštis: pakeiskite produkto ar paslaugos kainoraštį iš darbo užsakymo kainoraščio, kurį jis turės pagal numatytuosius nustatymus.
     • Valiuta: perrašykite numatytąją valiutą.
     • Išjungti teisių suteikimą: išjunkite teises, kurios automatiškai taikomos atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip paslaugos abonementas ir incidento tipas. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Darbo užsakymų teisių suteikimas
     • Teisės: pasirinkite produktui ar paslaugai taikomas teises.
     • Eilučių tvarka: skaitinė reikšmė, apibrėžianti, kokia tvarka produktai rodomi darbo užsakyme. Galite perrašyti numatytąją reikšmę, kad pakeistumėte užsakymą. Sistema stengiasi išvengti dublikatų.

Produktų ir paslaugų naudojimas

Nesvarbu, ar darbo užsakymo produktai ir paslaugos kuriami atskirai, ar masiškai kaip darbo užsakymo incidento tipo šablono dalis, jie bus rodomi mobiliųjų įrenginių programėlės darbo užsakymo formose.

Darbo užsakymo produktai ir paslaugos nėra būtini. Techninės pagalbos darbo vietoje technikai gali redaguoti produktų katalogo kiekį arba įtraukti naujų prekių. Administratoriai naudoja saugos vaidmenis ir laukų saugos profilius , kad nurodytų, ką vartotojai gali redaguoti, kurti ir naikinti.

Darbo užsakymo produkto įraše techninės pagalbos darbo vietoje technikai darbo užsakymo produkto eilutės būseną nustatys kaip Naudota. Jie taip pat įveda kiekį, kuris nurodo, kiek vienetų buvo panaudota, ir kiekį, kurį reikia apmokėti.

Jei naudojate atsargų prekes, įveskite sandėlį, iš kurio jis gaunamas, kad atnaujintumėte atsargas. Pagal numatytuosius nustatymus jis bus rezervuojamo ištekliaus sandėlio reikšmė , susieta su vartotoju, kuris sukuria darbo užsakymo produkto įrašą.

Galite nustatyti, kad ne atsargų prekė būtų naudojama kartu su ataskaitų kiekiu.

Kai naudojate darbo užsakymo paslaugą, nustatykite eilutės būseną į Naudojama ir įveskite sąskaitos trukmę irtrukmę.

Naudojant produktus ir paslaugas, darbo užsakyme skaičiuojama tarpinė suma, pagrįsta kaina ir kiekiu sąskaitai.

Išlaidų skaičiavimai bus užpildyti po sinchronizavimo arba prisijungus prie režimo. Skaičiavimai neatnaujinami neprisijungus.

Kai darbo užsakymas baigtas , o sistemos būsena uždaryta – užregistruota, sistema sugeneruoja sąskaitą faktūrą, į kurią įtraukiami naudoti darbo užsakymo produktai ir paslaugos.

Produktų atsargų įtraukimas ir naudojimas

Jei produktų atsargas valdote programoje "Field Service", galite naudoti atsargų koregavimus, kad pakeistumėte produktų atsargų kiekius. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Atsargų, pirkimo ir grąžinimo apžvalga

Konfigūracijos aptarimas

Kurdami produktus, atsižvelkite į nustatymus, esančius skirtuke Nustatymų>administravimas>Sistemos nustatymai>Pardavimas.

• Produktas, kurio būsena sukūrus yra aktyvi. Geriausia praktika yra nustatyti Taip .
• Minimalus produktų skaičius pakete.
• Maksimalus produktas leidžiamų ypatybių #.

Pagal numatytuosius nustatymus darbo užsakymo produktai nėra paskirstomi iš atsargų, kaip nurodo "Field Service" parametras .

Kitas "Field Service" parametras, skirtas atsargoms, yra Produktų, kurių nėra sandėlyje, naudojimas. Nustatykite į Apriboti , kad neleistumėte naudoti darbo užsakymo produkto, kai atsargos nurodytame sandėlyje yra 0. Nustatykite į Patvirtinti , kad būtų rodomas įspėjimo pranešimas, kai bandoma naudoti darbo užsakymo produktą, o atsargos yra 0. Šis parametras naudingas tais atvejais, kai atsargų lygiai yra netikslūs arba valdomi ne sistemoje.

Papildomos pastabos

• Atsargų koregavimo produktai gali turėti teigiamą arba neigiamą kiekį, naudojama pagal poreikį padidinti arba sumažinti atsargoms.
• Darbo užsakymo produktų atsargų integravimas su ERP sistemomis paprastai atliekamas su darbo užsakymo produktu, atsargų žurnalais arba sąskaitos faktūros įrašais.
• Produktų susiejimas, įtrauktas į "Dynamics 365 Sales", šiuo metu netaikomas "Field Service" scenarijams. Daugiau informacijos ieškokite šiame straipsnyje apie "Dynamics 365 Sales" produktų paketus.

Žinomos problemos

• Teisių klaida kuriant naują produktą iš "Field Service">parametrų Produktai>>Įtraukti produktą.

• Teisių klaida įtraukiant produktu pagrįstus eilutės elementus į galimybes.

  Pataisymas: įtraukite vartotojo saugos vaidmuo skaitymo teises šiems objektams: Nuosavybė, Nuosavybės susiejimas, Nuosavybės egzempliorius ir Ypatybės parinkčių rinkinys elementas.