Pakelkite paleidiklius iš kelionės, kad paleistumėte kitą kelionę ar Power Automate srautą

Atsižvelgdami į unikalius savo verslo poreikius, galbūt norėsite suaktyvinti tinkintus procesus ar Power Automate srautus tam tikruose klientų veiklos ciklas taškuose. Arba galbūt norėsite sukurti kelias keliones, kurios logiškai veiktų kartu. Pasirinktinių veiksmų suaktyvinimas leidžia atlikti šias užduotis, veikiant kaip klijai tarp kelionių arba tarp kelionių ir pasirinktinių procesų.

Toliau pateikiami keli pavyzdžiai, kur galite suaktyvinti pasirinktinius veiksmus.

1. Jūs įtraukiate klientus, kad jie galėtų įsigyti prenumeratą, bet jei jie to nepadaro iki klientų veiklos ciklas pabaigos, turite įtraukti juos į puoselėjimo kelionę. Galite nukreipti klientus suaktyvindami pasirinktinį paleidiklį iš prenumeratos proceso ir naudodami jį kaip įvedimo paleidiklį iš puoselėjimo kelionės.
2. Paskolos paraiškos kelionę sudaro įvairūs veiksmai, kuriems reikalingas žmogaus agento patvirtinimas. Sukurdami atskirą klientų veiklos ciklas arba Power Automate srautą paskolos išimčių patvirtinimui, galite jį suaktyvinti iš įvairių paskolos paraiškos teikimo ciklų taškų, kur gali atsirasti išimčių, suaktyvinę pasirinktinį paleidiklį.
3. Turite įtraukti klientus naudodami kitą programą ar kanalą, pvz., Microsoft Teams turintį Power Automate jungtį. Naudodami šią jungtį Power Automate galite sukurti srautą ir nustatyti, kad jis būtų pradėtas naudoti naudojant pasirinktinį paleidiklį, kurį galite suaktyvinti iš atitinkamų kelionės taškų.
4. Turite sukurti "Dynamics 365" veiklas (pvz., pardavimo skambutį arba paslaugų bilietus) bet kuriame klientų veiklos ciklas taške. Suaktyvinę pasirinktinį paleidiklį, galite suaktyvinti Power Automate srautą, kuris sukuria šias veiklas veiklos veiklos kelionės ciklo vardu.

Norėdami sužinoti daugiau apie pasirinktinių paleidiklių kūrimą, žiūrėkite Pasirinktinių paleidiklių Customer Insights - Journeys kūrimas.

Veiksmo paleidimas už kelionės ribų naudojant pasirinktinį paleidiklį

Tarkime, kad kuriate kelionę siekdami ugdyti pirkėjus, kurie pirko, ir kurti lojalumą pirmą kartą perkantiems pirkėjams. Pirkėjai pradeda kelionę, kai perka iš internetinės parduotuvės, o jūs norite į juos atsakyti naudodami atitinkamus pirkimo duomenis. Šiame cikle naudojama atributų plytelė, kuri siunčia klientus į taip filialą, jei jie yra naujas pirkėjas, ir ne filialą, jei jie yra dabartinis pirkėjas arba premijų narys. Kiekvienoje šakoje yra pasirinktinis paleidiklis, kuris atlieka konkrečią užduotį.

Atsižvelgiant į 1 klientą ir 2 klientą, štai kaip pasirinktiniai paleidikliai veikia kelionėje:

1 klientas: patenka į kelionę kaip esamas premijų narys ir pereina į atributo plytelės No šaką. Kadangi šis pirkėjas yra esamas apdovanojimų narys, jūs tiesiog norite toliau juos puoselėti. Šakoje Nėra yra pasirinktinis paleidiklis, kuris siunčia 1 klientą į atskirą kelionę, skirtą atlygio nariams ugdyti.

2 klientas: pradeda kelionę kaip naujas pirkėjas ir pereina atributo plytelės šaka Taip . "Taip " filiale norite nusiųsti pirkėją žmogiškajam agentui, kuris gali pasikalbėti su pirkėju apie tapimą lojalumo nariu, gaudamas firminę kredito kortelę. Tai įgalinama naudojant pasirinktinį paleidiklį, kurį prijungėte prie Power Automate srauto. Per šį srautą nukreipiate pirkėją pas agentą.

Norint nustatyti pasirinktinį paleidiklio veiksmą, reikia atlikti tris veiksmus: pasirinkti pasirinktinį paleidiklį, suprasti pasirinktą paleidiklio naudojimą ir susieti atributus.

1. Pasirinkite pasirinktinį paleidiklį

Įdėję pasirinktinio paleidiklio plytelę į kelionės drobę, pasirinkite, kuris pasirinktinis paleidiklis bus suaktyvintas, kai klientas pasieks šį kelionės tašką.

2. Supraskite pasirinktą paleidiklio naudojimą

Pasirinkus pasirinktinį paleidiklį, dabartinis pasirinktinio paleidiklio naudojimas visuose veiklos cikluose bus rodomas ypatybių srities lauke Naudojama in: . Pasirinkę saitą Naudojama in: , galite matyti visus ciklus ir atitinkamas būsenas, kuriose naudojamas tas pats pasirinktinis paleidiklis.

Pastaba.

Power Automate Srautai, nurodantys pasirinktinį įvykį, čia nesekami ir nerodomi.

Arbatpinigiai

Tiesioginiai ciklai, rodomi meniu Naudota: , suaktyvins tą patį pasirinktinį paleidiklį, kai klientas pasieks šią plytelę atitinkamuose cikluose. Tai suaktyvins kitas keliones naudojant tą patį tinkintą paleidiklį kaip ir įrašo paleidiklis. Tai taip pat suaktyvins veiksmus kitose kelionėse, kuriose nurodomas pasirinktinis paleidiklis, pavyzdžiui, jei / tada šakos, išėjimo sąlygos ar tikslai.

3. Žemėlapio atributai

Kai klientas pasiekia šį kelionės etapą, suaktyvintas pasirinktinis paleidiklis turi žinoti, kur gauti kliento informaciją, kurią jis turi. Žemėlapio atributai , rodomi pasirinktinio paleidiklio šoninėje srityje, leidžia nustatyti / užpildyti paleidimo laukus dviem būdais:

1. Nurodykite fiksuotą reikšmę: Čia pateiktame pavyzdyje galite perduoti šaltinio kelionės, kuri suaktyvina pasirinktinį paleidiklį, pavadinimą ir, savo ruožtu, nusiųsti pirkėją į puoselėjimo kelionę, susietą su tuo pasirinktiniu paleidikliu. Tai parodyta toliau esančioje ekrano kopijoje.

   

   

   Perdavus šaltinio kelionės pavadinimą, puoselėjimo kelionė gali atlikti kelionės filtravimą / išsišakojimą ir atlikti konkrečius veiksmus, kai ją suaktyvina kelionė po pirkimo (palyginti su tuo, kai ją suaktyvina kiti šaltiniai). Tai toliau aptariama skyriuje Pasirinktinių paleidiklių naudojimas grandininėms kelionėms suaktyvinti.

2. Nurodykite reikšmę naudodami lauką iš kliento profilio arba kitą paleidiklį veiklos cikle: Norėdami iliustruoti šį metodą, tarkime, kad norite suaktyvinti kitą pasirinktinį paleidiklį, kad siųstumėte pirkėjus žmogiškajam agentui veiklos ciklo šakoje "Ne" (toliau pateiktoje ekrano kopijoje "Siųsti pardavimo agentui"). Naudodami šį paleidiklį taip pat norime perduoti atitinkamą kliento informaciją žmogaus agentui, kad jis galėtų turėti visą skambučio kontekstą. Kadangi kiekvieno konkretaus pirkėjo, einančio per kelionę, klientų duomenys bus skirtingi, pirmiau nurodyto fiksuotos vertės nurodymo metodo naudoti negalima. Tokiu atveju susiejimo veiksmą galima atlikti naudojant atributo parinktį, kai atributas nurodo lauką iš kliento profilio arba iš esamo paleidiklio veiklos cikle. Visus šiuos laukus galite matyti iškeliamajame meniu, kuris pasirodo, kai pasirenkate parinktį Atributų susiejimas. Tada galite ieškoti atitinkamų laukų.

   Toliau pateiktoje ekrano kopijoje pateiktame pavyzdyje galite susieti telefono numerį iš kliento profilio su pasirinktinio paleidiklio lauku "Telefono numeris":

   

   

Pastaba.

Pasirinktiniai paleidiklio atributai priklauso nuo duomenų tipo. Taigi, pavyzdžiui, skaitinį lauką iš kliento profilio galite susieti tik su pasirinktinio aktyviklio telefono numerio lauku (nes laukas yra "Numeris" tipo).

Pasirinktinių paleidiklių naudojimas grandininėms kelionėms suaktyvinti

Pasirinktiniai paleidikliai, kurie suaktyvinami vienos kelionės metu (kaip atlikta pirmiau), gali suaktyvinti kitas keliones (kai jie naudojami kaip tų kelionių aktyvikliai) arba suaktyvinti kitus kelionės veiksmus (kai jie naudojami jei / tada šakoms, išėjimo kriterijams ir pan.). Tęsiant čia pateiktą pavyzdį, kelionės po pirkimo filialas "Taip" siunčia pirkėją (esamą lojalumo narį) į puoselėjimo kelionę, naudodamas pasirinktinį paleidiklį "Pridėti prie puoselėjimo kelionės".

Toliau pateiktoje ekrano kopijoje parodyta, kaip auklėjimo kelionė nustatoma naudojant pasirinktinį paleidiklį "Pridėti prie puoselėjimo kelionės". Taip pat rodoma, kaip puoselėjimo kelionė gali nuskaityti lauką "šaltinio kampanija", kuris buvo pasirinktinio paleidiklio dalis (kuris buvo nustatytas į fiksuotą "Kelionės po pirkimo" reikšmę). Naudodami šį lauką, galite padalinti kelionę, kad pateiktumėte tam tikrą puoselėjimo procedūrą, kai pirkėjai ateina per kelionę po pirkimo.

Srautų iš reisų paleidiklis Power Automate

Pasirinktiniai paleidikliai, suaktyvinti per klientų veiklos ciklas, taip pat gali suaktyvinti Power Automate srautus. Čia naudojamame pavyzdyje pirkėjas nukreipiamas į žmogaus agentą Power Automate per srautą. Ši seka sukuria Telefono skambutis veiklą pardavimo agentams, naudojantiems "Dynamics 365 Sales". Tada pardavimo agentai gali būti įspėti, kad reikia paskambinti naujam pirkėjui, kad jis būtų informuotas apie lojalumo programą.

Norėdami naudoti pasirinktinį paleidiklį su Power Automate srautu, eikite į Power Apps Portalas ir pasirinkite Srautai iš kairiosios naršymo srities.

Svarbu

Įsitikinkite, kad naudojate tą pačią aplinką Power Automate , kaip ir savo Dynamics 365 Customer Insights - Journeys programoje. Aplinką galima peržiūrėti ir perjungti viršutiniame dešiniajame naršymo juostos kampe Power Apps (parodyta šio skyriaus ekrano kopijų viršuje).

1. Viršutinėje naršymo juostoje pasirinkite + Naujas srautas , pasirinkite Automatinis debesies srautas ir sukurkite srautą, kuris prasideda nuo Kai atliekamas veiksmas (Microsoft Dataverse).

   

2. Užpildykite reikiamus laukus taip:

   • Nustatykite katalogą į "Cxp"
   • Nustatykite kategoriją į "Pasirinktinis"
   • Nustatykite lentelės pavadinimą į "(nėra)"
   • Nustatykite veiksmo pavadinimą kaip pasirinktinio paleidiklio, kurį suaktyvinote savo klientų veiklos cikle, pavadinimą – šiame pavyzdyje pasirinktinio aktyviklio pavadinimas yra "Siųsti pardavimo agentui"

3. Dažnai reikia perduoti kontaktinį ID iš kelionės į srautą. Kadangi kontakto ID kelionėje nerodomas, srautą turite paleisti vieną kartą kiekvienam kelionės kontaktui.

   Kontakto ID galima perduoti ActionInputs msdynmkt_profileid kaip reikšmę. Jis taip pat gali inicijuoti kintamąjį, kaip parodyta toliau pateiktame pavyzdyje:

   

4. Pradėkite pridėti tolesnius veiksmus prie srauto. Atlikdami kiekvieną iš šių veiksmų galite naudoti duomenų laukus, pateiktus su pasirinktiniu paleidikliu. Šiame pavyzdyje telefono numerio laukas, susietas atliekant ankstesnius veiksmus, bus pasiekiamas visuose srauto veiksmuose.

   

Svarbu

Norint sėkmingai atlikti paleidiklį, reikia apibrėžti visus atributus.

Arbatpinigiai

Jei sąraše Veiksmo pavadinimas nerandate pasirinktinio paleidiklio pavadinimo , eikite į Customer Insights - Journeys>Paleidikliai, pasirinkite norimą naudoti pasirinktinį paleidiklį, tada pasirinkite Eiti į kodo fragmentas. Trigerio pavadinimas (prasidedantis "msdynmkt") rodomas pirmoje kodo eilutėje.

Norėdami sužinoti daugiau apie šį Dataverse jungties veiksmą, žiūrėkite Suaktyvinti srautus su veiksmais.