Bendrinti naudojant

Pardavimo tikslų apibrėžimas ir sekimas

  • Straipsnis

Naudodami „Dynamics 365“ galite apibrėžti, įvertinti ir sekti savo organizacijos ir komandos tikslus. Pavyzdžiui, jūsų pardavimo organizacija gali apibrėžti tikslus atsižvelgdama į konkrečios teritorijos pardavimo pajamas, sukurtų galimų klientų skaičių, parduotų vienetų skaičių ir pan. Panašiai jūsų klientų aptarnavimo organizacija gali apibrėžti tikslus atsižvelgdama į uždarytų atvejų skaičių.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius, pardavimų vadybininkas ar naujesnė versija
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Tikslo nustatymo procesas

Galite numatyti pagrindinius tikslus vadovaudamiesi tokiais kriterijais, kaip rinkos tyrimai, biudžeto planavimas ir efektyvumo rezultatų istorija. Kaip įprasta, pirminius tikslus priskirsite vadovams, antrinius tikslus – asmenims, komandoms, organizacijoms, teritorijoms ir produktų linijoms. Šie antriniai tikslai apima bendrus nurodytos metrikos tikslus.

Pavyzdžiui, pirminis tikslas gali būti per ketvirtį sugeneruoti tam tikrą galimų klientų skaičių. Antriniai tikslai, priskirti teritorijoms, komandoms ar asmenims, yra pirminio tikslo dalis. Antrinius tikslus galite sekti atskirai, stebėdami, kaip kiekvienas antrinis tikslas prisideda prie pirminio. Vykdant planinį apibendrinimo grafiką arba naudojant rankinį paleidiklį, faktiniai ir vykdymo antrinių tikslų rezultatai apibendrinami iki pirminių tikslų.

Norėdami nustatyti tikslus, atsižvelkite į toliau nurodytus veiksnius.

Tikslo hierarchijos apibrėžimas

Paprastai vadovo tikslas yra darbuotojams priskirtų tikslų bendra suma. Didelės organizacijos tikslas gali būti regioninių pardavimo arba aptarnavimo tikslų derinys.

Personalo tikslas yra antrinis vadovo tikslas, o jo pirminis tikslas gali būti naudojamas regiono lygiu ir t. t. Pirminis tikslas gali būti tik vienas, tačiau pirminis tikslas gali turėti kelis antrinius tikslus.

Panaikinus pirminį tikslą, antrinis tikslas nepanaikinimas. Panaikinus pirminį tikslą, galima tik pašalinti antrinio tikslo nuorodą į pirminį tikslą.

Tikslo apibendrinimas atliekamas nuo hierarchijos apačios iki viršaus. Apibendrinimo metu pirminio tikslo bendra suma yra visų jo antrinių tikslų suma.

Tikslo metrikos nustatymas

Yra dviejų tipų tikslo metrikos.

  • Count: Skaičiuoja dalykus, kuriuos stebite, pvz., kiek pardavimo telefono skambučių buvo atlikta per tam tikrą laikotarpį.

  • Suma: Seka tokius dalykus kaip pajamos ar pardavimai, matuojami ne sveikaisiais skaičiais. Ši metrika yra universalesnė. Sumos metriką galite naudoti norėdami stebėti parduodamo produkto pardavimus pagal svorį arba siekdami tiksliau apibrėžti tikslą, pvz., pardavimo skambučių, kurie truko ilgiau nei penkias minutes, skaičių, o ne tik bendrą skambučių skaičių.

Jei metrikos tipas yra Suma, turite toliau nurodyti sumos duomenų tipą:

  • Pinigai: Seka piniginę sumą, pvz., pajamas iš produktų linijos.

  • Sveikasis skaičius: Seka viską, kas skaičiuojama sveikais skaičiais, pvz., parduotus vienetus.

  • Dešimtainis: Seka duomenis, apimančius dalinius skaičius, pvz., produkto, kuris parduodamas pagal svorį, parduotus svarus.

Jei metrikos tipas yra Skaičius, duomenų tipas visada bus sveikasis skaičius.

Pastaba.

Pasirinkę metrikos tipą ir duomenų tipą, o tada išsaugoję metriką, tipo pakeisti nebegalėsite.

Metrikos tipas ir sumos duomenų tipas nustato duomenų tipą, kurį galite sekti, kai kuriate tikslo sekimo apibendrinimo lauką. Jūsų apibrėžti apibendrinimo laukai rodomi tikslo formoje ir tikslų srities tinklelyje. Galite kurti arba redaguoti apibendrinimo laukus tik naudodami Tikslo metrikos formą.

Turite turėti bent vieną iš toliau nurodytų apibendrinimo laukų, tačiau negalite turėti daugiau nei po vieną kiekvienam tipui.

  • Faktinis: gali būti modifikuojamas kaip faktinis (pinigai), faktinis (sveikasis skaičius) arba faktinis (dešimtainis), atsižvelgiant į duomenų tipą. Čia rodomas faktinis užbaigtų išmatuojamų rezultatų, pvz., uždarytų sąskaitų faktūrų arba užbaigtų pardavimų, kiekis arba skaičius.

  • Vykdoma: Galima modifikuoti kaip Nebaigta (Pinigai), Nebaigta (Sveikasis skaičius) arba Nebaigta (Dešimtainė), atsižvelgiant į duomenų tipą. Tai apima ir išmatuojamus rezultatus, kurie galėtų padėti pasiekti tikslą, tačiau dar nėra įskaitomi kaip faktiniai. Pavyzdžiui, stebimame apibendrinimo lauke, kuriame matomi kvalifikuoti galimi klientai, su kuriuos dar nebuvo susisiekta, gali padėti sekti eigą, kol bus susisiekta su galimais klientais.

  • Pasirinktinis specifinių naujinimų laukas: gali būti modifikuojamas kaip pasirinktinis specifinių naujinimų paketas (pinigai), pasirinktinis specifinių naujinimų laukas (sveikasis skaičius) arba pasirinktinis specifinių naujinimų laukas (dešimtainis), atsižvelgiant į duomenų tipą. Naudokite jį norėdami sekti trečią rezultatų kategoriją. Faktinį rezultatą galite naudoti, kad būtų rodomi galimi klientai, su kuriais buvo susisiekta, vykdomą apibendrinimo lauką – kad būtų galima sekti galimus klientus, ir pasirinktinį apibendrinimo lauką – kad būtų galima sekti naujus galimus klientus.

Daugiau informacijos: Tikslo metrikos kūrimas arba redagavimas

Nustatykite apibendrinimo užklausas

Tikslai sudaromi nuo tikslų hierarchijos apačios į viršų – „Dynamics 365“ antrinių tikslų bendrosios sumos suvedamos į jų pirminio tikslo sumas. Hierarchijos viršuje esantys tikslai atspindi visų organizacijos tikslų suvestinę.

Apibrėždami apibendrinimo užklausas, nustatote įrašų tipus, kuriuos reikia palyginti su tikslais, apibrėžtais apibendrinimo laukuose. Pavyzdžiui, galite sukurti tikslo metriką, pagal kurią galima nustatyti visas per tam tikrą laikotarpį uždarytas sąskaitas faktūras. Tada galėsite sukurti apibendrinimo užklausą, kad būtų rodomos sąskaitos faktūros, priklausančios vienam asmeniui arba klientams vienoje teritorijoje.

Užklausoje galite pateikti tik vieno objekto tipo užklausą, tačiau užklausų daryklė padeda pateikti užklausą taip paprastai ar sudėtingai, kaip jums reikia. Tiksliai sureguliavę užklausą, galite patikrinti rezultatus.

Daugiau informacijos: Specifinių naujinimų paketo užklausos kūrimas arba redagavimas

Tikslų nustatymas

Galite nurodyti kiekvieno tikslo reikšmę jo apibendrinimo rezultatams matuoti, taip pat galite nurodyti kiekvieno tikslo siekius. Vienos produktų linijos planinių pajamų tikslas gali būti 100 000 USD, o siekiamas tikslas – 120 000 USD.

Daugiau informacijos: Tikslų kūrimas arba redagavimas

Nustatykite tikslų laikotarpius

Galite nustatyti ataskaitinį laikotarpį, pvz., ketvirtį ar metus, arba pasirinktinį laikotarpį, pvz., kampaniją arba pardavimo renginį.

Jei jūsų organizacija jungiasi su kita organizacija, kuri naudoja skirtingus laikotarpius, galite pakeisti savo duomenis, kad jie atitiktų naujos organizacijos duomenis.

Pakeitus finansinius metus ar ataskaitinį laikotarpį, tikslų datos nepasikeičia automatiškai; turėsite jas atnaujinti, kad naujos datos būtų rodomos kaip atskiras veiksmas.

Daugiau informacijos: Tikslų kūrimas arba redagavimas

Stebėkite tikslus

Galite stebėti tikslus naudodami „Dynamics 365“ verslo įžvalgų įrankius.

Galite nustatyti pritaikytą ataskaitų sritį, kad išvardytumėte sekamus tikslus arba pateiktumėte ataskaitą, iš kurios visiškai matyti komandos tikslas ir pasiekimai.

Supraskite tikslus ir saugos vaidmenis

Vartotojų vaidmenys riboja tai, ką gali matyti kiekvienas vartotojas, priklausomai nuo to, kokio tipo prieigą jis turi ir kokio tipo įrašus turi peržiūrėti. „Dynamics 365“ leidžia nustatyti objekto arba konkretaus lauko saugą. Tai padeda apsaugoti prieigą prie informacijos nuo tų vartotojų, kurie jos neturėtų matyti.

Tikslų nustatymas paprastai yra kelių lygmenų procesas, kai antriniai tikslai susiveda į pirminius tikslus. Vartotojas gali sukurti tikslą naudodamas objektus arba laukus, kurių vartotojui neleidžiama peržiūrėti, arba gali įtraukti antrinių tikslų, apimančių objektus arba laukus, kurių peržiūrėti negalima.

Pavyzdžiui, pirmasis vartotojas sukuria tikslą ir nurodo apribotą objektą, kurį jis turi teisę peržiūrėti. Antrasis vartotojas negali peržiūrėti šio objekto naudodamasis pirmojo vartotojo tikslu, tačiau gali sukurti pirminį tikslą, į kurį jis įtraukiamas. Kai antrasis vartotojas apibendrina pirminio tikslo rezultatus, antrasis vartotojas mato apibendrintus sudėtinius duomenis, kurie apima duomenis iš apriboto objekto, bet vis tiek nemato pirmojo vartotojo apribotų duomenų.