Darbas su galimybėmis „Kanban” rodinyje
Naudokite galimybę „Kanban“ rodinyje, kad efektyviai stebėtumėte srautą ir matytumėte galimybes, kai jos yra skirtingų būsenų ar skirtinguose veiklos procesų sekos etapuose.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara |
| Saugos vaidmenys | Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys |
Kas yra "Kanban" rodinys?
„Kanban“ rodinyje galimybės rodomos kaip kortelės. „Kanban“ rodinio schemos atitinka numatytąsias būsenas arba galimybių veiklos procesų sekos etapus. Galimybių kortelėse, kurios yra struktūrinėse schemose, nurodoma, kurioje proceso vietoje yra galimybės.
Galite vilkti galimybes į skirtingas schemas ir perkelti jas iš vienos būsenos ar etapo į kitą.
Pastaba.
"Kanban" rodinys nepalaikomas programoje mobiliesiems.
„Kanban“ rodinio atidarymas
„Kanban“ rodinys galimas tada, kai „Kanban“ valdiklis įtraukiamas į galimybės objektą. Jei nematote „Kanban“ rodinio, pasitarkite su sistemos tinkintoju.
Norėdami atidaryti "Kanban" rodinį:
Svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės.
Komandų juostoje pasirinkite piktogramą Daugiau komandų , tada pasirinkite Rodyti kaip
"Kanban ".>
Galimybių įrašams galimi „Kanban“ rodiniai
Galimybėms galimi šie du „Kanban“ rodinių tipai:
- Pagal veiklos procesų sekos etapą (numatytasis rodinys).
- Pagal galimybės būseną.
Rodinius galite perjungti „Kanban“ išplečiamajame sąraše pasirinkę „Kanban“ tipą.
Būsena grįstame „Kanban“ rodinyje kiekviena struktūrinė schema nurodo numatytąją galimybės būseną, pavyzdžiui, Atidaryta, Laimėta, Pralaimėta.
Rodinyje Verslo procesų srautu pagrįstos plaukimo juostos nurodo pardavimo proceso galimybių etapus veiklos procesų seka.
Šiuo metu "Kanban" rodinys galimas tik pardavimo procese veiklos procesų seka.
Pastaba.
Jei jūsų sistemos administratorius arba pritaikymo specialistas tinkino pardavimo proceso verslo procesą, pvz., keitė veiklos procesų seka etapus, pakeitimai atsispindi verslo procesų srautu pagrįstos galimybės "Kanban" rodinyje.
Žinokite savo „Kanban“ rodinius
Toliau pateikti keli svarbūs dalykai, kuriuos patartina žinoti apie „Kanban“ rodinį:
Kiekvienos schemos viršuje rodomos galimybių toje schemoje bendros apskaičiuotos pajamos.
Joje taip pat rodomas tos schemos galimybių kortelių skaičius. Bet kuriame taške tik pirmieji 10 įrašų arba kortelių bus rodoma bet kurioje schemoje. Jei schemoje yra daugiau nei 10 galimybių kortelių, pavyzdžiui, 50, skaičius rodo 10/50. Norėdami peržiūrėti daugiau kortelių, slinkite juosta žemyn. Slenkant žemyn, skaičius pasikeičia į 20/50 ir t. t.
Pastaba.
Vienoje plaukimo juostų diagramoje nepalaikomas daugiau nei 50 000 įrašų telkimas. Jei yra daugiau nei 50 000 įrašų, bendros numatomos pajamos rodomos kaip tuščias laukas, o bendras įrašų skaičius rodomas kaip 50000+.
Pažymėjus kortelės pavadinimą atidaroma pagrindinė galimybės forma. Pagrindinė forma taip pat atidaroma perkeliant korteles į įvairius veiklos procesų sekos etapus. Uždarius pagrindinę formą atnaujinamas visas „Kanban“ rodinys.
Kortelės laukai yra redaguotini įdėtieji. Tiesiai kortelėje galite greitai pakeisti galimybės įrašo trijų laukų informaciją.
Pasirinkus kitą rodinį, kortelės schemose filtruojamos pagal pasirinktą rodinį.
Galite naudoti ieškos lauką, kad filtruotumėte įrašus arba korteles plaukimo juostoje pagal ieškos kriterijus. Pavyzdžiui, jei įvesite raktažodį „Susidomėjęs“, jis atnaujins „Kanban“ rodinį, kad būtų rodomi tik tie galimybių įrašai, kurių pavadinimas prasideda „Susidomėjęs“.
Galite vilkti kortelę ir perkelti ją į kitas juostas.
Būsena pagrįstame "Kanban" rodinyje:
Perkėlus kortelę į kitas juostas būsena pagrįstame "Kanban" rodinyje, atidaromas dialogo langas Galimybės būsenos keitimas, net jei sukonfigūravote tinkintą galimybės uždarymo formą.
Galite vilkti galimybės kortelę iš skydo „Atidaryta“ į skydus „Laimėta“ arba „Uždaryta“.
Kai perkeliate kortelę į skydus „Laimėta“ arba „Uždaryta“, galimybės įrašas uždaromas. Užrakto piktograma yra rodoma kortelėje. Tai reiškia, kad kortelė (galimybės įrašas) yra neaktyvi – negalite redaguoti kortelės laukų.
Tačiau galite vėl atidaryti uždarytą galimybę (užrakintą kortelę) perkeldami kortelę iš skydų „Laimėta“ arba „Uždaryta“ į skydą „Atidaryta“.
Velkant kortelę į kitą juostą, juostos, į kurias negalima vilkti kortelės, rodomos neryškios.
Rodinyje Verslo procesų seka:
Perkėlus kortelę į kitas schemas veiklos procesų seka grįstame „Kanban“ rodinyje, atidaroma pagrindinė galimybės forma su veiklos procesų sekos iššokančiuoju langu.
Galite perkelti kortelę iš dabartinės schemos į kitą arba ankstesnę schemą. Struktūrinės schemos, kur negalima padėti kortelės, yra blankios.
Velkant kortelę į kitą juostą, juostos, į kurias negalima vilkti kortelės, rodomos neryškios.
Užrakto piktograma rodoma visoms uždarytoms galimybėms. Užrakto piktograma reiškia, kad negalite keisti įdėtosios kortelės informacijos, tačiau vis dar galite perkelti korteles iš vienos schemos į kitą.
Nepavyksta rasti parinkčių programoje?
Yra trys galimybės:
- Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
- Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
- Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.
Taip pat žr.
"Kanban" valdiklio įtraukimas į galimybių arba veiklos objektus
Galimybių kūrimas arba redagavimas