Galimybių kūrimas arba redagavimas

  • Straipsnis

Sukurkite galimybę, kai jūsų potencialus klientas bus beveik paruoštas pirkti. Pasitelkę galimybę galite prognozuoti pardavimo pajamas, nustatyti galimą uždarymo datą ir pardavimo tikimybę.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija "Dynamics 365 Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Dynamics 365 Sales Professional
Daugiau informacijos: "Dynamics 365 Sales" kainodara
Saugos vaidmenys Bet koks pagrindinis pardavimo vaidmuo, pvz., pardavėjas arba pardavimo vadybininkas
Daugiau informacijos: Pagrindiniai pardavimo vaidmenys

Kaip sukurti galimybę

Norėdami sukurti galimybę, naudokite vieną iš šių būdų:

  • Konvertuokite potencialų klientą į galimybę, jei galimybė kilo iš potencialaus kliento. Šiuo atveju:
    • Informacija iš galimo kliento įrašo nukopijuojama į galimybę.
    • Galimų klientų ir galimybių įrašai yra susieti. Visos galimo kliento įrašo veiklos ir pastabos taip pat tampa pasiekiamos atitinkamame galimybės įraše.
  • Sukurkite naują galimybę nuo nulio, jei ji kilo ne iš potencialaus kliento.

Sukurkite naują galimybę

Sukurkite galimybę su turima informacija. Galite atnaujinti galimybę, kai progresuojate per skirtingus galimybės etapus - kvalifikuoti, plėtoti, siūlyti ir uždaryti.

Norėdami sukurti galimybę:

  1. "Sales" telkinio svetainės struktūroje pasirinkite Galimybės.

  2. Komandų juostoje pasirinkite Naujas.

  3. Skirtuke Suvestinė užfiksuokite svarbią informaciją apie galimybę. Šiame sąraše aprašomi laukai, kuriuos reikia paaiškinti:

    • Tema: Nurodykite trumpą galimybės santrauką. Įtraukite išsamią informaciją, pvz., produktą, kiekį ir kliento vardą. Gerai parašyta tema padeda jūsų suinteresuotosioms šalims pastebėti galimybę, tiesiog žvilgtelėjus į galimybių sąrašą. Pavyzdys: 125 CRM licencijos, skirtos "Contoso inc."

    • Valiuta: pasirinkite valiutą, kurią naudosite galimybės pinigų vertėms skaičiuoti.

      Pastaba.

      • Pagrindiniame įraše ir visose jo eilučių elementuose turi būti naudojama ta pati valiuta. Pavyzdžiui, jei jūsų galimybės valiuta nustatyta kaip JAV doleriai, kainoraščio elementams, kuriuos įtraukiate į galimybę, turite naudoti tą pačią valiutą. Pagrindinio įrašo (šiuo atveju, galimybės) valiutos pakeisti negalite, nebent pašalinsite visus sąrašo elementus, susietus su įrašu.
      • Taip pat, visuose įrašuose, sukurtuose iš galimybės, pvz., pasiūlyme, užsakyme ar sąskaitoje faktūroje, turi būti naudojama ta pati valiuta, kaip ir galimybėje.

  4. Jei dar nesate pasirengę įtraukti produktų į galimybę, galite nurodyti numatomas pajamas. Pasirinkite išskleidžiamąjį meniu viršutiniame dešiniajame galimybės kampe ir atnaujinkite numatomas pajamas bei numatomą uždarymo datą, kaip parodyta šiame vaizdo įraše:

    Pastaba.

    Kai būsite pasirengę pridėti produktų, galite pasirinkti automatiškai apskaičiuoti pajamas pagal pridėtus produktus, kainoraštį, nuolaidas ir pan.

  5. Pasirinkite Įrašyti.

Tolesni veiksmai

Rodyklės dešinėn mygtukasRaskite ir įtraukite kelis produktus į galimybę
Rodyklės dešinėn mygtukasSuinteresuotųjų šalių, pardavimo komandos ir konkurentų įtraukimas į galimybę
Rodyklės dešinėn mygtukasPerkelkite galimybę per skirtingus etapus

Mygtukas Pagrindinis puslapisSužinokite apie pardavimo procesą, pardavimų puoselėjimą nuo potencialaus kliento iki užsakymo
Mygtukas Pagrindinis puslapisRyšių įžvalgų peržiūra siekiant pasinaudoti galimybe

Nepavyksta rasti parinkčių programoje?

Yra trys galimybės:

  • Neturite reikiamos licencijos ar vaidmens.
  • Jūsų administratorius neįjungė šios funkcijos.
  • Jūsų organizacija naudoja tinkintą programą. Norėdami sužinoti tikslius veiksmus, kreipkitės į administratorių. Šiame straipsnyje aprašyti veiksmai būdingi jau paruoštoms „Sales Hub“ ir „Sales Professional“ programoms.

Taip pat žr.