Bendrinti naudojant

Numatytosios įžvalgų kortelės

  • Straipsnis

Įžvalgų kortelės padeda jums išlikti informuotiems, kai dirbate su „Dynamics 365 Sales“, pranešdamos, kada reikia imtis tolesnės veiklos dėl el. laiško, dalyvauti susitikime ir daug daugiau. Jos rodomos visoje programoje, kad suteiktų aktualią informaciją atsižvelgiant į atliekamo darbo kontekstą. Korteles sukuria pagalbinė priemonė, remdamasi „Dynamics 365 Sales“ ir jūsų „Exchange“ aplanke Gauta bei kalendoriuje saugomais duomenimis. Šioje temoje išvardijamos visos galimos kortelės ir pateikiama išsami informacija apie kiekvienos kortelės funkciją, kaip ji sukuriama ir kaip galite ją naudoti. Daugiau informacijos: Pardavimo įžvalgų pagalbinės priemonės naudojimas ryšiams su klientais valdyti

Pastaba.

Pagalbinė priemonė rodo šių kategorijų korteles:

Artėjantys susitikimai

Toliau pateiktos kortelės pasiekiamos dalyje Būsimi susitikimai.

     
Susitikimas šiandien Artimiausias susitikimas Susijusios naujienos
Netoliese esantys klientai

Pastaba.

Standartinių įžvalgų kortelių tipai jums prieinami su „Sales Enterprise“ licencija.

Įžvalgų kortelė Tipas Aprašą
Susitikimas šiandien
Įžvalgos kortelė, skirta šiandienos susitikimui		 Standartinė Aprašymas:
Nurodo, kad šiandien turite suplanuotą susitikimą.
Kortelė Susitikimas šiandien gaunama iš jūsų paskyrų "Dynamics 365 Sales" organizacijoje.
Funkcijos:
Rodo susitikimo antraštę su saitu į susitikimo įrašą. Rodo susitikimo aprašą, vietą, pradžios laiką ir pagrindinius dalyvius. Atidarykite išsamų rodinį, kad pamatytumėte vertinamą objektą ir glaudžiai susijusių įžvalgų kortelių rinkinį, įskaitant atitinkamus žmones, įmones, galimybes, netoliese esančius klientus, naujienas ir kt.
Veiksmai:
Atidaryti paskyrą
Siųsti el. laišką dalyviams
Būsimas susitikimas
Įžvalgos kortelė, skirta artėjančiam susitikimui		 Standartinė Aprašymas:
Nurodo, kad turite susitikimą, kuris turi prasidėti už 30 minučių arba greičiau. Kai įmanoma, šiai kortelei suteikiamas didžiausias prioritetas ir ji rodoma rietuvės viršuje. Tokiu būdu jums bus pasiekiama visa svarbi susitikimo informacija.
Kortelė „Šiandienos susitikimas” yra panaši, tačiau ji rodoma visą dieną iki susitikimo pabaigos, joje pateikiama mažiau funkcijų ir jai priskiriamas žemesnis prioritetas.
Funkcijos:
Rodo susitikimo antraštę su saitu į susitikimo įrašą.
Rodo susitikimo aprašą (sutrumpintas dėl vietos, jei reikia).
Rodo nurodantį įrašą (su saitu).
Rodo dalyvių sąrašą (su saitu į visą sąrašą, jei jų yra daugiau nei keturi).
Rodomas vietos žemėlapis (jeigu aktualus ir pasiekiamas; nepasiekiamas susitikimams internetu).
Atidarykite išsamios informacijos rodinį, kad matytumėte glaudžiai susijusias įžvalgų korteles, įskaitant susijusių žmonių, įmonių, galimybių, naujienų ir kt.
Veiksmai:
Prisijungimas prie susitikimo
Siųsti el. laišką dalyviams
Susijusios naujienos
Įžvalgos kortelė, skirta susijusioms naujienoms		 Standartinė Aprašymas:
Kortelėje rodomos naujienų antraštės, susijusios su įmonėmis, kurios nustatytos kaip susijusios su susitikimu. Tai rodoma kortelės išsamios informacijos rodinyje, kai bakstelite susitikimo kortelę pagalbinės priemonės informacijos santraukoje.
Palaikomos tik naujienos anglų kalba. Turite turėti apibrėžtą įmonės kurso simbolį, kuris naudojamas naujienų straipsniams gauti naudojant "Microsoft Bing" ir "MSN Money". Daugiau informacijos: "Sales Insights" standartinių funkcijų privatumo pranešimas
Funkcijos:
Rodo datą, kada paskutinį kartą buvo atnaujintos naujienos.
Kiekvieno rasto straipsnio miniatiūros vaizdas ir antraštė. Pasirinkite, jei norite peržiūrėti visą straipsnį.
Netoliese esantys klientai
Įžvalgos kortelė, skirta arti esantiems klientams		 Standartinė Aprašymas:
Kortelė randa klientus, esančius netoli susitikimo vietos. Tai rodoma kortelės išsamios informacijos rodinyje, kai bakstelite susitikimo kortelę pagalbinės priemonės informacijos santraukoje.
Funkcijos:
Rodo tris populiariausius netoliese esančius klientus.
Rodoma pagrindinė informacija apie kiekvieną įmonę.

Priminimai

Šios kortelės pasiekiamos dalyje Priminimai.

     
{veikla,} kurią reikia atlikti šiandien Uždaryti datą jau greitai Praleista (galimybė) uždarymo data
El. laiškas atidarytas El. pašto priminimas Jokios veiklos su { įrašo tipas}
Neseniai įvykęs susitikimas

Pastaba.

  • Standartinių įžvalgų kortelių tipai jums prieinami su „Sales Enterprise“ licencija.
  • „Premium“ įžvalgų kortelių tipai jums prieinami su „Sales Insights“ licencija.
Įžvalgų kortelė Tipas Aprašą
{Veikla,} kurią reikia atlikti šiandien
Įžvalgos kortelė, skirta užduočiai, kurią reikia atlikti šiandien		 Standartinė Aprašymas:
Nurodoma, kad atidarytą veiklą reikia įvykdyti šiandien.
Funkcijos:
Nurodomas veiklos tipas (el. laiškas, laiškas, telefono skambutis, užduotis ar pasirinktinis veiksmas).
Veiksmai:
Uždaryta (taikoma tokioms veikloms, kaip telefono skambutis ir užduotis)
Užbaigta
Uždaryti datą jau greitai
Įžvalgos kortelė, kurios uždarymo data netrukus		 Standartinis Aprašymas:
Nurodo, kad atvira galimybė greitai pasieks savo numatomą uždarymo datą.
Funkcijos:
Nustato galimybę.
Nurodo, kaip toli yra uždarymo data.
Veiksmai:
Atidaryti galimybę
Konfigūravimo parinktys:
Nustatykite, kiek dienų iki uždarymo datos kortelė bus pradėta rodyti. Numatytąją vertę nustato jūsų administratorius.
Pastaba: kai peržiūrite ataskaitų sritį, šias korteles matysite tik apie jums priskirtas galimybes, bet kai peržiūrėsite konkrečią galimybę, matysite šią kortelę, net jei ta galimybė priskirta kam nors kitam.
Praleista (galimybė) uždarymo data
Įžvalgos kortelė, kurios uždarymo data praėjo		 Standartinė Aprašymas:
Nurodo, kad atvira galimybė pasiekė savo uždarymo datą.
Funkcijos:
Nustato galimybę.
Veiksmai:
Atidaryti galimybę
Pastaba: kai peržiūrite ataskaitų sritį, šias korteles matysite tik apie jums priskirtas galimybes, tačiau peržiūrėdami konkrečią galimybę matysite šią kortelę, net jei ta galimybė priskirta kam nors kitam.
El. laiškas atidarytas
Įžvalgos kortelė, skirta atidarytam el. laiškui		 Standartinė Aprašymas:
Stebimą el. laišką atidarė jo gavėjas.
Funkcijos:
Kontaktų, kuriems siunčiate el. laišką, vardai.
Pateikiamas aprašomasis tekstas, kuris parodo el. laiško temą, laiką, kada jis buvo atidarytas, ir apytikslę vietą, kurioje buvo atidarytas.
Veiksmai:
Atidaryti el. laišką
Būtinos sąlygos:
Norėdami naudoti šią kortelę, įjunkite el. laiško stebėjimo funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite El. pašto įtraukimo konfigūravimas ir įgalinimas.
El. pašto priminimas
Įžvalgos kortelė, skirta el. pašto priminimui		 Standartinė Aprašymas:
Galite nustatyti tolesnės veiklos priminimą el. laiškui, kurį neseniai išsiuntėte, ir kurio paleidiklio sąlygos buvo tik ką įvykdytos. Paleidiklio sąlygos visada apima datą, bet taip pat gali apimti sąlygines nuostatas, pvz., ar el. laiškas nebuvo atidarytas arba atsakytas iki tos datos.
Funkcijos:
Kontaktų, kuriems siunčiate el. laišką, vardai.
Nurodoma, kad šiam el. laiškui nustatėte tolesnės veiklos priminimą.
Pateikiamas aprašas, kuriame apibendrinamos paleidiklio sąlygos.
Veiksmai:
Atidaryti el. laišką
Būtinos sąlygos:
Norėdami naudoti šią kortelę, įjunkite el. laiško stebėjimo funkciją. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite El. pašto įtraukimo konfigūravimas ir įgalinimas.
Jokios veiklos su { įrašo tipas}
Įžvalgų kortelė dėl veiklos trūkumo		 Standartinė Aprašymas:
Leidžia žinoti, kad jums priklausantis įrašas kurį laiką buvo neaktyvus. Taikoma kontakto, galimybės, galimo kliento, kliento ir atvejo įrašams.
Funkcijos:
Nustato atitinkamo įrašo tipą ir pavadinimą.
Paaiškina, kodėl buvo sukurta kortelė.
Veiksmai:
Atidaryti { įrašo tipas}
El. laiško siuntimas
Konfigūravimo parinktys:
Nustatykite, kiek neaktyvumo dienų turi praeiti, kad būtų sukurta kortelė. Galite nustatyti skirtingą reikšmę kiekvienam palaikomo įrašo tipui (kontakto, galimybės, galimo kliento, kliento ir atvejo).
Neseniai įvykęs susitikimas
Neseniai įvykusio susitikimo įžvalgų kortelė		 Standartinė Aprašymas:
Praneša, kad jūsų organizuotas susitikimas (kuriame esate įrašo savininkas) neseniai baigėsi, todėl galite lengvai dokumentuoti susitikimą programoje "Dynamics 365 Sales". Kortelė yra rodoma 30 minučių po suplanuotos susitikimo pabaigos, tada ji pašalinama.
Funkcijos:
Nustato susitikimą.
Veiksmai:
Įtraukti pastabų (tik neseniai įvykusiam susitikimui)
Atidaryti paskyrą

Įžvalgos

Toliau nurodytas korteles galima rasti dalyje Įžvalgos.

     
Galimybė, kuriai gresia pavojus (sentimentų aptikimas) Galimybė, kuriai gresia pavojus (frazės aptikimas) Minėtas konkurentas
Prašomas susitikimas Prašomas failas El. laiške aptiktas ketinimas pirkti
Siūloma suinteresuotoji šalis Ryšių analizė Kontaktas nebėra su įmone
Šiandienos geriausi žmonės Šiandienos geriausi rekordai Būsimas skrydis

Pastaba.

  • Standartinių įžvalgų kortelių tipai jums prieinami su „Sales Enterprise“ licencija.
  • „Premium“ įžvalgų kortelių tipai jums prieinami su „Sales Insights“ licencija.
  • "Premium" įžvalgų kortelių tipams, kurie gauna duomenis iš "LinkedIn", reikalinga "Sales Navigator" licencija.
Įžvalgų kortelė Tipas Aprašą
Galimybė rizikos grupėje (sentimentų aptikimas)
Įžvalgų kortelė, skirta rizikos nuotaikoms 		Standartinė Aprašas: praneša, kai gaunamas el. laiškas dėl atviros galimybės su neigiamomis nuotaikomis, dėl kurio galimybei gali kilti pavojus.
Veiksmai:
Atidaryti el. laišką
Atidaryti galimybę
Galimybė, kuriai gresia pavojus (frazės aptikimas)
Įžvalgos kortelė, skirta rizikos frazių aptikimui		 Standartinė Aprašas: pranešama, kai gaunamas el. laiškas dėl atviros galimybės, kuriame yra frazė apie teisines, vėlavimo ar biudžeto problemas, dėl kurių galimybei gali kilti pavojus.
Veiksmai:
Atidaryti el. laišką
Atidaryti galimybę
Minėtas konkurentas
Įžvalgos kortelė, skirta paminėtam konkurentui		 Standartinis Aprašymas:
Atrodo, kad susektas el. laiškas, kuris nustatytas kaip susijęs su pardavimo galimybe, nurodo įmonę, kuri jūsų sistemoje nurodyta kaip konkurentė.
Veiksmai:
Įtraukti konkurentą
Visada įtraukti
Konfigūravimo parinktys:
Nustatykite šią funkciją, kad konkurentas būtų įtrauktas automatiškai, užuot rodžius kortelę.
Pastaba: tai yra tas pats, kas konfigūracijos nustatymas, galimas šio tipo kortelei, ir galite jį nustatyti iš naujo nuėję į Padėjėjo nustatymus. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Padėjėjas.
Prašomas susitikimas
Įžvalgos kortelė, skirta susitikimo užklausai		 Standartinė Aprašymas:
El. laiške iš žinomo kontakto jūsų aplanke Gauta atrodo yra susitikimo užklausa.
Funkcijos:
Rodo kontakto vardą.
Nurodo, kad atvyko susitikimo užklausa.
Parodo el. laiško sakinį, kuriame galimai prašoma susitikimo.
Veiksmai:
Kurti susitikimą
Atidaryti el. laišką
Prašomas failas
Įžvalgos kortelė, skirta prašomam failui		 Standartinė Aprašymas:
El. laiške iš žinomo kontakto jūsų aplanke Gauta atrodo yra failo užklausa.
Funkcijos:
Rodo kontakto vardą.
Nurodo, kad atvyko failo užklausa.
Parodo el. laiško sakinį, kuriame, galimai prašoma failo.
Veiksmai:
Atidaryti el. laišką
El. laiške aptiktas ketinimas pirkti
Įžvalgos kortelė, skirta potencialiam galimam klientui arba papildomam pardavimui		 Standartinė Aprašymas:
El. laiške, gautame iš žinomo ar nežinomo kontakto, prašoma pateikti daugiau informacijos apie produktą. Žinomų kontaktų atveju tai gali reikšti papildomo pardavimo galimybę. Nežinomų kontaktų atveju, tai gali reikšti naują galimą klientą.
Funkcijos:
Rodo siuntėjo vardą.
Nurodo, kad el. laiškas, galimai sukuriantis galimybę papildomai parduoti arba gauti naują galimą klientą, atvyko.
Parodo el. laiško sakinį, kuriame prašoma pateikti daugiau informacijos apie produktą.
Veiksmai:
Atidaryti el. laišką
Siūloma suinteresuotoji šalis
Įžvalgos kortelė, skirta rekomenduojamai suinteresuotajai šaliai		 Standartinė Aprašymas:
Gautas el. laiškas dėl atviros galimybės ir jame yra papildomas gavėjas, kurio dar nėra šios galimybės suinteresuotųjų šalių sąraše.
Funkcijos:
Rodomas galimos suinteresuotosios šalies pavadinimas.
Nurodoma, kad šis asmuo gali būti atviros galimybės suinteresuotoji šalis.
Rodo trumpą aprašą, kuriame yra galimybės pavadinimas.
Veiksmai:
Įtraukti suinteresuotąją šalį
Visada įtraukti
Konfigūravimo parinktys:
Galite pasirinkti suinteresuotąsias šalis įtraukti automatiškai užuot rodžius kortelę.
Pastaba: tai yra tas pats, kas konfigūracijos nustatymas, galimas šio tipo kortelei, ir galite jį nustatyti iš naujo nuėję į Padėjėjo nustatymus. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Padėjėjas.
Ryšių analizė
Ryšių analizė		 Premium Aprašymas:
Ši kortelė pateikiama kaip įspėjimas, kai turite galimybę, panašią į neseniai laimėtus sandorius.
Funkcija:
Nurodo, kad dabartinė galimybė yra panaši į anksčiau laimėtas galimybes.
Veiksmai:
Atvira galimybė
Pasirinkę veiksmą, galite peržiūrėti panašią informaciją KPI, diagramose, veiklos retrospektyvoje ir ryšių būsenoje dėl panašių pasiūlymų, kurie buvo laimėti.
Būtina sąlyga:
Suteikia galimybę peržiūrėti panašias ryšių analizės galimybes naudoti šią kortelę. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Ryšių analizės konfigūravimas.
Turite įsigyti „Sales Insights“ licenciją.
Kontaktas nebėra su įmone
Kontaktas paliko įmonę		 Premium Aprašas: nurodoma, kad vienas iš jūsų kontaktų išėjo iš įmonės, remiantis "LinkedIn" turima informacija.
Veiksmai:
Atidaryti – atidaromas kontakto įrašas
Būtina sąlyga:
Norėdami naudoti šią kortelę, vartotojai turėtų turėti "LinkedIn Sales Navigator" licenciją. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite Numatytųjų "LinkedIn Sales Navigator" valdiklių diegimas, įgalinimas ir išjungimas.
Šiandienos geriausi žmonės
Įžvalgos kortelė, skirta šiandienos populiariausiems žmonėms		 Standartinė Aprašymas:
Sistema analizuoja jūsų susitikimu, užduotis ir kitus dienos darbus bei generuoja šią kortelę, kurioje rodomi kontaktai, su kuriais šiandien, ko gero, bendrausite daugiausiai.
Funkcijos:
Rodo kiekvieno kontakto vardą ir portretą.
Rodo kiekvieno kontakto vardą ir reikalus, kuriuos su jumis tvarko šiandien (pvz., susitikimą, užduotį arba telefono skambutį).
Norėdami peržiūrėti visą kontakto informaciją, spustelėkite.
Šiandienos geriausi rekordai
Įžvalgos kortelė, skirta šiandienos populiariausiems įrašams		 Standartinė Aprašymas:
Sistema analizuoja visus su jumis susijusius pardavimo įrašus ir išvardija įrašus, su kuriais labiausiai tikėtina dirbsite šiandien, atsižvelgiant į jūsų naujausią veikla ir datos informaciją (pvz., termino ar susitikimo datą) kiekviename įraše.
Funkcijos:
Rodo kiekvieno rasto įrašo miniatiūros vaizdą ir suvestinę.
Jei norite peržiūrėti visą įrašą, spustelėkite.
Būsimas skrydis
skrydis		 Standartinė Aprašymas:
Ši kortelė yra sukuriama, kai jūsų „Exchange“ aplanke Gauta yra el. pašto pranešimas, kuriame yra skrydžio patvirtinimas. Tada sistema atitinka skrydžio datas ir būsimus susitikimus, ir randa kitą informaciją apie vietą, į kurią skrendate, pvz., kitus netoliese esančius klientus.
Pastaba: šioje kortelėje nerodoma tiesioginė ar atnaujinta skrydžio informacija, tik informacija iš skrydžio patvirtinimo el. laiško, kuris suaktyvino kortelę.
Funkcijos:
Skrydžių bendrovė ir skrydžio numeris su nuoroda į skrydžio įrašą.
Išvykimo ir atvykimo laikas su oro uostų kodais.
Susijusio susitikimo įrašas su saitu. Čia gali būti nurodyti ne daugiau kaip trys susitikimai.
Klientų biurų, esančių netoli paskirties oro uosto, sąrašas su saitais.
Veiksmai:
Atidaryti el. laišką

Taip pat žr.

Naudokite asistentą ryšiams su klientais valdyti
Įžvalgų kortelių įjungimas arba išjungimas